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围脖：纪要小天才
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他的全部讨论
$比亚迪(SZ002594)$ 比亚迪海豹06值不值得买
【CT电新】铜箔行业基本面更新：Q2量价齐升，行业底部回暖 我们预计龙头企业业绩如下： # 诺德股份：1）出货端：Q2 预计出货1.6-1.8万吨，环比+70%左右，其中4.5微米单月出货5-600吨，预计6月增长达1k吨。2）利润端：减亏，Q2主流6微米产品单吨加工费回升到1.8-1.9万，4.5微米单吨3万元。 # 嘉元科...
1、网站锑价普遍上涨3000元，锑锭已达14.5万元/吨，继续瞄准20万进发。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、不能低估阻燃剂对锑价...
Q1:行业产能再平衡如何推进?
A:【加大恶性竞争打击力度,鼓励行业兼并重组】5月21日,据CPIA公众号,5月17日在工信部电子司指导下,CPIA在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”,会中隆基绿能、晶科能源、阿特斯、通威股份等14家单位的代表出席。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的...
【中信前瞻】英伟达：业绩及业绩指引超预期，B系列将在年内确认大量收入
【1】财务概览：当季营收和盈利均超出市场预期，下季度指引强劲。 1、当季营收260亿美元（同比+262%）；当季净利润148.8亿美元（同比+628%）对应EPS为5.98美元（同比+629%）；调整后EPS为6.12美元（同比+461%）。 2、公司预计Q2营收280亿美元（±2%），GAAP和非GAAP毛利率预计分别为74.8%和75.5%。...
与航锦科技达成战略合作，共建万卡级别智算中心
①事件：5月20日，网宿科技与航锦科技正式签署战略合作协议，双方围绕NVIDIA最新一代万卡集群（L20 cluster AIDC）项目建立战略合作关系，共同开展智算中心建设、相关技术研发、市场拓展等工作
②合作内容：基于Infini-band网络的NVIDIA最新...
【国金电子】Copilot + PC定义AI PC新功能，有望催生新一波PC换机潮
🌟5月21日微软发布Copilot + PC，预计2025年将售出5000万台 Copilot Plus PC 品牌的笔记本电脑，6月18日起正式发售，定价999美金起，微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出。 🌟Copilot+ PC 具备实时语音助手功能、实时翻译功能、并推出Recall功能（可记...
✨非洲猪瘟常态化之后，大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥，二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势，成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。
✨二次育肥：主要指养殖户在低猪价时购入轻体重标猪进行饲养，养到一定重量择时售卖，行为的底层逻辑是赚取价差&...
摘要
西部证券地产分析师密切关注近期房地产政策动态，尤其是去库存政策及其对股市的影响。目前政策焦点在于通过减少开发商库存来防控风险和保障交付，虽然有助于稳定房价，但实施过程漫长且效果显现缓慢。资金问题被认为可以解决，关键在于财政支持和收储策略选择，特别考虑到如何向居民倾斜...
国金前瞻｜北京发布低空经济行动方案征求意见稿，政策超预期不断！
🔥事件：5月16日北京发布低空经济行动方案征求意见稿，#提出发展目标为，面向全国，走向国际，在确保安全的前提下，力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破 5000家，在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范，带动全市经济增长超 1000 亿元。到 2027 年，培育 10...
【中信建投电子】HBM行业深度：AI的内存瓶颈，高壁垒高增速
HBM是当前算力的内存瓶颈。从存储器到处理器，数据搬运会面临带宽和功耗的问题。HBM由于采用了TSV、微凸块等技术，DRAM裸片、计算核心间实现了较短的信号传输路径、较高的I/O数据速率、高位宽和较低的I/O电压，因此具备高带宽、高存储密度、低功耗等优势。即便如此，当前HBM的性能仍然跟不上算力卡...
OpenAI发布会总结: 视觉声音混合多模态+极快响应速度+成本下降50%，Her时刻来临，重申全面看多AI板块
OpenAI发布会总结: 视觉声音混合多模态+极快响应速度+成本下降50%，Her时刻来临，重申全面看多AI板块【天风计算机】 #OpenAI发布会发布全新SOTA模型GPT-4o 本次更新发布了新端到端多模态大模型GPT-4o模型与API，模型本身在GPT-4tuibo基础上实现了视觉-音频的混合多模态功能，输入端接受文字/视觉（...
特别国债发行节奏怎么看？ 1、超长期特别国债（1万亿）：安排20y、30y和50y，在5-11月发行节奏较为均匀。根据彭博报道，1万亿计划中包括3000亿20年期、6000亿30年期和1000亿50年期，则超长期特别国债的平均发行期限为29年，平均久期为19.6年。 2、超长期普通国债（全年预计约1630亿）：让位特别国...
【天风通信】中国移动PC服务器集采开标，中兴&新华三份额领先，关注国产算力相关标的
事件：中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购_中标候选人公示》，共计12家厂商中标。其中中兴通讯中标其中9个标包位列第一，新华三中标6个标包，是中标标包第二多的厂商。
90亿元服务器大标开标：根据前期公告，中国移动本次集中采购产品为PC服务器，预估采购规模约为26.45万台，...
锂电行业发展意见稿事件解读 事件：为进一步加强锂离子电池行业管理，促进行业高质量发展，
5月8日，工业和信息化部电子信息司发布“公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见”，其中对于锂电池及材料的发展做出了一系列详细规划。 看点：
本次意见稿较21年版有以下几处变化：
1. 上一年度实际产量不低于同年实际产能的 50%。虽然和21年口径保持一致，但...
【4月国内销量跟踪】已公布车企/车型4月销量合计69.8万辆,环比-2%
当前公布的各家车企/车型4月交付/销量信息如下:
比亚迪:销量313245辆,同比+3.5%,环比+48.9%
Tesla:交付62167辆,同比-18%,环比-30.1%
蔚来:交付15620辆,同比+134.6%,环比+31.6% 理想:交付25787辆,同比+0.4%,环比-11%
小鹏:交付9393辆,同比+32.6%,环比+4% 零跑:交付15005辆,同...
【招商电新】锂电中游更新 美国IRA法案最终版本敲定，具体细节披露
，相较前版本有三个比较大的变化。 a、新增“电池材料”定义。电池材料为通过加工而非制造或组装生产的电池组件的直接和间接输入。电池材料不被视为一种电池组件，尽管电池材料可以被制造或组装成电池组件。其中明确指出不包含适用关键矿物的如隔膜基膜、涂覆材料、导电添加剂、石墨沉积前的铜箔和...