$牧原股份(SZ002714)$ 牧原股份深度汇报240606长江
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在面对非瘟疫情挑战期间，农业行业特别是养殖业经历了深刻的结构性变化，其中规模效应促使大型企业加速扩张，而中小型养殖户则面临着更大的生存压力。与此同时，行业内领先的企业，通过不断优化养殖技术和成本管理，在维持行业...
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围脖：纪要小天才
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$千方科技(SZ002373)$ 千方科技：车路云一体化建设布局东吴电话会交流
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在交通信息化政策指导下，车路云一体化建设项目备受关注，标志着交通领域向数字化转型的重要步骤。北京等地启动的路口改造项目凸显了通信网络和核心设备软件的重要性，推进了自动驾驶和城市交通管理服务的发...
【中金传媒】游戏板块更新：新游活跃，关注流水与利润转化 游戏工委近期发布4月行业数据，
年内第五批国产游戏版号亦于5/20下发，多家厂商新游陆续上线。当前A股游戏板块估值低于2022年以来均值20倍P/E，多家头部游戏公司P/E低于15倍。我们认为游戏行业景气度有所上行，监管常态化下新游表现或成为催化。
?Highlights 1?国内游戏市场1~4月平稳增长（总收入YoY+6%），5月开启行业性新...
【中信电池与能源管理】蔚蓝锂芯：最差时点已过，受益需求回暖&新市场开拓
公司锂电池业务主要应用在电动工具市场，当前时点，我们认为公司最差时点已过。短期来看，随北美地产周期拐点到来叠加电动工具厂商库存见底，下游客户补库需求有望带动公司稼动率提升，改善产品盈利；长期来看，公司有望开拓智能出行、清洁电器以及便携式储能等新应用市场，同时布局海外产能强化国...
【开源通信】COMPUTEX 2024总结：Rubin GPU、以太网Spectrum Ultra X800、液冷MGX成热点
1、英伟达发布技术路线图，Rubin GPU将于2026年亮相 2024年6月3日，英伟达在COMPUTEX 2024上发布GPU、CPU、NVlink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布，搭载八个HBM3e内存堆栈；下一代Rubin GPU预计将在2026年推出，搭载8个HBM4内存堆栈，配对的新一代Arm数据...
针对《2024-2025年节能降碳行动方案》，我们认为： 1）核心是保障消纳：加快推进特高压、储能、配网数字、火电“三改联动”； 2）实现绿证全覆盖：提升高耗能产业绿电使用，助力实现高耗能产业减碳目标，而不是“一刀切”式限产；配合绿电市场化政策，保障新能源项目预期收益稳定。
消纳：围...
$比亚迪(SZ002594)$ 比亚迪海豹06值不值得买
【CT电新】铜箔行业基本面更新：Q2量价齐升，行业底部回暖 我们预计龙头企业业绩如下： # 诺德股份：1）出货端：Q2 预计出货1.6-1.8万吨，环比+70%左右，其中4.5微米单月出货5-600吨，预计6月增长达1k吨。2）利润端：减亏，Q2主流6微米产品单吨加工费回升到1.8-1.9万，4.5微米单吨3万元。 # 嘉元科...
1、网站锑价普遍上涨3000元，锑锭已达14.5万元/吨，继续瞄准20万进发。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、不能低估阻燃剂对锑价...
Q1:行业产能再平衡如何推进?
A:【加大恶性竞争打击力度,鼓励行业兼并重组】5月21日,据CPIA公众号,5月17日在工信部电子司指导下,CPIA在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”,会中隆基绿能、晶科能源、阿特斯、通威股份等14家单位的代表出席。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的...
【中信前瞻】英伟达：业绩及业绩指引超预期，B系列将在年内确认大量收入
【1】财务概览：当季营收和盈利均超出市场预期，下季度指引强劲。 1、当季营收260亿美元（同比+262%）；当季净利润148.8亿美元（同比+628%）对应EPS为5.98美元（同比+629%）；调整后EPS为6.12美元（同比+461%）。 2、公司预计Q2营收280亿美元（±2%），GAAP和非GAAP毛利率预计分别为74.8%和75.5%。...
与航锦科技达成战略合作，共建万卡级别智算中心
①事件：5月20日，网宿科技与航锦科技正式签署战略合作协议，双方围绕NVIDIA最新一代万卡集群（L20 cluster AIDC）项目建立战略合作关系，共同开展智算中心建设、相关技术研发、市场拓展等工作
②合作内容：基于Infini-band网络的NVIDIA最新...
【国金电子】Copilot + PC定义AI PC新功能，有望催生新一波PC换机潮
🌟5月21日微软发布Copilot + PC，预计2025年将售出5000万台 Copilot Plus PC 品牌的笔记本电脑，6月18日起正式发售，定价999美金起，微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出。 🌟Copilot+ PC 具备实时语音助手功能、实时翻译功能、并推出Recall功能（可记...
✨非洲猪瘟常态化之后，大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥，二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势，成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。
✨二次育肥：主要指养殖户在低猪价时购入轻体重标猪进行饲养，养到一定重量择时售卖，行为的底层逻辑是赚取价差&...
摘要
西部证券地产分析师密切关注近期房地产政策动态，尤其是去库存政策及其对股市的影响。目前政策焦点在于通过减少开发商库存来防控风险和保障交付，虽然有助于稳定房价，但实施过程漫长且效果显现缓慢。资金问题被认为可以解决，关键在于财政支持和收储策略选择，特别考虑到如何向居民倾斜...
国金前瞻｜北京发布低空经济行动方案征求意见稿，政策超预期不断！
🔥事件：5月16日北京发布低空经济行动方案征求意见稿，#提出发展目标为，面向全国，走向国际，在确保安全的前提下，力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破 5000家，在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范，带动全市经济增长超 1000 亿元。到 2027 年，培育 10...
【中信建投电子】HBM行业深度：AI的内存瓶颈，高壁垒高增速
HBM是当前算力的内存瓶颈。从存储器到处理器，数据搬运会面临带宽和功耗的问题。HBM由于采用了TSV、微凸块等技术，DRAM裸片、计算核心间实现了较短的信号传输路径、较高的I/O数据速率、高位宽和较低的I/O电压，因此具备高带宽、高存储密度、低功耗等优势。即便如此，当前HBM的性能仍然跟不上算力卡...