期待已久的大招终于落地了。力度还是不错的。
超长起债+商品房收储，直接货币政策闭环了。
全面下调首付比例+调降利率下限，目标直指推高北上房市，拉动全国。
降低公积金利率，体制内同志们为国接盘的时候到了。
不过按照过去2年的经验，大政策落地就是卖出的最好时间，这次或许...
iambigfish
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他的全部讨论
这几天$百度(BIDU)$ 副总裁的瓜被全网吃的飞起。这瓜跟百度的业务主线其实没啥关系，也不会对股价产生啥实质的影响，我其实最开始也没关心。不过昨天媳妇突然揪着我让我跟她一起吃瓜，被动了解了一下事情的大概。
因为之前在大厂有过一段时间经历，对包括百度在内的大厂内部管理层多少有些了解...
从去年开始金融口就哀鸿遍野，现在轮到买方了。
不过我觉得买方更应该调整薪资结构而不是单纯的降薪。现在的问题是所有公木都在用手里的牌子寻租，而不是赚alpha的钱，激励机制错配不改变单纯降薪只能进一步激发个体场外套利的动机。这种降薪唯一合理的解释就是未来大部分基金etf化，降低主动...
这两天家里公司的事情太忙了没来得及关注股市，今天看合同看的脑仁疼，梳理一下市场的情况休息休息。
港股$恒生指数(HKHSI)$ 这边气势如虹，顶着美国那边利率预期上升蹭蹭的涨，核心还是市场对国内基本面的看法有所变化。不断强化的政策支持预期和向好的基本面数据支撑了这波反弹。我这边的一...
昨天看到了晚点发的沈亚楠创业干装修的文章。不确定是不是软文，写的很长也充满细节。虽然我对他本人不感兴趣，但沈手里有理想2千多万股的股票，他会不会套现对$理想汽车(LI)$ 的股价多少有点影响。看完了之后我觉得他大概率应该不会短期套太多的钱。
对于他干的这个事，咋说呢，是一个典型的...
$东方甄选(01797)$ 的财报虽然还没出，但已经被新东方给交了底。亏损是一个符合预期的结果，因为新东方的财报周期是12月-2月，正好cover了去年东方甄选和董宇辉drama的高峰期，那段时间东方甄选直播间为了维持流量对自营爆品进行了大幅降价并且集中投流维持直播间热度，但是因为舆情的原因转化率很...
字节失去TikTok后应该还能剩下2000亿美元以上的估值。这可能也会为字节扫清上市前最后一个障碍。
$商汤-W(00020)$ 屯了那么多卡总算炼出了个能看的丹，现在股价这个吊样子也算雪中送碳了。国内大模型从能力侧看，算力是成功的必要非充分条件，另外做tob和tog，尤其是做模块化解决方案的能力也比较重要。商汤在这方面多少有些经验，不管之前如何不堪，现在总算又有新的题材了。
作为曾经的一级市场投资人，看了月亮背面的瓜，只能说ai时代大家玩的更花。
早期公司创始人想套点现改善生活不是不行，一般的理由都是要买房，几千万人民币也就可以了。但是一次几个亿到底要买啥房呀。。。现在这行情够买栋楼下来了。阿里想学微软做背面的干爹，但是没想到人家可能是想把公司...
分享一个有趣的洞察：
这两天跟一个在抖音做投流的公司交流。他们位于中西部的某个省份，一年通过在抖音投流能做上亿的gmv，1000w+的净利润，公司几十个人，老板30出头过的很滋润。
他本身家在北京，但公司却在外地，问他为啥，他说北京的人力成本是XX省的2倍。他们一个员工每个月要做到20...
$理想汽车(LI)$ 动作挺快，前天6上市，今天全系降价，而且这保价的政策的确给友商上强度了。看看后面以价换量的效果如何吧。
作为好几个suv的车主，$理想汽车(LI)$ L6这次真打中我痒点了。去年年底买Tesla model y的时候略微纠结过一下l7，但感觉太大了而且价格比y高了不少，很快pass了。如果当时是l6和y对比，估计是个55开的局面，最终选哪个真不好说。
虽然l6上市之后理想股价跌的很猛，但是我不认为这是对l6的不认可...
昨天晚上睡觉前开开心心的开了一个btc看多合约，今天早晨醒过来一看… wtf 爆仓了？不应该呀，一看新闻原来是中东那嘎达又出事了![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
以后搞事情能不能照顾一下东八区的兄弟们，尽量选择北京时间的工作日9am-5pm，不要在睡觉时偷袭大家。
回复@AFMarket: 的确，目前简中的高质量内容载体视频占比可能更大一些。但单纯论视频的质量b站可能比爱奇艺高不少，其中的严肃、强逻辑性和具有深度专业知识的内容更多，而论内容信息体量抖音更是吊打爱奇艺。以前的贴吧其实是不错的，像reddit，但现在不行，不能靠考古来炼丹。//@AFMarket:回复@i...
昨天zhongzhi，今天$中国平安(02318)$ ，明天。。。
以前信托产品那么大的市场体量，除了地产外几乎没有能够承接的底层资产。现在地产这个样子能按时对付才有鬼了。某些机构，以前左手房贷，右手信托，按着地产这只羊从供需两头玩命的薅，最终还是有还账的一天。
现在辟啥药都没用，给钱才...
李彦宏在内部发言中说不看好开源的大模型。这个话如果从google或者openai的角度看是正确的，但是从百度的视角来看不一定如此。5月份llama3就出了，1400亿参数，作为一个基座来说已经很香了。如果随便微调下换个壳就比文心强，那百度这个闭源岂不就闭了个寂寞。你想用api收税一定要有这个能力。meta...
这几天随着股价的暴跌$东方甄选(01797)$ 的股东们也暴跳如雷。不过大家稍安勿躁，按照目前东方甄选矩阵整体一天20-30M的交易额，股价还得继续下跌。年初的时候一天总gmv随随便便40-50M，按照那个势头股价能维持在20上下，目前的状态10hkd可能才是比较fair的水平。
东方甄选最大的问题是增长。...
大家有时间都可以看看老周喷张勇vs雷军介绍小米汽车工厂的视频。
一个企业的成功必然是自上而下的。中国的新能源市场虽然正在进入下半场，但这个市场中仍然有很多像哪吒之类的玩家占据着一定的市场份额，甚至哪怕吉利之类的大厂也有很多炮灰型的产品存在于市场上。未来5年中国新能源汽车市场的...