亿里挑一

慢慢熊途，A股路在何方？

美国ETF涨停板算是按下去了，但美股又创新高，这让刚出ICU的大A情何以堪。
为什么美国、日本、印度股市涨不停，唯独A股永远3000点？
有人说是A股设计有缺陷，比如涨跌停设置，没有做空机制，总之就是没有跟人家一样，自己瞎搞一套；
也有人说是监管不严，大股东各种花式减持套现，对内...

讨论

昨晚一波地产消息，今天一大早就突突，我就有种不祥的感觉，还是老套路……
利好没落地，怎么想像有多美好都没有问题，一旦利好要落地，聪明的资金早就做好了出逃的准备，因为他们早就知道，说来说去也就那样，真有好东西能藏这么久？
如果实在没招，心理按摩就很重要了，信心还是要有的，...

讨论

$药明生物(02269)$ $药明康德(02359)$ 预计接下来一段时间人气将逐渐枯竭……
大家估计都累了，晚上研究法案，白天挣扎要不要做T。
不管怎样药明本身是身怀绝技的顶尖公司，可惜太过妖艳，招美嫉妒。
当前，也不用过于悲观，有8年保底，一切皆有可能。当然，也不应过于乐观，毕竟老美...

讨论

$药明生物(02269)$ $药明康德(02359)$ 今天为什么高开低走？看通过的法案内容，可以说比预期的要好很多，但是这事还没结束，还有变数……
目前压制股价最大的因素，就是法案的最终内容具有不确定性，哪怕你把现在法案内容研究再透都没用，因为没人可以打包票这就是终稿。
还有一点就是，原...

讨论

某队要开始下场收房子？
感觉这一轮行情更像是地产带动，三傻开始强势上攻，不知道这次是反转还是反弹，毕竟之前这种场面已经见过好多次了。
房地产沦落到这种地步，本来已经是无解题，各种刺激都收效甚微，大家都已经开始躺平。
结果没想到房子库存这么快就逼近历史高点，这下开始着...

讨论

$药明生物(02269)$ $药明康德(02359)$ 法案40-1通过，通过是预料之中的事，关键是法案的修改和解读。
“美国国会正在审议的一项两党立法，该立法旨在禁止向任何被认为与中国有关的“受关注的生物技术公司”提供联邦合同、贷款或赠款。这将适用于与国家卫生研究院（NIH）有研究协议的公司，或者...

讨论

MSCI凌晨调整！MSCI中国A股指数新增8只标的剔除41只个股（附名单）
北京时间5月15日凌晨，国际指数编制公司MSCI公布了其2024年5月的指数季度调整结果，本次调整结果将于2024年5月31日收盘后生效。本次调整中，MSCI全球标准指数新增42只个股，其中包括8只A股标的；同时移出121只个股，其中包括...

讨论

$药明生物(02269)$ $药明康德(02359)$ 假如没有老美出来搞事情，药明生物的逻辑堪称完美，三星这种只配提鞋。
相对以前那种只做一段的分工，一体化模式是降维打击，所有非一体化的CXO都有被替代风险。
问题是药明的CXO是无差别赋能，不管你是大药企还是小药企，也不管你是中国的还是美国的...

讨论

$药明生物(02269)$ $药明康德(02359)$ 确实像大家分析的那样，法案是否涉及联邦医保才是关键。
有没有可能涉及，仔细想想还是有可能的，这点我要纠正下。
美国联邦医保相当于我们国内的医保，创新药能不能纳入我们医保，是要谈判的，最核心的就是谈价格。
这说明限制某些药进入国家医...

讨论

回复@一结束莲花: 不好说，要看一体化CXO的渗透率//@一结束莲花:回复@亿里挑一:泰格呢？

讨论

回复@精心的财富银河: 即便是不BD给美国药企，其他合作药企生产的新药，也可以直接卖美国，难不成美国政府还敢禁止救命药救美国人？//@精心的财富银河:回复@亿里挑一:你看你就不懂行业收入体量最大的来自新药上市后的cmo

讨论

$药明生物(02269)$ 新药开发并不是大药企擅长的，他们擅长的是销售渠道。大部分新药是小药企开发出来后BD给大药企的，这几年国内18A企业没少卖。
假如老美药企最后真的不能跟药明玩了，那药明完全可以通过跟欧洲、亚洲和国内的药企合作开发新药，然后BD给美国大药企。
那美国的药企是不是...

讨论

$药明生物(02269)$ $药明康德(02359)$ 关于新法案，看了下大部分的分析文章，其中最坏的情况是，法案通过后，只要是与药明合作开发的新药，都不能卖到美国。
如果最后真是这样，你觉得老美那些大药企的药还能卖到中国吗？？
美利坚民众没有自由选择药品的权利，这种事你敢想象？
所以...

讨论

回复@盛世忧国: 呵呵//@盛世忧国:回复@亿里挑一:见过pua别人的，没见过pua自己的

讨论

回复@犹怜草木: 提示下应收确实有点高//@犹怜草木:回复@亿里挑一:你这措辞是不是要面壁思过一下？

讨论

虽然经常神神叨叨，但是还是有理有据 [尴尬]

讨论

回复@我为梦想窒息: 呵呵//@我为梦想窒息:回复@亿里挑一:洗洗睡吧，梦里啥都有

讨论

回复@冬藏春耕: 新药研发可以按里程碑收费，一体化之前都是分阶段合作的，大部分还是做其中一段。//@冬藏春耕:回复@亿里挑一:美国仍是创新药之王，8年对新药研发来说时间是不够的，也就是从现在开始就要换掉药明，老项目做完over，这段时间寻找新的商业模式。

讨论

$药明生物(02269)$ $药明康德(02359)$
路透社5月10日报道 - 一项旨在限制美国与中国某些生物技术公司（包括药明康德和华大基因）商业往来的新法案版本，将给予美国公司直到2032年的时间来结束与这些公司的合作，延长了寻找新合作伙伴的时间。
根据路透社看到的一份文件，最新的《生物安全...

讨论

回复@不是人间富贵花A: 小的是蓓姐，因为我看过他们在一起的视频 [大笑] //@不是人间富贵花A:回复@亿里挑一:都可以啊

他的全部讨论