化妆品资本论

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【消费行业数据汇总】看到球友用这个形式还挺好的，方便整理笔记。

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$快手-W(01024)$ 抖音很神奇的一点是：每年火的达人都不一样，反而快手达人都很稳定。今年618好多抖音达人带货雪崩，比如前两天雅诗兰黛官宣合作的洗发水代言人潘雨润，往年带货特别厉害，今年618暴跌，糊透了。反而今年最稳定的是贾乃亮，路人缘一直挺好的。
之前跟同事研究这些达人背后的原...

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一个有趣的现象是：抖音现在已经成了大多数品牌客单价最高的平台了。但是消费者反而觉得抖音很便宜，因为抖音主播的话术给你灌输：我们多么多么大的优惠，地板价！这比在天猫上显示打五折都管用。
比如我刷到江南布衣直播间，主播卖个连衣裙，说线下卖1599，今天直播间只卖599。确实裙子特别漂...

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主要是中国市场实在太大了，强阿尔法可以大幅跑赢贝塔。一个冷知识：鸭鸭羽绒服在抖音一年就卖了100亿//@钟晓渡:回复@奇点那瞬间: Weekly podcast takeaway——
“你的客户群体是覆盖了中国1亿以上的客户群吗？如果没有，根据宏观去做决策其实意义很小”
好像是《疯投圈》最新一期吧

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我发现有趣的是：去过台大就知道，台大普遍摆烂，但是内地的高校学生一年比一年卷

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一开始还觉得毛戈平业绩不太靠谱，线下大盘下滑特别大，毛戈平还是高增长的。原来是靠柜姐化妆去拉新和做老客的生意，毛戈平柜姐的化妆水平确实好，适合出席场合前化个妆。韩国有很多专业的化妆工作室，国内反而很少，毛戈平抓到了这个需求，interesting

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没想到今年防晒服这么火🤔我都懒得穿防晒服，看到一堆男人在穿

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北京商场的分化好大，好多百货商场像鬼城一样没几个人，合生汇人多到密集恐惧症都要犯了，我家旁边的社区商场周末带娃的特别热闹。小红书总结原因：年轻人都在四五环，三环内都是老年人🤣

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在小红书加了好多群，最后的归宿都是大家加微信群，没人会盯着小红书消息看，导致违背了消息的即时性原则。小红书和抖音内部团队都在研究怎么培养用户app内聊天习惯，但最后都是无用功。

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没想到一个国货黄金品牌，也能卖出奢侈品的溢价🤔 想到雷军说“对于消费者来说，好看是最重要的”

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$雅诗兰黛(EL)$ 雅诗兰黛的高端洗发水品牌找了一个抖音网红代言，真 流量时代不过网红跟明星果然是有壁的，拍出来的广告硬照没法看

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$快手-W(01024)$ 快手口径数据：
快手2024年第一季度电商业务GMV 同比增长28.2%至2881亿元。
用户侧，第一季度的电商月度活跃买家数同比增长22%至1.26 亿，主要得益于泛货架、短视频等购物场景的持续丰富，以及营销工具玩法的不断升级。在2024 年货节期间，买家数较上一年货节增长超过了60...

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一个专家口径数据（仅供参考）：
抖音4月下单用户数是3.6亿，美妆品类下单用户数是0.9亿。
今年618美妆行业的GMV目标增速为50%，刚过去的520大促增速为24%。
去年电商支付口径GMV为2.6万亿，去除退货退款的是1.7万亿，同比增长33%。今年猜测GMV支付口径目标是3.6万亿，同比增长30%+。<...

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$同道猎聘(06100)$ 猎聘反映的招聘视角更真实一些
整体来看，一季度中高端招聘、白领招聘市场需求偏弱，企业在一季度一线城市释放的中高端岗位仍以较为零散的替代性招聘需求为主，少量扩张性的招聘需求持续向非一线城市和基础类岗位下沉。
产业结构调整显著，供需关系在招聘细分赛道...

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$芒果超媒(SZ300413)$ 感觉这季歌手像满清看到西方列强大炮的样子，估计以后音综都要变成直播了，没人想听调音版了🤣 vocal型歌手迎来春天

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$美东汽车(01268)$ interesting

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去年在雪球发霸王茶姬，球友还嘲笑这牌子就是割韭菜。现在霸王茶姬是加盟商圈子里的印钞机，想加盟都加盟不到

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$京东(JD)$ 挺迷惑的是：一个电商平台在618大促期间这么折腾，又是查考勤又是裁员。联想到唯品会说4月以来销售额不及预期，估计京东业绩已经不行了。现在消费者习惯了抖音和拼多多购物之后，京东和唯品会的流量逐渐被侵蚀下滑了，毕竟一个人不会同时用那么多电商平台，这才是最致命的。

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$微博(WB)$ 微博分享的这个挺有趣的：
Q：能否分享调整用户增长策略的具体措施？
A：去年下半年我们就提过，我们会增加对iPhone用户的投放，这是因为我们观察到用户结构中DAU和MAU之间存在显著差异，不同机型和品牌的用户价值差异很大。例如，使用高端手机（如苹果或华为）的用户价值可能...

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真是一鲸落万物生，李佳琦跌倒，今年618抖音达人带货都卖疯了，随便一个专场就大几千万销售额

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$京东(JD)$ 真应了那句话“当一个企业严查考勤的时候，说明在走下坡路了”