西北地区的风光大基地，发的电要靠特高压电网输送出来，无论是风电光伏的装机还是输电网络的建设，都是耗铜大户，所以光伏光热的运营商没什么好看的，拿牢铜股就行了
不疾而速888
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他的全部讨论
回复@sunnyssj: 硬件上的突破，确实令人期待；但智驾方面的突破，不知道比亚迪干得咋样了？好像特斯拉的FSD从国内有些车主的试驾体验来看，相当不错了；如果在自动驾驶上不能跟上趟，那将错失王总说的电车下半场，这个输不起；相对来说，固态电池的战略意义比起自动驾驶，还是要低一个级别。//@sun...
回复@新流财资: 这位兄台看来对阿里研究蛮深，兼听则明嘛。我在阿里也有不少的朋友，今天发的这个图片，还是转自朋友圈的前阿里员工发的。我从来没有投资过阿里，但一直对它有跟踪，最近两年，阿里跌得很惨，据说连芒格老人家也被套得不轻。但最近，老蔡接受采访，说阿里要痛下决心刀刃向内自我革...
阿里这种搞法 如何干得过拼多多。
回复@风雨同心-等待机会: 同意！便宜的电力，是制造业的竞争力，也是未来算力的竞争力。//@风雨同心-等待机会:回复@风雨同心-等待机会:以前是石油——美元，以后会不会变成电——人民币？$龙源电力(00916)$ $国投电力(SH600886)$ $华润电力(00836)$
回复@杂环的投资周期表: 水电的好，大家都知道了，所以长江电力不便宜。好的风电场，也是稀缺的，但很多人还不知道，所以股价低残的龙源电力H，鲜有人知道。//@杂环的投资周期表:回复@修养生息:一个道理的。能建水电站的点位就那么多。
跑马两年，参加了九次赛事，其中全马三次、半马五次、越野一次。今天把完赛奖牌收拾出来，感觉以后可以把栏杆挂满。$361度(01361)$
回复@牛和智: 从前两年李想搞啥子OKR管理工具的时候，就知道这公司只有短期炒作价值，而没有长期持有价值了。上一个全员推广谷歌的OKR管理工具的公司是百度。//@牛和智:回复@PaulWu:再厉害的管理层也要看商业模式，汽车行业投资难度非常大
回复@罗山汉: 盖可的护城河不仅仅是直销，还有其客户定位，他的客户都是正府公务员、退伍军人这类人的天性比较谨慎，所以开车的出险概率远远低于普通人，所以即使盖可的保单费用比同行优惠了25%，其保单利润仍然可观。这种独特的经营策略让它在行业里鹤立鸡群，当同行都赚钱时，它赚大钱；当同行亏...
回复@icefighter: 印度这轮增长，搞得好的话，可以类比2002年我国入世后带来的资源10年牛市。//@icefighter:回复@icefighter:印度前几天冒着被制裁的风险，依然和伊朗合作，投资伊朗的港口，并希望打通从伊朗到俄罗斯的海陆全程交通。印度不傻，不会只听老美指挥。资源有时候比老美的大棒管用。没...
恐慌出逃的是散户，散户的特点是一哄而散、一哄而上，所以对盘面的影响也就一天。
关于巴菲特的图书，有一本我认为最佳，书名《一个美国资本家的成长》。
1956年，巴菲特26岁，从导师格雷厄姆那里学到了“投资真经”后，回到了家乡奥马哈。他从亲朋好友入手，募集了若干资金，干起了私募；自己出资100美元，作为GP。1957年是私募合伙基金运作的第一个完整年度，也是目前能公开...
回复@ericwarn丁宁: 我的看法是油价一旦形成下跌的趋势，股价可能就开始下跌了（甚至领先于油价下跌而先行下跌，总有一些神秘力量提前知道点什么），所谓预期你的预期。等到真跌破60美元了，可能反而是谷底了，这时不是割肉而是抄底了。那么什么时候油价会形成下跌趋势呢？我感觉中东和平稳定了，...
回复@ericwarn丁宁: 就是一个数学题，那个老李扯复杂了。在估值不变的前提下，长期投资的年化回报＝股息率+成长率=股息率+ROE×（1-分红比例）
根据上述公式，若分红比例100％，长期回报=股息率，此时该企业的股票等同于一张债券；
若分红比例为零，即企业把利润全部投入再生产，长期回报=...
这个似乎有点刻舟求剑了啊。首先盖可的业务比平安的简单多了；其次盖可能起死回生，主要是换帅后不再瞎JB搞了，收缩业务线，坚守自己的能力圈，老巴就是看准了这一点（估计也得到了新CEO的承诺），才下重手的。严格来说，老巴这是内幕交易啊。平安的管理层不换，指望他们能翻身，概率为0
回复@浮云资本: 我感觉巴菲特精通财务税务，更善于定量；芒格更理解商业模式与人性，偏于定性。当然这是相对而言的。另外芒格做律师出身，在合规方面的经验比较老道，并且在法律圈有人脉，老巴遭遇的几个法律上的麻烦事，芒格发挥了巨大的作用。当然，芒格这么强的人，甘愿做老巴的副手，说明老巴...
回复@梁宏: 梁大师比嘴炮巴菲特的基金经理高得不知道哪里去了！//@梁宏:回复@山行:很多人见过极端低估，赚了百分几十钱出来了。然后就觉得贵了，说以前如何如何便宜挺好玩的。
一个未来数年roe在15-20%多波动范围的公司，高股息，年底pb1.1不到肯定低估啊。哪怕未来pb一直1出头不提估值，长期...
分众这个生意，仔细想一想，有点像1970年代后半段巴菲特投资的华盛顿邮报和水牛城晚报，你说报纸这个生意，谈不上很性感，也谈不上增长多快，因为报纸的渗透率在当年已经基本到顶了，而电视这种新兴媒体在当时如日中天，风头远超报纸杂志这种传统媒体；但正因为报纸这个生意，不性感，增长又缓慢，...
回复@涛点点点: 想起几年前做并购咨询，目标地产项目（在海南的项目哦）有一笔抵押贷款，放贷方是泸州银行（业务居然发展到海南），但出来打交道的人说是泸州老窖的，当时不太理解，后来一看老窖集团是泸州银行的大股东，估计这笔钱是老窖集团定向委贷的吧。所以，白酒、地产、地方银行，你中有我...
先赞一个。做投资，做好各种情景下的假设与对策，本身就是一种很好的风险管理措施，而不是屁股决定脑袋，一味地无脑看好。
茅台酒的金融属性，肯定是把双刃剑，现在并没有把握，管理层能够逆周期调整，而稳住渠道库存，平稳过渡。这个调整的难度，说实话有点大，涉及直销与经销的比例，普茅与...