这个似乎有点刻舟求剑了啊。首先盖可的业务比平安的简单多了；其次盖可能起死回生，主要是换帅后不再瞎JB搞了，收缩业务线，坚守自己的能力圈，老巴就是看准了这一点（估计也得到了新CEO的承诺），才下重手的。严格来说，老巴这是内幕交易啊。平安的管理层不换，指望他们能翻身，概率为0
不疾而速888
- 关注:306
- 粉丝:1032
- 自选:131
- 组合:20
他的全部讨论
回复@浮云资本: 我感觉巴菲特精通财务税务，更善于定量；芒格更理解商业模式与人性，偏于定性。当然这是相对而言的。另外芒格做律师出身，在合规方面的经验比较老道，并且在法律圈有人脉，老巴遭遇的几个法律上的麻烦事，芒格发挥了巨大的作用。当然，芒格这么强的人，甘愿做老巴的副手，说明老巴...
回复@梁宏: 梁大师比嘴炮巴菲特的基金经理高得不知道哪里去了！//@梁宏:回复@山行:很多人见过极端低估，赚了百分几十钱出来了。然后就觉得贵了，说以前如何如何便宜挺好玩的。
一个未来数年roe在15-20%多波动范围的公司，高股息，年底pb1.1不到肯定低估啊。哪怕未来pb一直1出头不提估值，长期...
分众这个生意，仔细想一想，有点像1970年代后半段巴菲特投资的华盛顿邮报和水牛城晚报，你说报纸这个生意，谈不上很性感，也谈不上增长多快，因为报纸的渗透率在当年已经基本到顶了，而电视这种新兴媒体在当时如日中天，风头远超报纸杂志这种传统媒体；但正因为报纸这个生意，不性感，增长又缓慢，...
回复@涛点点点: 想起几年前做并购咨询，目标地产项目（在海南的项目哦）有一笔抵押贷款，放贷方是泸州银行（业务居然发展到海南），但出来打交道的人说是泸州老窖的，当时不太理解，后来一看老窖集团是泸州银行的大股东，估计这笔钱是老窖集团定向委贷的吧。所以，白酒、地产、地方银行，你中有我...
先赞一个。做投资，做好各种情景下的假设与对策，本身就是一种很好的风险管理措施，而不是屁股决定脑袋，一味地无脑看好。
茅台酒的金融属性，肯定是把双刃剑，现在并没有把握，管理层能够逆周期调整，而稳住渠道库存，平稳过渡。这个调整的难度，说实话有点大，涉及直销与经销的比例，普茅与...
回复@sunnyssj: 比亚迪的硬核工程师文化，导致其产品营销，过分地诉诸于理性，比如喜欢标注各种技术参数。这确实是比亚迪需要改进的地方。这是我三年多前写的帖子，相信只要老王重视，这个问题的解决不难：网页链接//@sunnyssj:回复@不疾而速888:向雷总学习![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
...
回复@十年拾荒人: 子曰：巧言令色鲜矣仁//@十年拾荒人:回复@宛平南路毛主任:一般而言，优秀的管理层，话不会说的特别漂亮。 有两个原因： 1、他们的注意力都在公司，不会说漂亮话。 2、他们往往比较本分，眼里看到的问题大于成绩。 反倒是二流子的管理层，吹的天花乱坠。
这篇文章有误导，黄金能否跑赢通胀，应该从1971年美元黄金脱钩起算，之前都是金本位，黄金等同于货币。从1971年起，再看看黄金是否跑赢通胀，是否跑赢指数。在法币放飞注水的年代，答案是显然的。
这个年纪如果还爱读情啊爱的小说，以及各种奶嘴类的武侠修仙幻想小说，说难听点那是年纪活到狗身上了。但如果再去看啥子理论读物专业书刊，那也没啥意思。我给你推荐看看推理小说，尤其是小日子的社会派推理小说，既解压放松，而且还能对小日子当时的社会背景有所了解，因小日子的人口老龄化少子化...
回复@人生是历练: 赞同历练兄的判断。我认为现在国内很多人是饱汉子不知饿汉子饥，凭什么我们大基建的时代过去了，就认为大宗商品的大牛市就不再了呢？印度人民就不需要过上美好的生活吗？广大的非洲群众难道就不配拥有基本的水电气路网电网吗？还有东南亚国家不想承接我国的产业转移吗？格局还是...
回复@五峰船主: 老段看错人的不少，记得当年投资伊梅尔特时期的GE，为GE的所谓企业文化激动得不行，殊不知伊梅尔特这货就是个蠢货。//@五峰船主:回复@吉人天相助:以我认识的王石而言，他绝不是会关在房间里和财务商量个假账来蒙股东的人。
对郁亮不了解，但他能和王石共事那么久，不应该会差到...
回复@庶人哑士: 美股70年代初“漂亮50”炒作，讲的两点逻辑，一是产业集中度提升的故事，龙头能持续扩大市场份额，二是优质龙头企业的ROE水平高于市场平均水平一倍，盈利能力显著高于普通公司。在这两点逻辑之下，市场给予“漂亮50”匪夷所思的估值。但结局后面看到了，崩的很彻底，崩了很多年。
和格局啥的没啥关系。胖东来有点像巴菲特投资的B夫人，因先占核心商圈而在一个相对封闭的局部市场取得了先发优势；由于市场容量有限，其他巨头再杀进去觉得有点鸡肋；加之于东来搞的这一套东西，获得了当地的口碑和道德高地，友商掂量一下估计无法取得当地正府和群众的支持，就放弃了。这使得胖东...
每次微盘股下杀，这货就被拖累。这样挺好，捡点便宜货。
按理说通胀无牛市，七十年代大通胀，美股横盘十年。我认为是名义利率远低于实际通胀水平造成的资产风险偏好提升和估值提升，造成的人为牛市。
国电，润电H，龙源H，海油H 海尔，安井or颐海国际？中炬高新 恒生科技ETF，美团，腾讯 海康 巨化 比亚迪 春秋，宋城 招行等
回复@时代背景的价值投资: 老段的所谓看不清，实质是更相信美国的资本市场制度而不是我方的，这是底层价值观决定的。公司本身的特质倒是第二位的//@时代背景的价值投资:回复@浊静徐清:大道想买，但一直看不清，下不了重手。40美元以下一直在把换成苹果的再买回来，但总仓位1%左右。看仓位占比，还...