买的逻辑很简单：剩者为王，困境反转，央企无限子弹。
卖的逻辑也简单：销售看不到回暖，且销售金额跌幅大于面积，今年120亿的利润认为大概率保不住。
roe只有6%，结合pb因素考虑也只有12%，很难让人心动，本来就赌个反转的，但一季度仍销量大幅下滑。
1.不管是保利、还是万科，都不会爆雷；
2.不会爆雷不意味着能过好日子；
3.降息周期的个人判断房子价格很难维持。
今天本想用保利换成招蛇，但想想还是放弃了，这部分先空仓吧，目前仅持有招商银行一只票70%仓。$保利发展(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$ $招商蛇口(SZ001979)$
