谦卑低调

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中东地区是光热资源最丰富的地区之一，这个是超大市场，而且中东国家也需要产业转型，产业更多元化，他们有足够资金，正好我方也有这个产能和技术。
一方面扩大市场，另一方面去产能，组件价格后面会慢慢反馈上来。同时光伏电站建设越多，储能越缺，储能的缺口巨大。$大全能源(SH688303)$ $通...

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中方将支持中国能源企业和金融机构在阿拉伯国家参与总装机容量超过300万千瓦的可再生能源项目。(新华社)
光伏储能。
$大全能源(SH688303)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$ 亿纬锂能，宁德时代，上证指数，创业板指，深证成指

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光伏锂电之后的股价修复参考煤电去产能后的走势。而且光伏锂电本来就是中国引领全球。而且这次规范会更倾向于产能在西部的企业。
$大全能源(SH688303)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $通威股份(SH600438)$ 宁德时代，欣旺达，上证指数，深证成指，创业板指

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按照以后的产能分布规范，产能在西部的企业会最受益。而且N型会更受益。
$大全能源(SH688303)$ $隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ 深证成指，创业板指，上证指数

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最利好的是产能基地在西部的光伏企业。
$大全能源(SH688303)$ $隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ 深证成指，创业板指，上证指数

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全球光伏发电装机量需要大量储能消化。中方开始去产能，要提价了。
$亿纬锂能(SZ300014)$ $大全能源(SH688303)$ $宁德时代(SZ300750)$通威股份， 上证指数，创业板指，https:...

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参考曾经的互联网，智能手机，硬件价格下降甚至产能过剩，是应用端或者下游能够发展起来的基础之一。悖论就在此，这个行业要发展，硬件必须廉价化平价化，否则下游也会推广缓慢，最终也会削减资本开支。 从大模型价格大降的角度，这个节点越来越近，算力会很快阶段性过剩。
为了抢占先机，囤算...

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一个长期指标，chatgpt可是这次Ai神话爆发的起点。一个最新数据，也就是这几天各大模型的降价情况。如果此类大模型赚钱或者说是真的需求旺盛，需要如此疯狂的降价吗？
美各大巨头这种疯狂赌博合理吗？把所有希望都压在AGI，这已经超出了经济考量，美已经癫狂了。
AGI到底对实体经济有多大...

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前几天，富士康的市值基本上接近港股比亚迪了。首先不说血汗工厂，研发投入之类的了。比亚迪的毛利率比富士康高，市盈率比富士康低。合理么？$比亚迪(SZ002594)$$亿纬锂能(SZ300014)$ $宁德时代(SZ300750)$ 工业富联， 上证指数，创业板指

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之前，富士康市值越来越接近比亚迪。合理么？ $工业富联(SH601138)$ $宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ 中际旭创，比亚迪股份，上证指数，创业板指，深证成指

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我们的纯电混动继续突飞猛进，这种进步是无法阻挡的，封闭是逆市场经济的，只会更加落后，而领先者不会停留。
同时锂电池基本上触底，同时叠加半固态固态电池，第二个超级周期越来越近，而且这次是全球性的，日美尤其是日车企之前一直寄希望于固态电池翻盘，但是依然被我们的产业链抢在前面，...

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美股第一太阳能全球市值第一，刺激了A股光伏。从太阳能来说，美股绝对的大泡沫，A股优势产业严重低估。 $隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $大全能源(SH688303)$ 深证成指，...

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有趣。网红chatgpt的访问量早就停滞增长，都横盘一年了。早就过了讲故事的阶段，具有极高经济价值的应用场景什么时候落地？同时最近各大模型疯狂降价。$中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$ $浪潮信息(SZ000977)$ 新易盛，上证指数

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A股顺势高低切换到低位权重板块，把困住的资金释放出来，A股自然企稳上涨。继续拉高位板块已经拉不动了。低位权重难道估值股价不合理吗？难道就没有更新的概念吗？不论是锂电池还是生物医药和军工。 $亿纬锂能(SZ300014)$ $隆基绿能(SH601...

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光模块和当初锂矿光伏一模一样抱团，越来越疯狂，股价上涨先于业绩，而且短期暴涨数倍，导致后面都是在消化估值和获利盘。同时叠加后期的产能过剩，业绩最终趋缓甚至暴跌，导致股价全部吐出去。而且光模块更离谱，很多企业业绩还是那么烂，依然不妨碍暴涨数倍。
另外天齐在业绩见顶时已经跌了...

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这几天果真其他大模型也降价了，越疯狂越快饱和越快过剩，应用端的需求不行投资也会快速萎缩，硬件端的扩产反应慢几拍。$天齐锂业(SZ002466)$ $中际旭创(SZ300308)$ 新易盛， 工业富联，上证指数

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美股这个太阳能全球市值第一，合理么？除了产能原因之外，根本就是金融战。
$第一太阳能(FSLR)$ $隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ 大全能源，深证成指，创业板指，上证指数

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锂电池该交易未来了。一是本来就是上个大周期的底部，业绩见底，股价已经集体很低。二是更关键的，随着半固态固态电池的逐步商用化，将是动力电池的终极一战，全球车企不得不跟上，会是超级大的蓝海。
而且做为权重板块，也该承接高位板块的资金，如此大盘才有继续上涨的动力。所以不论从哪个...

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不在于哪个企业，而在于趋势，在于行业。在于未来几年的产业逻辑，全球都被我方逼到这个赛道上。包括昨天比亚迪的新车。
国轩这种正规军的正式入场，意味着后面主流厂家会立马跟上，比时间表快很多。国轩时刻堪比AIGC的爆发点。
半固态固态电池的时代越来越近了。这个渗透率为零，巨大无比...

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天齐业绩见顶的时候股价已经跌了一年半，跌去一半。而且光模块只是零部件，市场严重依赖出口。锂电还是我方独霸。$中际旭创(SZ300308)$新易盛， 工业富联，上证指数