康希诺越来越像前两年的云顶了。都是暴跌95%+，然后新药不断进入临床。 $康希诺生物(06185)$ 康化龙成，云顶新耀，药明康德，...
谦卑低调
谦卑做人，低调做事。
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他的全部讨论
整车厂电池厂，不论是降低风险，还是平滑业绩增长。这个明牌之后只会加紧海外建厂的步伐，本土化才能利益捆绑解决当地就业问题。$信宇人(SH688573)$ $先导智能(SZ300450)$ 宁德时代，比亚迪
产业链加速出海建厂，设备优先。
$信宇人(SH688573)$ $先导智能(SZ300450)$ 宁德时代，比亚迪，上证指数，创业板指
电动车本土化是必然的。电池厂出海本地化发展是大趋势，比整车阻力小。与之配套最紧密是设备商。
$先导智能(SZ300450)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $宁德时代(SZ300750)$比亚迪，上证指数，创业板指
关税实际上利好设备出海，因为海外建厂会加速，不论是主动的还是被动的。设备商已经先行布局，关于欧洲关税这个事情行业内是早有预知的，有部分企业已经等待多时。 $先导智能(SZ300450)$ $宁德时代(SZ300750)$ 比亚迪，上证指数，创业板指
外资在买，内资在卖。因为你这个产业最强，外资卖入，而内资也是同样理由。出海本土化进程加速而已，早早布局海外的影响不大甚至受益。$比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ 先导智能，上证指数，创业板指
下一步，不论自愿还是非自愿，一是出海本地化建厂甚至合资会加速，利益捆绑，建厂需求加大。二是更快的技术进步，进一步拉开差距，由产品力优势逐步构建品牌力。
当对方使用关税这最后一招的时候，说明你已经优势巨大了。关税向来都是弱者的保护手段。
$比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300...
其实还好，本来欧洲售价就远远高于国内，可以调整的利润空间更大。同时一方面加速海外建厂本地化进程以及合资，另一方面半固态固态电池和智能化会更进一步加速，用持续的技术进步开辟空间。
欧美的动作也算是认证了我方在这个领域的优势。由于智能化时代到来，后面他们也只能跟随，动作越慢差...
不论是主动地被动地，后面电动车锂电产业链必然需要加速本地化进程。先行布局本土化的企业不仅受影响小，甚至部分企业受益。正如当年中国引入外资车企一样，本土化是必然的，利益均沾才走得远，出海建厂是必然的。
$比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$ $先导智能(SZ300450)$ 上证指数
什么行业优秀，中国搞金融就砸什么。全球领先遏制不住，所以别人试图阻拦一下，其实也阻拦不了。结果中国搞金融的倒好，别人搞你，你就自杀，关键节点拖着大盘一起下去？同时却疯狂追逐那些严重依赖对手市场只是零配件的企业？这不是精分么，这时候你不恐惧了？$宁德时代(SZ300750)$ 创业板指
按照以后的产能分布规范，产能在西部的企业会最受益。而且N型会更受益，P型被出清。大全主要是N型硅料，受影响最小，行业产能出清后业绩修复也会最快。
$大全能源(SH688303)$ 上证指数
游戏发力了，AGI应用端目前能看到明显受益的方向之一。搞了这么多算力是要用的。 $游戏ETF(SH516010)$ $三七互娱(SZ002555)$ $吉比特(SH603444)$ 中际旭创，上证指数，深证成指，创业板指
内资跟着别人搞宁德时代这种做法，实际上几乎等同于宣告你整个A股没有几只有价值的企业。最独立自主最优秀之一具有话语权的企业都如此，其他真正依附于别人的企业岂不是说亡就亡。你给标杆企业这种估值，其他企业岂不是更低。
在这群...
$宁德时代(SZ300750)$ 你的超级权重，风向标，最优秀的企业之一。被别人用来影响压制整个市场，居然内资比外资更配合。还有啥可救的。弱了怕，强了更怕，而且不依赖对手市场，怎么是这种德行。别人随便一个概念，可能N年后兑现就股价暴涨，哪怕估值高高在上。
$宁德时代(SZ300750)$ 你最优秀的企业之一，而且是超级龙头，不依赖对手市场，却被里应外合搞成这样。搞金融的难道不知道这是超级权重，尤其这种节点？跟随对手的指挥棒搞自己？
除了美工外，我同学在试图把chatgpt 这类应用引入NPC角色。对话会更加智能有趣，成本会更低![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}
$三七互娱(SZ002555)$ $吉比特(SH603444)$ 游戏ETF，中际旭创，上证指数
据我业内的同学了解。 实际上三七这种小游戏为主的游戏企业，在AGI的加持下，降本增效还是比较明显的，美工成本下降不少效率提升明显。其他应用不知什么时候有收益，但是小游戏是已经开始有所收益，尤其是短中期内。$三七互娱(SZ002555)$ $吉比特(SH603444)$ 游戏ETF，中际旭创，上证指数，深证成...
Ai服务器大模型大降价，AGI应用端也该出来了，否则就是一个骗局。没有优质的应用场景，不可能无止境地烧钱堆硬件而应用端不赚钱，这是无法持续的。$三七互娱(SZ002555)$ $吉比特(SH603444)$ 游戏ETF，中际旭创