好马不被搞

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$新湖中宝(SH600208)$ 天潼项目销售受阻，超高密度别墅+矮层大平层规划实属“浪费”

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$新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ 我不知道ai设备最终能有多大潜力，能延续多久，但国内英伟达供应商的股价这就是未来10年的大顶

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$中芯国际(SH688981)$ 一眼能望到头的行业，摩尔定律卡得死死的，还是把眼光放到新材料，第四代半导体上吧。两纳米，物理极限，晶圆代工没什么看头了。而新材料在节能方面的突破，可以使高制程芯片应用拓展到方方面面，这就能给ai一个机会，实现真正意义上的应用。

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$新湖中宝(SH600208)$ 中国股市又回到二月份之前的样子了，趣链科技给我们的教训是，在我国新技术一旦走投无路被迫ToG，那就基本宣告其死刑。ai大模型再坚持坚持，C端没有商用化价值就一定要继续开发其他方面应用，达不到挤十年牙膏的水平千万不要着急赚钱。

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$新湖中宝(SH600208)$ 回收了资金，还掉了负债，再出发创业。

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$建发股份(SH600153)$ 地产股其实都一样，唯一的区别就是早计提还是晚计提，房价带着地价一路下行，覆巢之下无完卵。

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$科大讯飞(SZ002230)$ 中国的ai就像一坨💩摆在那里，标价是用盎司计算的，就问你买不买？继续寻找潜在有技术储备默默无闻不求赚钱的科技公司投。一切都围绕基本盘来，估值过高的不可关注

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把邪恶的脏手伸向农村，歇斯底里的新能源，加速让其证伪是目前最好的结局

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回复@海阔天空自翱翔: 2023年5月份它回复深交所问询函披露了6个地产项目的资产减值情况，共计46.67亿。披露了文旅资产位于昆明和深圳的两处减值共计6.74亿元。它这个信披确实很恶心，我其实早就放弃了。昨天早晨看你这个逻辑，爬起来去拿21-22年两年的公开数据去对，发现也差点意思。搞不清，现在...

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回复@海阔天空自翱翔: 减值计提不涉及地产业务吗？去年披露回复函里的23年计提126亿里大部分是地产销售，其中成都成华区一个项目计提的商业+住宅就有29亿多。您这个逻辑我是认可的，但是在计算最终非地产业务营收中，非地产业务营业收入加入资产减值，应该您是默认了资产减值主要集中在非地产业务...

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还有几个关键指标要盯，运价只是一回事儿，新船交付数据，老船拆解数据。船只交易数据，轻质燃油价格。先盯上一年，最终目的是看行业集中度，抛开运力供需谈运价没用。

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$华侨城A(SZ000069)$ 光侨城、华夏幸福、蓝光、阳光城计提减值？保利、龙湖这些浓眉大眼的不用计提？我就不信了，地产不景气，谁能逃得脱？

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$新湖中宝(SH600208)$ 一颗隐雷，那就是境外债。许老板被控制后，地产公司多多少少有美元债的，他们可能就要坐不住了。23年下半年资本外逃达到顶峰，怎么做到的？外逃资本去了哪里，进入何人的金库？这都得看许老板能说的多明白了。早点坦白，还有机会。当国家开始重视这个问题，外逃的口子就会堵...

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回复@Jasonw4o: 至少6块以上//@Jasonw4o:回复@欢乐野战大队:队长，很好奇你的成本是多少？

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回复@小七滚雪球: 海运大周期行业，现在看是不是有点成问题？现在正经该挑挑地产股做//@小七滚雪球:回复@喜盈盈地史瑞克:嗯，边买边研究，看资产负债表和今年因事件驱动带来的利润增长，目前在高息股策略里可能比其他行业性价比更高，可以轮动一点过来。

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$中国神华(SH601088)$ 又到了几年一度的一秒看懂一个行业的时间，看它哪哪儿都好，就是忘了看价格。

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人最大的问题就是总把希望寄托在一个说不清道不明救世主身上，比如zf，国家、机构、主力、庄，而不是自己的研究和认知。

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回复@其实: 别说地产行业如此了，哪个周期行业都一样。现在光伏行业认为自己也是周期行业了，现在有的逆势扩产，有的宣布撤出。这行跨越周期集中度能有所提升，现在这么搞估计这个周期短时间跨不过去。即使跨过去，扩产者也将付出更惨痛的代价。因为集中度提升是唯一解决过剩问题的途径，逆势扩产...

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回复@其实: 要都能做到众贪我恐和众恐我贪，也就不存在周期性了，当然也不存在投资机会//@其实:回复@其实:时过境迁，$万科A(SZ000002)$ 早已摒弃了高周转，现在最大的诉求才真正是活下去，现在$万科企业(02202)$ 可以一个月不购地，早不知干嘛去了，看来知行合一是真正难，要做到众人贪婪时恐惧众...

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靠体感吧，数据是人做的，有人的地方就有失误、偏见、企图