歇斯底里的帅

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这两天看着太古股价不开心，突然悟了。既然我不打算买卖，何必在意短期的股价？未来还打算重新配置资产加仓呢。
回归本源，我投资$太古地产(01972)$ 的初心是什么？我想，还是经营的理念。太古持续打造社区，长期主义的理念，是非常正能量的，企业在做正确的事。
如果在低估和优秀之间做选...

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三亚太古里，品牌方还是很看好的，地价也不高。街区式商业+盒子可能是未来一种更有竞争力的商业形态。三亚太古里的三期项目都会进行联动，这很“太古”。$太古地产(01972)$

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回复@jiancai: 颐提港一期租金6亿左右，二期写字楼占比高，但商场应能上奢，再考虑二期为一期导流带来的租金增加，坪效应该大概能拉平。一期太古占比50%，二期占比35%。二期总投资宣称230亿，实际肯定用不了这么多，大概算下来投资回报率也有6%了。并且，太古为了提高投资回报率，写字楼盖完应该会...

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回复@歇斯底里的帅: 如果我们看沪深港通持股数据，北水在持续加仓，这实际就代表了市场对于$太古地产(01972)$ 基本面的认可，只需要耐心等待老美降息周期即可。目前市场的预期是今年下半年会降息一到两次，其实我认为一旦降息周期开始，频率会超出市场预期，思维是具有惯性的。
我始终认为，美...

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$太古地产(01972)$ 中长期增长前景是比较不错的。HK写字楼部分，太古坊2座和太古广场6座这两年能提供增量租金。
住宅部分，前滩，北滨江都有住宅项目，货值超300亿了，HK海盈山，柴湾等项目也能收回不少投资，还有雅加达和曼谷的项目。
内地的商办，颐提港二期，北滨江及前滩二期，西安太...

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写完这个帖子，以后不谈住开了，费力不讨好。我希望看到的是，对于楼市的支持力度更大一些，这关系到千家万户的钱袋子，下跌的阻断需要强有力的干预。自然出清的想法是不切实际的，因为存在与外部的博弈，博弈关键期自残，不是人为刀俎我为鱼肉吗？
很庆幸，终于步入正轨了，尽管珊珊来迟，但...

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回复@歇斯底里的帅: 我的投资逻辑很简单，我不去判断股价的拐点，我没有这个能力，我只知道长期持有很大概率赚钱就行了，我赚的是打折买资产的钱。//@歇斯底里的帅:回复@歇斯底里的帅:继昨天上海放松后，今天广州又进一步放松，一线城市进入利好密集期。
中国最好的几个城市核心区楼市一定是长...

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继昨天上海放松后，今天广州又进一步放松，一线城市进入利好密集期。 中国最好的几个城市核心区楼市一定是长期向上的，这就是$太古地产(01972)$ 的基本盘。这是一个基本判断，无论中间的过程如何曲折。如果连这一点都怀疑的，股票可以清仓了。

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$太古地产(01972)$
上海楼市实质性放松后，太古基本面的预期是有显著改善的，更重要的是，一线城市房价企稳的逻辑有了，我们看到了态度，这一点至关重要。
跟太古基本面相关的城市只有香港、北京、上海、广州、成都、西安、三亚。长期来看，我认为这几个城市的经济是具备长期增长基础的，...

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回复@歇斯底里的帅: 事实求是的说，过去一年多我很难受，不是因为赔了钱，而是看不到希望。
买地产股的，很多都是最乐观的、长期积极看多做多中国的多头，现在看到了楼市经济企稳的路径，无比开心$太古地产(01972)$//@歇斯底里的帅:回复@I我剑也未尝不利I:股价怎么走并不重要，重要的...

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回复@I我剑也未尝不利I: 股价怎么走并不重要，重要的是，zc发力的方向对了。
2022年开始，砖家们一直在等着“防通胀”，等了两年了，通胀也没来，低线楼市到现在已经跌了七八年了。
从重点关注供求关系开始，到关注去库存，到这次发力一线城市放松，方向终于对了。
还是建议那些砖家多...

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刚写完这个帖子，上海的放松来了。$太古地产(01972)$ 在上海还是有住宅项目的，有助于加快资金回笼，利好！更重要的是，我们看到了对于一线城市房价企稳及经济企稳的态度！
5月27日，上海发布9条楼市新政，其中明确提出，优化住房限购政策，缩短非沪籍居民家庭及单身人士购房缴纳社保或个税年...

砖家不懂买房人

白天不懂夜的黑，砖家不懂买房人。
先说一个结论：一线城市房价企稳之前，整体房价不会企稳。
打个比方，我们把一个石块投入平静的湖面中，会泛起一层层涟漪，城市能级越高，越接近中心点，逐渐向外扩散。不同城市的房价之间，存在比价关系，自成体系，就像烟酒的价格一样。茅台价格如果...

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回复@罗宾逊遨游: 我从周期的角度谈一下自己对$太古地产(01972)$ 风格变化的理解：
为啥过去节奏慢，现在快了？
因为太古的品牌知名度及经营理念在内地被逐渐认可了，太古的可以给地方带来长期的收入，🈶更多地方希望与太古展开合作。
而太古与各地合作的模式是选择与国 企合作，...

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回复@歇斯底里的帅: 市场炒作也好，博弈也好，本身没有问题，水至清则无鱼。问题在于，底层交易逻辑不能自洽，故事讲得不生动，没有吸引力。市场长期上涨的牛市，需要吸引增量资金入场，而这需要看到企业基本面的显著改善及估值的匹配，至少需要改善市场的预期。//@歇斯底里的帅:回复@歇斯底里的帅...

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回复@歇斯底里的帅: 就地产行业来说，zc的目标是房价的稳定，却没有考虑广大房企的生存状态，没有及时给予流动性支持，造成高负债房企净资产损失太大。简单来说，低负债的太古都以0.3PB的估值交易了，即使把内房股价炒起来，又能待多久呢？//@歇斯底里的帅:回复@歇斯底里的帅:从经济的层面来看，资...

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回复@歇斯底里的帅: 从经济的层面来看，资源向zf集中，这有利于补充财政平衡负债，但也影响了经济活力，放水才能养鱼。老美的做法是，zf层面加杠杆，虽然影响了长期偿付能力，但不至于短期就过不下去。对于这几年微观层面的经营困境，重视程度是不够的。//@歇斯底里的帅:回复@歇斯底里的帅:从规则...

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回复@歇斯底里的帅: 从规则设计的角度看，是鼓励市场投机的。可投资者来到这个市场是想投资的，不是来赌的，由此产生的矛盾才是H古长期低估的原因。//@歇斯底里的帅:回复@歇斯底里的帅:这就是市场只能博弈弹性的原因，而博弈弹性又带来市场的不稳定，所以估值低恶性循环。一句话，AH没有适合投资的...

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这就是市场只能博弈弹性的原因，而博弈弹性又带来市场的不稳定，所以估值低恶性循环。一句话，AH没有适合投资的土壤。

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$太古地产(01972)$ 又到7%股息率了。
太古的基本面应该算房企的天花板了，就是底层资产项目少，位置好，盘过地的都知道这有多难得。
可即使如此，又跌到7%股息率了，为什么？
港股通红利shui相关迟迟未调整，港股估值只能跟随老美利率周期。
要求市场健康发展，可市场诉求没得到回...