思变通达

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经济学博士,专业投资20多年,年化复利收益33%,其中4年录得负收益,最大年度回撤8%。专注于超级成长股投资,对IT,医药,消费品,新能源,电子,金融等行业有深入研究。

思变通达回复的提问

请问怎么看$东方日升(SZ300118)$ 这家公司,各项指标都不错也提前切入了210这个赛道但是好像资金对他并不关注。 是否可以理解为210现在更受益的是迈为,捷佳这样的设备商,订单预期提前反应在股价上了呢??东方日升是否算低估? 谢谢赐教

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$蔚来-SW(09866)$ 5月份销量创历史新高,达到20544,根据公司的最新销售政策,6月份继续突破2万应该问题不大。蔚来的口碑一直是很好的,这是持续增长的基础。
$赛力斯(SH601127)$ $比亚迪(SZ002594)$

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$蔚来-SW(09866)$ 将迎来大爆发,一方面5月份销量有望突破2万,销量迎来了爆发,最近蔚来的风评也非常好,车是好车,这是公认的,乐道上市后,蔚来销量月超3万是大有希望的。二是虚拟电网未来会迎来大发展,蔚来的租电模式也会非常具有优势,以100度电为例,每个月租金1128元,充放电收益可以做到1...

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百度无人出租车在武汉开始大规模投放,这个车型完全是无人的,这个就比较厉害了,说明百度在技术上还是处于全球第一阵营,特斯拉的无人出租车在下半年开始投放市场,中美两大巨头的行动,证明了自动驾驶已经趋于成熟,开始大规模商用了。
百度下一步应该就是取消方向盘,前排也可以乘坐,这样...

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网页链接{微盟集团:将收取云订单及技术服务费,持续增加SaaS收入_凤凰网 (ifeng.com)} 微盟此次收费模式调整是正确的,以前的模式跟营收关系不大,这样导致收入增长主要来自于客户数量的增长,一旦客户数量增长停滞,收入增长就停滞了,现在则跟客户收入的持续增...

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手机镜头行业的格局,经过不断内卷,参与者已经从之前的上百家,减少到现在的不到20家了,而真正还具有持续进化能力的厂商,则不到10家,从市场地位来讲,大立光,舜宇仍然处于第一阵营,无论是产品力,还是产能规模,其他厂商还是难以望其项背。第二阵营的就是辰瑞,玉晶光。第三阵营的就是欧菲光...

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$理想汽车-W(02015)$ 考验理想的时刻到了,理想对用户需求的把握是极其精准的,但研发能力弱,缺乏核心技术,这是其最大的短板。今年发布的MEGA直接扑街,现在靠价格更低的L6来拯救销量,但依然乏善可陈。理想依仗的奶爸车定位,竞争对手越来越多,面对接下来的硬仗,理想如何应对,颇为重要。理想...

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$联创电子(SZ002036)$ 昨天联创的交流几个主要信息汇总如下:
1.公司触屏业务目前已有一部分剥离,剩余产能已经优化客户结构和产品结构,部分产能向车载显示转移;
2.公司模造玻璃的产能目前为7KK/月;
3.公司光学业务(手机+车载)环比一季度稳定增长;
4.墨西哥工厂现在在试生产...

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$蔚来(NIO)$ 随着乐道的发布,蔚来的车型已经完备,从4月份到现在的销量来看,蔚来也已经走出来了,4月份15620,5月份大概能卖到17000-18000,6月份有望上到2万辆。蔚来能起死回生,核心还在于产品力,蔚来的车确实是好车,这个是消费者公认的,只是定价偏高,加上独一家的换电模式,在消费者接受...

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硅料的价格跌幅远超预期,居然跌到40以下,这个价格基本上可以说全行业亏现金成本,更不要说赚钱了,连现金成本都不够。现在行业几个巨头的差能加起来,供远大于求,短中长期看,产能都是过剩的。
$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $大全能源(SH688303)$

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有必要建立换电联盟,统一换电标准,全国所有车企的换电站都统一起来,可以供所有换电车使用,在全国范围建立超过1万家换电站,这样充电,换电两种模式共存,对纯电汽车的进一步普及也有好处。最近蔚来的换电联盟越来越多,近日又增加了广汽,希望蔚来加大力度,将换电联盟进一步扩大,尤其是运营...

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特来电充电超300亿度,新能源汽车渗透率超过50%,历史性的拐点到了。加电,起飞!$特锐德(SZ300001)$ $比亚迪(SZ002594)$ $蔚来-SW(09866)$

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$蔚来-SW(09866)$ $特斯拉(TSLA)$ $比亚迪(SZ002594)$
很多事情,拉长时间来看,会看的更清楚一点。过去几年,理想卖的比较好,其实并不是理想的车有多好,而是更切准了用户的需求,增程车更好的解决了用户的里程焦虑,这也是问界卖的比较好的原因之一。蔚来,小鹏从一开始就对标特斯拉,选择...

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$微盟集团(02013)$ 微盟此次融资成功(腾讯也参与了),解决了微盟的资金问题,按照公司的业绩指引,今年全年将实现盈利,也就意味着未来微盟自我造血能力已经形成正循环。虽然市场有各种说法,这个也不奇怪,但不管怎么说,投资方愿意在微盟上花钱,还是希望能赚钱的,港股接下来的一波行情,以$...

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$蔚来-SW(09866)$ 蔚来应该是站住脚了,换租电策略虽然目前还不能说成功,但在全面推送NOP之后,蔚来在智驾这块,处于行业一线水平。蔚来品牌的车产品力还是没问题的,之前的问题主要是换电模式,多远恶化导致的。现在来看,换租电模式仍需继续观察,但随着产品力的提升,产品本身处于中高端价位,...

联创电子定性定量分析

$联创电子(SZ002036)$ $比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$
根据公司上午的电话会议和年报,季报数据,主要有以下几个要点:
1.一季度光学业务11.52亿,同比增长145%,创历史新高,一季度车载业务5.38亿,同比增长302%,创历史新高,其中车载镜头和模组4亿,公司预计车载镜头和模组全年...

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$联创电子(SZ002036)$ 联创电子年报和一季报解读:
1.去年亏损10亿,其中计提5.3亿,亏损创历史记录,主要原因是触控业务大幅亏损,手机业务也不理想。
2.一季度亏损0.68亿,其中计提2155万,同比减亏。
3.一季度收入24.65亿,同比增长25.93%,光学业务收入11.52亿,增长145%,车载光学...

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$*ST左江(SZ300799)$ 左江要退市了,感慨啊,不少朋友给我推荐左江,我都不为所动,一个没有多少研发投入,没有多少研发人员,没有什么收入的公司,做最高科技的东西,逻辑上是行不通的。做任何投资,逻辑是最重要的,逻辑不能自洽,大概率是有雷的,需要规避。不要相信天上掉馅饼的事情。还是踏踏...

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$比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$ $特锐德(SZ300001)$ 北京车展的影响力是越来越大了,以前的车展是消费者为主,现在北京车展是以专业观众为主。欧美日韩等车企人员,不约而同的到北京车展来参观学习,德国到北京的航班票价更是最高上涨10倍,一张机票1万欧元。
在新能源车领域,中国...

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$比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$ $小米集团-W(01810)$ 从今年的销售数据来看,法系,美系,韩系在国内市场已经跌出前十,日系车销量同比也是大幅下降,从全年数据预期来看,日系车会全部掉出前五,前五中只有大众一家德系车,国产车成为绝对的主力。
新能源渗透率超过50%以后,整个市场...

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$比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$ $小米集团-W(01810)$ 本届北京车展是一个历史转折点,主要体现在几个方面:
1.燃油车基本上从车展消失。
2.中国车厂老板抱团互相宣传,这是改革开放以来从未有过的景象,说明中国汽车行业充分认识到,现在共同的对手是海外传统汽车大厂。
3.以前...