思变通达

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$联创电子(SZ002036)$ 昨天联创的交流几个主要信息汇总如下：
1.公司触屏业务目前已有一部分剥离，剩余产能已经优化客户结构和产品结构，部分产能向车载显示转移；
2.公司模造玻璃的产能目前为7KK/月；
3.公司光学业务（手机+车载）环比一季度稳定增长；
4.墨西哥工厂现在在试生产...

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$蔚来(NIO)$ 随着乐道的发布，蔚来的车型已经完备，从4月份到现在的销量来看，蔚来也已经走出来了，4月份15620，5月份大概能卖到17000-18000，6月份有望上到2万辆。蔚来能起死回生，核心还在于产品力，蔚来的车确实是好车，这个是消费者公认的，只是定价偏高，加上独一家的换电模式，在消费者接受...

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硅料的价格跌幅远超预期，居然跌到40以下，这个价格基本上可以说全行业亏现金成本，更不要说赚钱了，连现金成本都不够。现在行业几个巨头的差能加起来，供远大于求，短中长期看，产能都是过剩的。
$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $大全能源(SH688303)$

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有必要建立换电联盟，统一换电标准，全国所有车企的换电站都统一起来，可以供所有换电车使用，在全国范围建立超过1万家换电站，这样充电，换电两种模式共存，对纯电汽车的进一步普及也有好处。最近蔚来的换电联盟越来越多，近日又增加了广汽，希望蔚来加大力度，将换电联盟进一步扩大，尤其是运营...

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特来电充电超300亿度，新能源汽车渗透率超过50%，历史性的拐点到了。加电，起飞！$特锐德(SZ300001)$ $比亚迪(SZ002594)$ $蔚来-SW(09866)$

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$蔚来-SW(09866)$ $特斯拉(TSLA)$ $比亚迪(SZ002594)$
很多事情，拉长时间来看，会看的更清楚一点。过去几年，理想卖的比较好，其实并不是理想的车有多好，而是更切准了用户的需求，增程车更好的解决了用户的里程焦虑，这也是问界卖的比较好的原因之一。蔚来，小鹏从一开始就对标特斯拉，选择...

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$微盟集团(02013)$ 微盟此次融资成功（腾讯也参与了），解决了微盟的资金问题，按照公司的业绩指引，今年全年将实现盈利，也就意味着未来微盟自我造血能力已经形成正循环。虽然市场有各种说法，这个也不奇怪，但不管怎么说，投资方愿意在微盟上花钱，还是希望能赚钱的，港股接下来的一波行情，以$...

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$蔚来-SW(09866)$ 蔚来应该是站住脚了，换租电策略虽然目前还不能说成功，但在全面推送NOP之后，蔚来在智驾这块，处于行业一线水平。蔚来品牌的车产品力还是没问题的，之前的问题主要是换电模式，多远恶化导致的。现在来看，换租电模式仍需继续观察，但随着产品力的提升，产品本身处于中高端价位，...

联创电子定性定量分析

$联创电子(SZ002036)$ $比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$
根据公司上午的电话会议和年报，季报数据，主要有以下几个要点：
1.一季度光学业务11.52亿，同比增长145%，创历史新高，一季度车载业务5.38亿，同比增长302%，创历史新高，其中车载镜头和模组4亿，公司预计车载镜头和模组全年...

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$联创电子(SZ002036)$ 联创电子年报和一季报解读:
1.去年亏损10亿，其中计提5.3亿，亏损创历史记录，主要原因是触控业务大幅亏损，手机业务也不理想。
2.一季度亏损0.68亿，其中计提2155万，同比减亏。
3.一季度收入24.65亿，同比增长25.93%，光学业务收入11.52亿，增长145%，车载光学...

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$*ST左江(SZ300799)$ 左江要退市了，感慨啊，不少朋友给我推荐左江，我都不为所动，一个没有多少研发投入，没有多少研发人员，没有什么收入的公司，做最高科技的东西，逻辑上是行不通的。做任何投资，逻辑是最重要的，逻辑不能自洽，大概率是有雷的，需要规避。不要相信天上掉馅饼的事情。还是踏踏...

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$比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$ $特锐德(SZ300001)$ 北京车展的影响力是越来越大了，以前的车展是消费者为主，现在北京车展是以专业观众为主。欧美日韩等车企人员，不约而同的到北京车展来参观学习，德国到北京的航班票价更是最高上涨10倍，一张机票1万欧元。
在新能源车领域，中国...

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$比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$ $小米集团-W(01810)$ 从今年的销售数据来看，法系，美系，韩系在国内市场已经跌出前十，日系车销量同比也是大幅下降，从全年数据预期来看，日系车会全部掉出前五，前五中只有大众一家德系车，国产车成为绝对的主力。
新能源渗透率超过50%以后，整个市场...

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$比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$ $小米集团-W(01810)$ 本届北京车展是一个历史转折点，主要体现在几个方面:
1.燃油车基本上从车展消失。
2.中国车厂老板抱团互相宣传，这是改革开放以来从未有过的景象，说明中国汽车行业充分认识到，现在共同的对手是海外传统汽车大厂。
3.以前...

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$特锐德(SZ300001)$ 一季度报表点评：
1.收入增长30%，净利润增长203%，扣非净利润增长748%。
2.股东人数进一步下降到6.51万，持股进一步集中。
3.资产负债率进一步下降到66.88%，公司经营质量进一步提升。
总的来讲，特锐德业绩开始加速向上，今年全年净利润有望达到7-9亿元，收...

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$微盟集团(02013)$ 发文以正视听，微盟的底仓我还在，并没有卖出，这是我在微盟上面的纯利润，因为之前一波从5块到33.5，我重仓在20+以上卖出的，后面跌下来我又重新建了底仓，底仓这部分没有计划卖出，以后也会长期持有。对于微盟，虽然SaaS行业整体遇到困难，但微盟还有希望，主要观察点有2个，...

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$特锐德(SZ300001)$ 特锐德年报点评：
1.营收利润均大幅增长，并创历史新高，营收146亿，增长25.56%，利润4.9亿，增长80.44%。经营活动产生的现金流净额13.45亿，经营质量优秀。
2.特来电2023年充电93亿度，市占率26%，国内第一位置稳固。收入达到60亿，同比增长32.21%，创历史新高。首次...

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新能源车渗透率超过50%，这是历史性的时刻，燃油车成为少数派，会导致燃油车的销量继续下降，到年底新能源车的渗透率估计会达到65%，全年新能源车销量可能会达到1300-1400万辆的水平。
新能源车渗透率超过一半，意味着上半场的电动化任务已经基本完成，下半场智能化正式开始，市场预测智能化汽...

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周鸿祎换车的消息出来后，看周鸿祎的视频，备选车型有问界，蔚来，极氪009，小鹏，理想，比亚迪U8，最后会选择哪款车型呢？目前看来，问界，蔚来，极氪，比亚迪U8可能性最大，小鹏虽然最积极，但车型档次不够，理想估计不是周的菜，大家认为哪款车型可能性最大?$比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH60112...

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对于光伏行业，2024年没有机会，由于电网不再全额购电，光伏行业的投资会大幅下降，加上中国的产能全球都无法消化，供大于求的趋势，将维持相当长的时间周期，这个周期很可能会持续到2025年下半年，至少到明年年中再看有没有机会，暂时远离这个行业吧，今年全行业的业绩，大概率是惨不忍睹。
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