Captain-船长

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回复@zhanghuicheng: PDD 要证明自己能继续超预期，阿里只需证明自己能活着，两边的逻辑能一样吗？//@zhanghuicheng:回复@职业踩坑:全凭同行的衬托，等PDD财报出来，可能还得跌呢？

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$阿里巴巴(BABA)$ 这反射弧也太长了。

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$阿里巴巴(BABA)$ 照现在股市的趋势，搞不好 Q2 利润就能超预期。投资由负贡献变成正贡献。大家不是喜欢看利润吗？

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回复@职业踩坑: 期待收入两位数增长的财报季，假如股价还是在这个位置波动，到时候市值可能 1.3 万亿。阿里的回购，随着时间拉长影响越来越大。//@职业踩坑:回复@Captain-船长:一个爆利润，一个爆收入。当下市场环境更青睐利润

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阿里和腾讯同时出 Q1 财报，从反馈看，一个天上一个地下。
我的看法是其实差别没有那么大。腾讯稳固，阿里拐点已到。
腾讯的亮点是爆利润，很吸睛，但是互联网企业要挤利润，办法很多。
几年了，阿里 GMV 终于再次增长，而且是两位数。几年前最后一次看阿里公布 GMV 是 8 万亿多，那么...

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$微博(WB)$ 从阿里腾讯的财报我倒是想到了这个，中期内互联网平台广告支出可能有一波小高潮吧。

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回复@理想现实结合体: 如果跟踪阿里够认真，半年前那次财报上就能判断这次阿里会派息了。超我预期的是能比上次多那么多，其实我之前觉得会一样 25，因为回购已经很给力了。//@理想现实结合体:回复@Captain-船长:还有特别股息，真是钱多的必须要回报股东，提振股价了

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回复@职业踩坑: 我甚至觉得这是几年来最亮的财报$阿里巴巴-SW(09988)$ $阿里巴巴(BABA)$//@职业踩坑:回复@Captain-船长:转型打仗期，利润不是重点了，等打完仗才是关注利润的时候，但投资者一般不愿意等

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$阿里巴巴(BABA)$ GMV、现金派息、菜鸟收入、转上市地，除了利润，几乎都是超预期的。市场无视无所谓，我当这个月没涨就行了。继续等。

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回复@Captain-船长: 就个人感觉看，大规模设备更新这个热度还是没有起来，大家的热情还是在“高精尖”、反转、“大老粗”…$时代电气(03898)$ $中国中车(01766)$ $郑煤机(00564)$//@Captain-船长:大规模设备更新。最近看了一些煤电油运的设备供应商，确实有些“隐秘的角落”，增长还不错，关注度低...

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没错，我不去与友商那些粉丝争论什么战略文化管理的原因，一是友商我也认为是好公司，无非是估值不吸引我，没有那种投资了一个公司就必须黑竞对的习惯。二是，阿里现在只需证明能活着就够了，要的不多。

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目前 AI 应用与之前所有其他应用的根本（底层）区别在于，目前的 AI 会提供错误答案，其他应用都是精确答案。你能想象一下导航把你导去错误的地方，外卖送的东西不是你点的，快递寄到别的地方去…… 这些错误在传统应用里是不允许出现的（可能偶发）。但 AI 会经常出现，他为了必须给答案，必须编...

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$郑煤机(00564)$ 当时买这个，是注意到大规模设备更新，煤电油运这几年下游赚的盆满钵满，总要做点贡献吧，年报一出来，5pe 都不到，还有 10% 多的分红，还高成长。更意外的是 Q1 增速还提高了。有些不太习惯投这类股票，太安静了。不管互联网平台，还是住开，或者海油移动神华这类高分红板块，吆...

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回复@Captain-船长: 这类票有些闷声发财的意思，符合政策，有分红有增长，关键是估值真的低呀//@Captain-船长:大规模设备更新。最近看了一些煤电油运的设备供应商，确实有些“隐秘的角落”，增长还不错，关注度低，估值还没起来。比如这个郑煤机H，还有时代电气H。

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$国电南瑞(SH600406)$ 从南瑞的经营计划看，电网今年不准备响应大规模设备更新？

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回复@PaulWu: “精明”，是我对他唯一的标签。//@PaulWu:回复@PaulWu:还不到一个月，现在又觉得ok了，如果看发言历史记录，确实云里雾里，我更喜欢早年的段总，清晰有锐度，而不是现在有点高深、不交流的状态。当然，每个人都有自己的生活，他也说过投资不是他的最爱，respect。

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回复@又掉坑里了: 有没有可能是 1688 接入淘宝的原因//@又掉坑里了:回复@朱贰哥: [牛] mark一下，一季报对对