$康泰生物(SZ300601)$ 原本预计年报的扣非如果在7.5就算可以了，能交代过去，7的话有点勉强，8的话有点超预期，从目前披露的预告来看还是在预期中的，2024年拍个脑袋预测下，中性12亿左右，保守11亿吧，乐观大概能到14/15亿，主要还是看二倍体的市场销售情况，13价和4联苗24年大概率会有个不错的增...
北冥有条大鱼
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他的全部讨论
“知识付费”这一类的商业模式具有天然的不可逆的缺陷。人类本质上是懒惰的，是喜欢愉悦的，想要的是一个简单的结果，而并非痛苦的学习过程，即使有一部分群体愿意为知识付费，但如果要持续下去，这要付出很大的毅力，要克服自身的惰性，这是逆人性的，很痛苦，对大多数人来说是非常大的考验。这种...
企业的并购收购要慎重看待，这里面隐含的现实情况是企业的主营业务发展可能遇到瓶颈了，比如原先一直在看的海尔生物，一直觉得企业很不错，但是没太搞明白企业的很多收并购行为，企业的解释说协同发展，但总感觉有点牵强。后来突然想明白，低温存储行业的市场空间有限，即使像海尔生物这样做到行业...
$康泰生物(SZ300601)$ 算算康泰的账，康泰今年大概率是要四驾马车并驾齐驱了，13价和狂苗这两个品种500亿+不过份，乙肝和4联苗2个品种300亿+，剩下的其他在研条线100亿＋，这样看其实就比较清晰了。
13价今年500万，明年800万剂，后年1000万剂，之后开始平稳运行，今年贡献营收20亿+，明年贡...
$康泰生物(SZ300601)$ 哪位大佬有康泰生物这两天的机构尽调交流的资料，拜托分享下
这几天一直在考虑沃森和康泰，各有优缺点，产品布局上沃森是2大长老，康泰是4大金刚，后续上康泰的确定性以及持续性稍微高点，另外沃森的股权极为分散，这是我一直不太看好的，另外就明年及后年来看，康泰的业绩爆发性感觉要更强一些。 康泰21年的业绩增长主要是新冠疫苗，今年没了这块收入但是13...
等港资出货出的差不多了，加上二季度如果能略超预期，生物差不多也该起来了，其实综合几个动保企业来看，还是生物潜力大一些，其他企业还在走单品路线，但生物已经开始从单品到平台化转型了
#绝味食品# 绝味食品的确是一家不错的企业，不管从行业供需还是竞争格局来看，绝对都是有很大的优势，只是在目前这么一个疫情爆发的大环境下，餐饮行业是首当其冲的，绝味本身投了很多餐饮企业，如果疫情挺不过去的话，大概率在财报上是要被计提的，这个反应到二级市场，也是为什么现在估值被打的...
高毛利的生意往往会比较危险，如果没有强大的护城河，必然会导致外来竞争者蜂拥而至，最后高毛利会慢慢降低，前期在高毛利时期建立培养的团队，一旦利润率大幅下滑，可能都不知道如何在低利润率的环境下去卖产品，生存都将会是个问题。仔细想想身边是不是有很多这种现实案例。
低毛利的生意从...
去年双汇股价从60多一路跌倒45附近时，开始建仓，建仓的逻辑也很简单
1.随着生猪出栏量的增加，猪肉价格必然会下降，这对大部分利润来源于高低温肉制品的双汇来说是好事，成本的下降有利于增厚公司利润
2.双汇从2019年开始对肉制品多次提价，转移了猪肉价格上涨带来的成本压力，这种可以转...
国投，不香吗
$国投电力(SH600886)$每年100多亿的自由现金流，毛估估市值至少也要1500亿左右，现在市场只给到700亿市值，可能的原因大概有以下几种情况，1.电力价格国家控制，这个行业没法提价，不具备提价权，所以估值上打个折扣，2.国投目前火力发电占比较大，一旦煤炭价格上涨，导致成本增加，但是需求却无法...
$双汇发展(SZ000895)$ 等着吧，一季报大概率有惊喜，最迟半年报
伯庸老师短短数语真是让人心眼明亮@吴伯庸
用错误的方法赚钱的次数越多，你最终越容易走向毁灭，你每次给予自己的都是“正确”这一错误的条件反射式的回馈，你很难去强化它是错误的这一认知，治疗起来就比较困难，所以，就会助长自己的错误蔓延。
而真正的幸运，则是市场对你错误的方式...
江河湖海，鱼虾蟹鳖，猪往前拱，鸡往后扒，各有各的生存之道，这个世界本身就是多元的，并非只有黑白，还有赤橙黄绿，你不了解的，不熟悉的，不代表就一定不合理，你了解的熟知的也不能说明就一定是合理的，芒格说，要用多维思维方式去看待问题。如果你还觉得股市中有不合理的地方，不管是基金抱团...
#天士力# 关于天士力生物终止科创板上市申请的猜测。天士力自从小闫总接班以来有息负债开始节节攀高，2020年中，有息负债大概在70亿左右，过去几年也都不低，在老产品销量增速下滑，且新产品跟不上的情况下，这种大额有息负债就是一颗定时炸弹。我想小闫总应该很早之前就注意到这个问题，也相应的...
2020最充实的一年，就这样结束了，2021继续多读书，多思考，完善自己的投资体系