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回复@康姆尼: 很好的角度,多多补充[献花花]//@康姆尼:回复@杰夫外斯特2008:市场高估竞争程度也低估了爱美客的基数效应这才是问题关键。另外如生天使的潜力肯定是被低估了,爱美客和其他厂家最大的区别在于他铺货的节奏很慢,因为它都是自研的新产品要适应临床需要时间。而这却被理解为产品不行真是搞笑。濡白天使刚出来那一年好像1亿都没卖上远远不如少女针没人看好,而现在已经成了10亿大单品了。其他厂家基本都是代理老产品他们只需要投放即可,增速快但降速也快所以他们必须要不断引进海外产品才行。然而问题是全球的产品一共就那些,霍霍完了也就没了,他们又没有自研的能力总有一天会吃不上这口饭到时候有自研能力的厂家会独霸市场
引用:
2024-04-14 15:53
$爱美客(SZ300896)$ $上证指数(SH000001)$
周末对医美龙头做了些全市场对比角度下的思考,感觉市场目前对爱美客估值定价出现了至少两方面的问题:(欢迎探讨)
1:对于行业竞争只有定性分析(有竞争),没有定量分析(竞争烈度多大):
2023-25年医美行业规模仍然处于扩张状态,玻尿...