杰夫外斯特2008

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回复@买股吃面: 这只是猜测。不过目前还能申请得到贷款的都是巨型民企和国央企。以往的操作看，他们有的拿来养猪，有的加码新能源产业链，除了拼产能，拼规模之外大多没什么科技含量。//@买股吃面:回复@杰夫外斯特2008:请问对老技术的产能停止贷款哪里可以观察出来？

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周末4月的社融数据引来了很多讨论，目前大多数看法是以老逻辑在解读。
这里提一个新的看法，看看未来是否会兑现。
传统认知认为社融增量意外走负，说明企业主动借款需求瞬间降至冰点，这表明企业对未来需求和经济景气进一步e化的看法加剧。但这无法解读企业账面活钱增多的现象，也无法解释...

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我刚刚关注了股票$李宁(02331)$，当前价 HK$19.92。

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$爱美客(SZ300896)$ $中国石油(SH601857)$ 紫金矿业
最近的有色，石油确实太强势。
一部分原因可能是事件驱动导致的热门板块对存量资金的掠夺，事实上在3月份爱美客最强势的时候，对其他医药股和板块都有资金掠夺。
下图是中石油，紫金矿业，对比爱美客日内的走势，资金博弈腾挪比较明...

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$爱美客(SZ300896)$
今年30%没问题，以后高频数据见。

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$爱美客(SZ300896)$
中游医美医院连锁今年的目标增长是20%，上游材料增速还用说么？这就是消费风口，别扯什么护城河逻辑

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$爱美客(SZ300896)$ $珀莱雅(SH603605)$ $巨子生物(02367)$
如果化妆品消费没有问题，凭什么医美消费会值得担心呢？
医美业务三强，业绩增速又不比化妆品龙头低。
*轻医美其实是功能性化妆品的进阶消费；
早上汇率有点波动，现在已经收回来了，中东问题管我们屁事；

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回复@康姆尼: 很好的角度，多多补充 [献花花] //@康姆尼:回复@杰夫外斯特2008:市场高估竞争程度也低估了爱美客的基数效应这才是问题关键。另外如生天使的潜力肯定是被低估了，爱美客和其他厂家最大的区别在于他铺货的节奏很慢，因为它都是自研的新产品要适应临床需要时间。而这却被理解为产品不行真...

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$爱美客(SZ300896)$ $上证指数(SH000001)$
周末对医美龙头做了些全市场对比角度下的思考，感觉市场目前对爱美客估值定价出现了至少两方面的问题：（欢迎探讨）
1：对于行业竞争只有定性分析（有竞争），没有定量分析（竞争烈度多大）：
2023-25年医美行业规模仍然处于扩张状态，玻尿...

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最近医美监管在加强：巨某生物的可某金新光瓶受监管限制导致销量显著下降。
4月1日，射频治疗仪“械字号”新规正式实施——射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类产品未依法取得医疗器械注册证不得生产、进口和销售。这象征着射频美容设备的市场发展，结束了长达十年的无序扩张期，监管内容【要求预期...

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回复@-亮哥-: 新兴需求+低渗透率+高壁垒+高毛利= 爱美客【医美材料行业】 //@-亮哥-:回复@散户的自我救赎:说的好像还有什么朝阳行业似的

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如白，聘体，海体，各指哪个公司的产品，海威是指海薇么？

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$江苏吴中(SH600200)$
从博弈的角度看，江苏吴中这波题材炒作4月份要当心了，相关走势可以参照万泰生物12月到今年1月底的波动。当时万泰的逻辑是国产九价HPV疫苗的国产替代，万泰早已经运作二价疫苗多年，渠道，品牌知名度都已经到位，题材有较高的可操作性。但今年1月份题材小票普跌，1000亿...

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cpi, ppi 怎么还不出？@ 统计局

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鉴于业绩加回计算的数据较好，我们不经要问爱美客为什么去年一季度基数不低，24年一季度还能有这么强的潜在表现呢？
我的答案来自于今年同期同比多了40%的新客户。对于一家专门做B端院线的上游企业来说，这多了2000家新客户，对其形成的业绩驱动能力是相当可观的，且立竿见影。这个影响力会比...

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$爱美客(SZ300896)$
*我们知道为了平滑二季度表现，公司对一季度业绩向后做了环比业绩让渡。现在大家看到的一季度预告内容是让渡后的营收和利润。如果我们把业绩还原会是怎样一个表现呢？
*我们假设一季度向二季度让渡了10%的营收，下面将展示业绩还原（加回营收）后的情况。
*我们...

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韩国注射剂市占率1%都不到，本地人都不用，好意思吹？

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有机会去调研一下失去20年日本国酒，清酒的历程。期间消费量跌去50-70%，大部分转化为低度酒。高端，奢侈品，在通缩导致的消费降级中没有前途的，茅台估值会跌到个位数。

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$爱美客(SZ300896)
企业团队好好干吧，长期投资了，给董秘，管理层点赞 [很赞]