$中国平安(SH601318)$
$玲珑轮胎(SH601966)$
$贵州茅台(SH600519)$
很多朋友问我组合收益为啥不好？
主要是管理的资金和账户比较多，
同时持仓数量也很多，
在当下这个行情里调仓也比较频繁，
雪球组合很难做到实时更新，
加上我上雪球，
纯粹是为了分享和交...
犹怜草木
前公募基金研究员。 投资体系：价投思维长线选股+量化模式波段交易。
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她的全部讨论
$森麒麟(SZ002984)$$贵州轮胎(SZ000589)$$玲珑轮胎(SH601966)$
万万没想到，
今天带领轮胎大反弹的是我第一重仓森麒麟，
而不是估值低，昨晚一季报大增的贵州轮胎。
说明两个问题:
1、贵州轮胎管理层的实诚是全市场我调研过的公司里，仅次于吉比特的。
大账小账给投资人算...
$中国平安(SH601318)$ $贵州轮胎(SZ000589)$ $*ST同达(SH600647)$
当时方案一出，我就断定成功不了，
听人劝，吃饱饭，
别拿自己的业务爱好去挑战别人的专业，
买好公司难，
但我看空的公司，
基本最后都不行了。
@雪球创作者中心 @今日话题 @小秘书 查看图片
$贵州轮胎(SZ000589)$$森麒麟(SZ002984)$$玲珑轮胎(SH601966)$
贵州轮胎2024年一季度利润2.07亿，同比增长123.66％，环比略微增长；
扣非净利润2.04亿，同比增长121.90％，环比略微增长。
轮胎行业的业绩有多炸裂？
我4月初的预测是行业平均同比增长100％，
目前来看，
仍...
$贵州轮胎(SZ000589)$$玲珑轮胎(SH601966)$$森麒麟(SZ002984)$
去年仓位最重的是贵州轮胎{贵州...
$玲珑轮胎(SH601966)$ $赛轮轮胎(SH601058)$ $森麒麟(SZ002984)$
世界轮胎巨头有着140年的历史，
中国的轮胎企业仍属于全球第三梯队，只有战略得当，执行到位，等到一个历史性的契机才有可能弯道超车，
苹果主动放弃新能源车项目，
周鸿祎买迈巴赫为新能源车打call，
种种迹象...
$森麒麟(SZ002984)$ $中国平安(SH601318)$
写在之前：
我看好伴随着中国新能源汽车工业崛起，强消费属性的中国轮胎行业必将迎来春天,或早或晚。
去年仓位最重的是贵州轮胎，逻辑详见2023年5月24日发布的《贵州轮胎：行业周期反转，蓝海市场的高赔率标的{贵州轮胎：行业周期反转，蓝海市场...
$玲珑轮胎(SH601966)$$森麒麟(SZ002984)$$贵州轮胎(SZ000589)$
美国一季度GDP不及预期，通货膨胀远超预期，
典型的滞涨，
居民挣的少，消费却越来越高。
1、宏观层面来说
不解决根本问题，靠加征“双反”关税打压中国高性价比的轮胎，
这违背经济运行的基本规律，
最...
$华润双鹤(SH600062)$$玲珑轮胎(SH601966)$$森麒麟(SZ002984)$
重仓轮胎回撤有点狠，
很多友友小窗我少谈个股，以免对手盘利用，
机构重仓股，定价权在机构手里，
不过我还是听取建议，少说点个股，多谈轮胎行业逻辑。
一季度是淡季，二季度环比大增长确定性很大，
除了赛...
$玲珑轮胎(SH601966)$
$贵州轮胎(SZ000589)$
$森麒麟(SZ002984)$
我一直说中国轮胎行业的星辰大海需要玲珑轮胎、贵州轮胎、森麒麟、赛轮轮胎、通用股份、风神轮胎、青岛双星、三角轮胎一起去探寻，
八仙过海、各显神通。
玲珑轮胎固然现阶段问题不少，我之所以看好，最主要是...
$玲珑轮胎(SH601966)$
$中国平安(SH601318)$
玲珑轮胎2023年净利润同比增长376.88%,2024年一季度继续增长106.32%,作为曾经千亿市值的龙头公司，困境反转持续。
对于未来两年业绩小荷才露尖尖角的公司，单季度的财务数据重要，也不那么重要。
但作为一名注册会计师，不分析财务数据...
$玲珑轮胎(SH601966)$
$中国平安(SH601318)$
写在之前：
轮胎很卷，加上这三年玲珑轮胎始终坚持“配套拉动替换”战略（世界巨头的必经之路，关于配套的重要性，国信证券有最新研究，大家可以去看看），业绩兑现速度不及预期，友商一堆小股东在某吧、雪球无底线的抹黑，但凡持相反意见...
$玲珑轮胎(SH601966)$
$森麒麟(SZ002984)$
$贵州轮胎(SZ000589)$
玲珑轮胎一季度利润4.41亿，同比增长106.32％
，环比连续六个季度增长，无视季节波动，
困境反转逻辑持续确定。
随着二季度旺季来临，
塞尔维亚和吉林新基地产能爬坡，
国内产能开工率提升，
...
$森麒麟(SZ002984)$
$玲珑轮胎(SH601966)$
$贵州轮胎(SZ000589)$
玲珑轮胎、森麒麟、贵州轮胎、赛轮轮胎继续无差别无脑加仓，
集合竞价买如果说常规操作，
开盘后跳水接着大加仓才是真爱吧！
青岛双星、三角轮胎、风神股份、通用股份持仓不变，
大家根据自己的风格，<...
$玲珑轮胎(SH601966)$
$森麒麟(SZ002984)$
$贵州轮胎(SZ000589)$
平时都是分析轮胎行业情况，
今晚玲珑轮胎出一季报业绩，
午盘休息我着重说几点:
1、关于业绩预测
要素一:
泰国基地半钢降税17个点以及全年退税2亿左右，结合森麒麟一季度的业绩，以及美国从泰国进...
$玲珑轮胎(SH601966)$
$森麒麟(SZ002984)$
$中国平安(SH601318)$
友友们，
没什么比“坚定的选择”更深的爱了，
别误会，
我说的是选择你买了的轮胎股。
说两点:
1、看看北向资金买轮胎有多疯狂，
聪明资金几乎是在扫仓，
昨日赛轮轮胎净买入2.1亿，
...
$中国平安(SH601318)$
$天齐锂业(SZ002466)$
$森麒麟(SZ002984)$
晚间复了下盘，感叹于最近A股生态之差，
今年一季报集中于4月最后两天披露，
业绩爆雷的应该比比皆是，
机构抓紧在四月中旬之前讲了一堆故事，
拉了一波大盘股，
昨晚公布业绩的紫金矿业一季报是严...
$森麒麟(SZ002984)$
$玲珑轮胎(SH601966)$
$中国平安(SH601318)$
森麒麟晚间公告将回购价格从24.73元/股调整为不超过32.77元/股，
回购1.5亿—2.5亿用于减少注册资本，
妥妥的真回购。
森麒麟净利润从2015年的1.40亿到今年预计的22亿，
9年增长18倍，
但股价这几...
$中国平安(SH601318)$
$森麒麟(SZ002984)$
中国平安一季报利润367.09亿元，同比下滑4.3％，
单看利润不太理想，实则核心指标全面修复，超出市场预期，
说几点:
1、利润下滑是受一季度股债市场双杀，投资端短期投资波动加大。以及陆金所控股、金融壹卡通、汽车之家、平安健康为...
$玲珑轮胎(SH601966)$
$森麒麟(SZ002984)$
$赛轮轮胎(SH601058)$
其他所有的持仓砍一半，
加了一部分玲珑轮胎、贵州轮胎和森麒麟，
并留出了充足的子弹迎接这回调。
恐慌的时候，问自己:
估值高了吗？
基本面发生变化了吗？
如果没有，
那就耐心持仓。
$森麒麟(SZ002984)$
$玲珑轮胎(SH601966)$
$中国平安(SH601318)$
今天主要分析轮胎行业两个大家反复问到的风险。
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开始之前说几句题外话，没时间的朋友可以跳过看正文。
关注我的朋友都知道，去年我基本最低点提示抄底，37周开始由于原材料涨价，...