$华润双鹤(SH600062)$$玲珑轮胎(SH601966)$$森麒麟(SZ002984)$
重仓轮胎回撤有点狠，
很多友友小窗我少谈个股，以免对手盘利用，
机构重仓股，定价权在机构手里，
不过我还是听取建议，少说点个股，多谈轮胎行业逻辑。
一季度是淡季，二季度环比大增长确定性很大，
除了赛轮轮胎，玲珑轮胎、森麒麟、贵州轮胎等股价涨幅都不大，还是要有信心，
毕竟这不是题材股。
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今天说说华润双鹤的一季报:
1、一季度收入28.35亿，同比增长2.26％，主要来自专科业务的增长；
利润4.16亿，同比增长11％。去年一季度感冒高峰期高基数，继续增长，符合预期；
医药集采6年，公司业绩从2018年的9.69亿增长到2023年的13.33亿。
2、且不谈创新药和资产注入预期，把以输液平台、原料药和仿制药为主业的华润双鹤看成消费股给估值即可(龙一是科伦药业)。
最大的增量来自于专科业务—抗肿瘤药物。其中腹膜透析液是百亿潜力市场，外资市场份额接近80％，一旦开启集采，国产替代进程加速。市场份额第二的华润双鹤潜力值得期待。
3、紫竹药业4月10日完成工商变更，24年公司业绩按10％增长达到19亿多，PE11倍的国家化药整合平台。
(华润双鹤的定位可查看以前的文章)
4、集采＋反腐双重利空，公司历年毛利率下滑不大，销售费用大幅下滑，随着自身主要品种影响消化，进集采的光脚产品越来越多，利空变利好拐点在即。
5、一年多股东人数下滑60％，三家社保基金进驻（有一家第十一），前十大流通股东连续两个季度大加仓。
6、农耕时代讲老字号，现代文明讲科学，华润系四家中药平台（华润三九、东阿阿胶、江中药业、昆药集团）的市场表现有目共睹，华润系的整合能力独一档，叠加作为唯一一家国家认定的化药整合平台的使命，想象空间很大。
Ps.这是只慢牛股，医药行业走独立行情。
可能阴跌两个月，甚至半年再拉升，
抄作业请谨慎。
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