Augustusss

对Scaling Laws指引下AI硬件端投资的认知

最近，对Scaling Laws的认知理解随着新的学习是不断加深的，我愈加相信Scaling Laws是通向AGI的不二法门，它所揭示的规则也必然会得到持续印证和加强。
对硬件的估值从短期的业绩驱动转向长期供给短缺的超级成长驱动，对估值的拔升可能存在巨大的空间。
什么是Scaling Laws？
Scalin...

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$德龙激光(SH688170)$ 早上神宇切德龙还行，可惜的是神宇少吃了后面十个点

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ai筹码脏？
今天洗完不就干净了？
aph、vrt一直新高，nv、tsm、mu马上新高。
只需等待…

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个人觉得openai的新产品对智能音箱是利空，相当于把语音助手功能集成到到手机上了，功能还更强大，谁还会专门买一个音响盒子？
看看大A会不会丧事喜办？
对手机更换未必有多大的拉动，新模型计算推理主要在云端，未必需要更换新手机。
不过手机的功能是越来越强，能办的事情越来越多，...

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openai春季发布会，GPT4o主要优化了人机交互。
手机是比较能快落地的，感觉手机接入就可以直接使用了。
美股苹果在涨。
远一点的机器人加人工智能，通过语音视觉识别执行任务，感觉也不会太遥远。
推理是部署在端侧的吗？
看明天分析师给的反馈吧。
明天炒什么？
机器...

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港股低开高走，恒生科技带头冲锋，腾讯阿里疯抢。
看来外资认为周末放出那么差的社融数据是为了放水做准备啊。
熟得不能再熟的预期管理

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竞价及时纠错
大家都太卷了吧，周一就开始博弈下周三nv的业绩了吗

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东方通这个公司很有意思，昨晚学习MoE的时候发现的。
公司发布了基于MoE（混合专家模型）的深度安全大模型，在LLM+AI Agent框架支持下，为客户快速部署AI安全能力。
主业是信息安全，模型和主业契合度很高，属于垂直类模型。
去年定增，公司账上趴着20亿现金。
公司之前11.22-14.6...

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每日互动领涨也挺好的，涨起来自然有人去研究去科普。
大资金跟小资金干不到一块去，体量不一样，逻辑正的大容量标的才是最爱。

DeepSeek引爆MoE架构的GPT时刻

5月6日，大模型公司DeepSeek发布并开源第二代MoE模型DeepSeek-V2。
DeepSeek-V2以236B总参数、21B激活，大致达到70B~110B Dense的模型能力，同时消耗的显存（KV Cache）只有同级别Dense模型的1/5~1/100，每token成本大幅降低。实际部署在8卡H800机器上，输入吞吐量超过每秒10万tokens，输出超...

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激动的心、颤抖的手，又看到一个可以满仓满融梭哈的时刻
连夜写小作文，开盘交卷

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确实不错也是正宗的合成生物学标的。 查看图片

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$冠昊生物(SZ300238)$ $济民医疗(SH603222)$ $中源协和(SH600645)$ 太狠了，真就车门焊死呗

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之前很多人在怪量化怪ipo怪公司欺诈，现在监管帮你把问题都解决了，反馈一条处理一条。
这两天国内AI还是这样丑陋的走势，真正的问题出在哪里心里应该有数了吧？
铜缆为什么不跌反涨，因为铜缆有博弈价值。pity～
目前这个市场上大部分参与者都是投机博弈心态，不止是文章里说的40-60...

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【【精校】Nvidia黄仁勋最新现场访谈·完整版@TIEcon2024 【中英】-哔哩哔哩】 网页链接
认真看完这个视频会对英伟达有新的认识。
英伟达不仅仅是在卖芯片，他们在做加速计算应用平台。
英伟达希望未来所有ai相关应用开发都在他们的平台上进行，平台绑定英伟达硬件生态...

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今天恒生科技和恒生指数全部大涨，港股进入技术性牛市。
此时此刻，想起了大霄的冥场面，“先救香港、再救内地”，难道他真的是天才
不过这次来的不是国家队，而是洋大人。
洋大人本来算盘打得挺好，去年推升日本资产，等今年美联储降息再回流美国，噶波韭菜。
结果，美国通...

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nv今晚的走势真的有意思。
前半段因为宏观因素压制，走出了大幅弱于美股科技股的走势，一度大跌六个点。
但在宏观消息（美联储利息会议和鲍威尔讲话）来临前拉升。
正反手都是博弈
感觉即使鲍威尔放鹰，对nv影响也不大了，今晚跌幅已经消化了。
反而释放完拉升的可能性...

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今天一天薅日元薅了37个点，汇市的暴利

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$万丰奥威(SZ002085)$ 太抽象了吧…

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早盘搞了点腾景科技，光模块和光量子交叉，相信光就完事了。

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回顾一下，上周AI的行情主要有两方面推动。
一方面是说的最多的北美大厂纷纷上修资本开支印证硬件景气度；另一方面是广达透露GB200下半年提前出货和中际给出1.6t需求指引。
这产生的结果就是估值切换，市场对硬件从24年估值拔高到25年估值。
参考23年五六月份那波中际干到170、富联干...