Augustusss

对Scaling Laws指引下AI硬件端投资的认知

最近，对Scaling Laws的认知理解随着新的学习是不断加深的，我愈加相信Scaling Laws是通向AGI的不二法门，它所揭示的规则也必然会得到持续印证和加强。
对硬件的估值从短期的业绩驱动转向长期供给短缺的超级成长驱动，对估值的拔升可能存在巨大的空间。
什么是Scaling Laws？
Scalin...

讨论

回复@Augustusss: 真理从来是越辩越明的，辩不过就拉黑，就这点气度吗？真的是可笑@悦然坐看云起//@Augustusss:回复@悦然坐看云起:我不知道这拉踩的风气是谁带起来的，看好自己的票就看好自己的票，为什么非要踩别人的票？你了解这家公司吗？你了解这个行业吗？你的逻辑到底是臆想出来的还是...

讨论

回复@悦然坐看云起: 我不知道这拉踩的风气是谁带起来的，看好自己的票就看好自己的票，为什么非要踩别人的票？你了解这家公司吗？你了解这个行业吗？你的逻辑到底是臆想出来的还是经过严谨求证得出的？
我有中际也有萝卜，我从来不说这个板块内任何一个票的坏话，因为我希望大家好一起涨，所以...

讨论

$工业富联(SH601138)$ 原来胡锡进才是真股神

讨论

以后看到小作文真得绕着走，没脑子的人太多了。
台积电刚跟英伟达提了涨价，这边就开始传服务器内卷了。
英伟达电话会一再提h卡供不应求，这边开始传算力过剩。
黄仁勋在电话会上给了b卡出货节奏，第二财年开始出货，第三财年大规模出货，这边开始传b卡要六个月后出货。
都哪儿来...

讨论

富联竞价爆量高开5%，今天可以全体起立了吗

讨论

听说要炒车路协同是吗？
ficon上次披露的第一大客户法雷奥是全球激光雷达龙头。
2021年11月，汽车零部件供应商——法雷奥正式发布了旗下第三代激光雷达。该产品能够显著提升驾驶辅助系统

讨论

新易盛的新是新高的新，易是容易的易，容易新高，懂吧

讨论

英伟达都加速计算到26年rubin了，你们能不能加速一下。
A股不是最擅长加速吗

讨论

格局一把没了20个点利润，我是真的服…
6.4-6.7台北国际计算机展也快到了，黄仁勋和苏姿丰届时会到场，台湾gb200链上公司会展出将量产的产品。
到时候台达电会告诉大家gb200电源到底长啥样，值多少钱吧。
$麦格米特(SZ002851)$

讨论

每次来成都都有好运气
落地看到萝卜长高高
希望月底更新已回复吧

讨论

nv、dell、vrt盘前大涨，什么情况？

讨论

好像大家都没什么耐心，开盘顶板的没耐心，早上砸盘的也没耐心。大环境使然，无能为力，管好自己一亩三分地就行。种下萝卜和小麦，耐心等待收获的季节

讨论

$罗博特科(SZ300757)$ $麦格米特(SZ002851)$ 耐心资本

讨论

春种一粒粟，秋收万颗子

讨论

斐控泰克的第五大股东上海超越摩尔的实控人是国家集成电路产业投资基金，这次并购超越摩尔选择是保留股份。
预计收购完成后，萝卜会成为两市最优质的半导体资产，国家大基金三期会注资持股。
什么叫超越摩尔？
只有光才能超越摩尔！
$罗博特科(SZ300757)$

讨论

累了家人们，不想卷了。
整理完持仓夹住，下周出去玩。
相信常识。
从明天起，关心萝卜和小麦。
我有一个账户，面朝大海，春暖花开。

讨论

自闭了🤡

讨论

新易盛新高

讨论

以太网交换机看看anet走势就知道了基本上所有硬件都高开了，就它在低开，达子猛冲的时候-8，只能说老美没有大a懂ai

讨论

回复@花匠秀: 美股的话h和b供不应求最利好美光和台积电这两个供给卡点，其次是服务器dell和smci国内富联，再后面vrt和aph这两个gb200增量。芯片供不应求光模块逻辑也在加强，逻辑是随着芯片放量光的数量也会跟着增长，美股的fn和cohr昨天都收涨三个多点。//@花匠秀:回复@Augustusss:昨天有大跌的有...