Augustusss

对Scaling Laws指引下AI硬件端投资的认知

最近，对Scaling Laws的认知理解随着新的学习是不断加深的，我愈加相信Scaling Laws是通向AGI的不二法门，它所揭示的规则也必然会得到持续印证和加强。
对硬件的估值从短期的业绩驱动转向长期供给短缺的超级成长驱动，对估值的拔升可能存在巨大的空间。
什么是Scaling Laws？
Scalin...

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格局一把没了20个点利润，我是真的服…
6.4-6.7台北国际计算机展也快到了，黄仁勋和苏姿丰届时会到场，台湾gb200链上公司会展出将量产的产品。
到时候台达电会告诉大家gb200电源到底长啥样，值多少钱吧。
$麦格米特(SZ002851)$

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每次来成都都有好运气
落地看到萝卜长高高
希望月底更新已回复吧

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nv、dell、vrt盘前大涨，什么情况？

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好像大家都没什么耐心，开盘顶板的没耐心，早上砸盘的也没耐心。大环境使然，无能为力，管好自己一亩三分地就行。种下萝卜和小麦，耐心等待收获的季节

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$罗博特科(SZ300757)$ $麦格米特(SZ002851)$ 耐心资本

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春种一粒粟，秋收万颗子

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斐控泰克的第五大股东上海超越摩尔的实控人是国家集成电路产业投资基金，这次并购超越摩尔选择是保留股份。
预计收购完成后，萝卜会成为两市最优质的半导体资产，国家大基金三期会注资持股。
什么叫超越摩尔？
只有光才能超越摩尔！
$罗博特科(SZ300757)$

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累了家人们，不想卷了。
整理完持仓夹住，下周出去玩。
相信常识。
从明天起，关心萝卜和小麦。
我有一个账户，面朝大海，春暖花开。

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自闭了🤡

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新易盛新高

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以太网交换机看看anet走势就知道了基本上所有硬件都高开了，就它在低开，达子猛冲的时候-8，只能说老美没有大a懂ai

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回复@花匠秀: 美股的话h和b供不应求最利好美光和台积电这两个供给卡点，其次是服务器dell和smci国内富联，再后面vrt和aph这两个gb200增量。芯片供不应求光模块逻辑也在加强，逻辑是随着芯片放量光的数量也会跟着增长，美股的fn和cohr昨天都收涨三个多点。//@花匠秀:回复@Augustusss:昨天有大跌的有...

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明天很需要一个高开高走。
每次高开低走，无脑开盘砸，然后低吸，筹码就油掉了。
需要奖励格局，惩罚做t，筹码结构才会变好，板块才会有持续性的趋势。

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格局小了九哥黄仁勋一直在做的就是加速计算，是先有英伟达的加速计算把计算成本大幅降低，才有了chatgpt的蜕变。游戏、挖矿都是只糊口饭吃，英伟达始终如一的工作都是降低计算成本，人工智能也不过是这一追求的结果之一而已。

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【【精校】雅虎财经独家采访黄仁勋：在NVidia财报后股价突破1000美元之际-哔哩哔哩】 网页链接
个人笔记：
1.b系列芯片是为万亿参数大模型准备的，b系列芯片上市将带来大模型能力的飞跃。模型能力实际上取决于英伟达的技术进步。
2.黄仁勋表示，在英伟达发布b系列芯片后...

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尽情欢愉吧，我的朋友

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英伟达25财年Q1营收260亿美元，市场预期246.9亿美元，大超市场预期，符合个人预期。
Q2指引280亿美元，超市场预期和个人预期。
盘后英伟达大涨7%。
Q2指引关键地方在于明确了h系列向b系列过渡的尴尬期公司营收仍然是增长的。
众所周知b系列性价比非常高，一定程度上抑制了对h系列...

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今天英伟达业绩分歧日，萝卜创了2月6日以来的最低量，收盘微涨。
说明经历近两个月的震荡后，筹码已经形成了高度共识。
看空唱空的也不要来1234了，直接show me your chips。
最近打野胜率不错，赚的钱全买成萝卜埋地里，静静等待收获的季节
$罗博特科(SZ300757)$

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张杰/HOYO-MiX《不眠之夜》(《崩坏：星穹铁道》匹诺康尼中文主题曲) 网页链接 @QQ音乐
给大家点一首不眠之夜💃
希望明天迎接的是欢愉不是毁灭

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光伏这里我是看多的，比地产靠谱多了。
这个是我们全球优势产业，搞成这样纯粹是供给端无序扩张，互相压价，亏本甩卖。
国家产业政策调整，出清落后产能，整个行业格局会好起来。
我们几乎垄断了从上游硅料到下游组件的所有环节，关键技术、前沿创新全在自己手里，凭什么要亏本卖给别...