梧星予

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远离任何以过去经验即人口的产业。
重复3遍。
远离地产链条、消费中高端结构、低性价比结构，即中产阶级生意
反之，寻求极致性价比且有行业壁垒结构，供给侧改革结构，产业革新第一桶金结构。

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之所以说只需要给到一定的预期，是因为预期带来需求前置。目前山东从两湖进二育到家成本17.5左右，去掉存活率等等费用，增重成本在11-13/kg，300斤出栏成本15-16元/kg。山东的价格全国最高，这个利润空间只需要有个预期时间因子来刺激一下，那么压栏和二育的需求前置就会爆发。
只从能繁角度画...

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我再说个现象，已经有几个省份，而且是在一季度超调在保有量已下的省份，对基层养殖直接进行补贴，有心的看看一些省农业ting的文件支持，这几个超调的省就是示范，就是即将调整产能的省的模版，你以为今年流传约谈一哥的事是空穴来风吗。自上而下未来的政z任务，下达到省的超调产能补基层产能，就t...

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看不到变化一叶障目经验主义，来做投资干什么——“正大在重庆新建100万头生猪产能全产业链，其中包括50万头生物养殖。据悉，该项目完工后，将带来巨大的经济效益和社会效益。经济效益上将提供2万个就业岗位，就业增收达10亿元/年，政府税收达2亿元/年，农民创收达2亿元/年。社会效益上将推进綦江...

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一朝被蛇咬十年怕井绳，这轮散养户的母猪产能被清退后，再想进入养殖行业大多数的选择是外购仔猪和二次育肥。这就意味着过往能繁中对猪价最敏感的群体把母猪需求转移到育肥需求。
这种育肥需求的主要特征就是追涨杀跌，本身有所缺口但并不大的肉量供需，一旦率先被更有信息优势的规模场、饲料...

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回复@哎威阳: 一对夫妻在培训后一年的出栏量可以做到500-1000头。 举个例子，一哥7000万头，平均可以让给9.3万对夫妻就业，也就是18.6万农村就业。我guo一年出栏量在7亿头左右，就是10个一哥，也就是纸面上可以做到200万人的农村就业。这还是规模化的养殖户，让利给农户，把规模化的产能控制住禁止...

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就说一点，只此一点最关键的：你们看到的所有关于生猪行业的认知，如果聊不到乡村振兴和家庭农场这个层面，也就是行政层面，基本上都是被淘汰的认知，这些认知已经看不懂行业了，分析不明白也认知不到市场化和行政化的辩证统一。
未来只此一路：淘汰产能是给利润返农腾出来空间的，从极致降本-...

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回复@梧星予: 还有一点有意思的，短期价格与远期价格倒挂明显，会让部分供给落袋为安，也让部分需求降温观望，这部分供给一泄，远期价格结构又要与现货反转，又带动增量需求进入。
$唐人神(SZ002567)$//@梧星予:回复@梧星予:为什么有这种可能，河南两个体重段的价差只有2毛左右，也就是全体重...

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为什么有这种可能，河南两个体重段的价差只有2毛左右，也就是全体重段都被额外需求纳入，这个价差跟一季度差四毛的供需结构完全不同了。中短期结构的改变，是价格的直接原因。 $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$

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虽然都表示收不到猪了，参与者的情绪起来，就是击鼓传花咯。看戏看戏。
要是真炒到十块钱，剩下的时间就是猪价宽幅震荡了
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$

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东北都能领先上17，怪不得07都是倒挂的，参与者的预期一旦起来，需求前置供给后置地淋漓尽致呀。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$

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我有个观点供参考：配种率在2月明显抬高4%-5%，是真正带来出栏供给有明显增量的因素。3月仔猪拐头是规模场仔猪存活率和产房存活率在12月开始拐头带来窝均健仔数的抬高，散养户四季度小飞＋预期＋资金原因退出产能后，既使疫病的影响减弱但补栏母猪意愿较低，导致既使断档期影响生产效率结束，反映...

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基本平了2022，再过一个月就是为国庆进二育。而标猪缺口延续到8月，7月100kg对应的2月最低的仔猪量。到时可能还会继续窜，不过肯定不如22那么疯狂，22年年初的新生仔猪数那是相当低。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$

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明年初冻品也得入库咯，消化了一年后预期盈利太强，上半年拉个10%的冻库率不成问题。
今年会不会提前大幅度入库？大概率不会，这么个二育谁都知道四季度多砸盘，而且屠宰亏了太久资金也紧张，今年消化消化，明年初低库容率和反转预期双击，和二育一起托底价格。
$唐人神(SZ002567)$ $天康...

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山西省调控方案出台
7.1执行
跟随趋势。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$

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回复@精彩魔术: 他接下来还说，已有21个省份出来修订后的调控方案；11-4月新生仔猪数同比下降6.5%，而上个月我记得说的是10-3月同比下降4.9%。而23年底能繁同比下降5.6%，这轮行情是去年小飞+行政带来的。
他接下来还说，农哥继续紧盯能繁母猪保有量。 我觉得倒着想，现在是近4000的能繁，105%...

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先不谈什么水平高低，那种跌了喊垃圾，涨了说我也有的。说实话我骨子里对这种人恶心，就是那种超级恶心的感觉，最后洋洋得意的显摆自己，这个差价做到了，那个调仓多赚了，我真tmd看到这种人就有一种出于人格的鄙视，为什么要成为一个这样的人呢，为什么呢。跌的时候你鸟用没有跟着踩，涨了说得跟...

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回复@梧星予: 5月18日 河南均价
110-125 涨3毛均价：16.1
125-140 涨3毛均价：15.8
5-6月对小体重标猪需求，对应去年冬季12月-1月，比肉量需求更早一个月体现缺猪。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$//@梧星予:回复@梧星予:总9%的仔猪量降幅，在11月降...

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回复@看山的老王: 好问题啊：
农哥7成规模场+3成散户加权出环比变动率；计哥pps规模成比例抽取44万样本，包括所有大型养殖场+抽中中小养殖场（户），44万样本里面，不是根据权重来平均变化率，是根据规模比例抽样，
举个例子，全国10头母猪，7头规模场母猪（2头属于大型，5头属于中小型）+...

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回复@炒股两年半的小韭菜: 这都被你发现了。。。我还是认为计哥的数据更体现文件的目标，而且对于一些地方的去产进度，比如广东刚经历暴雨，农业部统计的母猪增产很多，背后有没有农哥对广东暴雨的考量延后调减？这些都是需要季度和长期数据说话～
$天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$ ht...

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也正常，行政去产的过程中，根据文件的表达， 农哥根据监测结果后，再动态调整。某个月的农哥数据不减，或者不减反增，是有可能出现。一方面低于保有量之下的省份现在是补栏旺季，也是仔猪盈利的时候，适量增产是有可能的，二是某些低于保有量的地区在增产，那么意味着某些地区也在去产。最...