梧星予

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正如经济学家付鹏所说，我们这一代年轻人注定是接盘的一代，向上的路变窄，生存成本太高，也有了现在刷抖音总能看见100万躺平吃息的博主日常，50万3年9%的利息赶上四五线城市一年工资。
年轻人们开始追求精神价值，思考我这一生的终点竟然只是达到甚至达不到很多人的起点，努力的正反馈难找，...

二级需求与生猪供给

生猪和猪肉就像一个双层蛋糕。
本身底层蛋糕和上层奶油都够这个社会的食用量，但某个阶段的低谷让底层蛋糕生产量减少，但是纸面供需并不紧张，紧张的原因是生产地域性，渠道不均，批发商因为鸡蛋价格过低和预期盈利而囤积。
此时的供需就包括了二级需求，底层蛋糕批发价越来越高，蛋糕店制...

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一开始我认知行政，是在生猪效率上考虑，是遵循行业市场化后的生物生产特点。
现在关注到了乡村振兴，产业转移。所以未来还会回到一个要亏就亏全年，然后继续清退散养户吗，那这与整个国情相背离。
去年底的小飞飞掉了很多散养户，这些散养户一朝被蛇咬十年怕井绳，在22年的阴影下是很难集...

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就是这么快，马上均价破10，回调一点就被接住。但资本市场定价有个体原因，也会有大环境的影响，中长期还是要相信定价的的严谨性。我在5块多的时候说的也是这句话。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$

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这种猪价回调完全是给二育和屠企逐步入场的机会。预期太强烈，北方不光飞了断档的预期，一季度数山东的能繁掉的最暴力了，这不等于产区连续飞两次吗。。。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$

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大家开始跳大神了？那我也跳一跳，原原3500-4000亿是我预期的极限跳。
许久未见的大小v大小韭菜们纷纷热闹了起来，不是因为真知灼见，是上涨决定嘴脸啊hhhh，人性啊人性。。。
毕竟嘴脸就是工具～
$牧原股份(SZ002714)$ $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$

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按着现在的预期，屠企面对四季度的全行业乐观预期，他们该怎么办？他们更可能在未来几个月补相对低价的库存来应对四季度更高的入库成本。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$

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很多人认为二育压栏只是短期刺激因素，不用过多考虑。
但是毕竟这些人不养猪，就按照现在进场二育养成300斤出栏成本才17左右吧。头均盈利370得有了吧，1000头就是37万。
二育本身就是充分有效市场行为，本身就是利润的代表。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(S...

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回复@梧星予: 广东破9，北方上涨3-4毛，白条涨800。全国均价即将破9。 $唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$//@梧星予:回复@Sundie:头均盈利350-400。。。肯定疯抢，价格破10只是时间问题。。 只要行政能给一点预期，这个南北价差的利润空间太大了。。。

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之所以说只需要给到一定的预期，是因为预期带来需求前置。目前山东从两湖进二育到家成本17.5左右，去掉存活率等等费用，增重成本在11-13/kg，300斤出栏成本15-16元/kg。山东的价格全国最高，这个利润空间只需要有个预期时间因子来刺激一下，那么压栏和二育的需求前置就会爆发。
只从能繁角度画...

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我再说个现象，已经有几个省份，而且是在一季度超调在保有量已下的省份，对基层养殖直接进行补贴，有心的看看一些省农业ting的文件支持，这几个超调的省就是示范，就是即将调整产能的省的模版，你以为今年流传约谈一哥的事是空穴来风吗。自上而下未来的政z任务，下达到省的超调产能补基层产能，就t...

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看不到变化一叶障目经验主义，来做投资干什么——“正大在重庆新建100万头生猪产能全产业链，其中包括50万头生物养殖。据悉，该项目完工后，将带来巨大的经济效益和社会效益。经济效益上将提供2万个就业岗位，就业增收达10亿元/年，政府税收达2亿元/年，农民创收达2亿元/年。社会效益上将推进綦江...

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一朝被蛇咬十年怕井绳，这轮散养户的母猪产能被清退后，再想进入养殖行业大多数的选择是外购仔猪和二次育肥。这就意味着过往能繁中对猪价最敏感的群体把母猪需求转移到育肥需求。
这种育肥需求的主要特征就是追涨杀跌，本身有所缺口但并不大的肉量供需，一旦率先被更有信息优势的规模场、饲料...

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回复@哎威阳: 一对夫妻在培训后一年的出栏量可以做到500-1000头。 举个例子，一哥7000万头，平均可以让给9.3万对夫妻就业，也就是18.6万农村就业。我guo一年出栏量在7亿头左右，就是10个一哥，也就是纸面上可以做到200万人的农村就业。这还是规模化的养殖户，让利给农户，把规模化的产能控制住禁止...

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就说一点，只此一点最关键的：你们看到的所有关于生猪行业的认知，如果聊不到乡村振兴和家庭农场这个层面，也就是行政层面，基本上都是被淘汰的认知，这些认知已经看不懂行业了，分析不明白也认知不到市场化和行政化的辩证统一。
未来只此一路：淘汰产能是给利润返农腾出来空间的，从极致降本-...

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回复@梧星予: 还有一点有意思的，短期价格与远期价格倒挂明显，会让部分供给落袋为安，也让部分需求降温观望，这部分供给一泄，远期价格结构又要与现货反转，又带动增量需求进入。
$唐人神(SZ002567)$//@梧星予:回复@梧星予:为什么有这种可能，河南两个体重段的价差只有2毛左右，也就是全体重...

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为什么有这种可能，河南两个体重段的价差只有2毛左右，也就是全体重段都被额外需求纳入，这个价差跟一季度差四毛的供需结构完全不同了。中短期结构的改变，是价格的直接原因。 $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$

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虽然都表示收不到猪了，参与者的情绪起来，就是击鼓传花咯。看戏看戏。
要是真炒到十块钱，剩下的时间就是猪价宽幅震荡了
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$

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东北都能领先上17，怪不得07都是倒挂的，参与者的预期一旦起来，需求前置供给后置地淋漓尽致呀。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$

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我有个观点供参考：配种率在2月明显抬高4%-5%，是真正带来出栏供给有明显增量的因素。3月仔猪拐头是规模场仔猪存活率和产房存活率在12月开始拐头带来窝均健仔数的抬高，散养户四季度小飞＋预期＋资金原因退出产能后，既使疫病的影响减弱但补栏母猪意愿较低，导致既使断档期影响生产效率结束，反映...