梧星予

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远离任何以过去经验即人口的产业。
重复3遍。
远离地产链条、消费中高端结构、低性价比结构，即中产阶级生意
反之，寻求极致性价比且有行业壁垒结构，供给侧改革结构，产业革新第一桶金结构。

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回复@梧星予: 5月18日 河南均价
110-125 涨3毛均价：16.1
125-140 涨3毛均价：15.8
5-6月对小体重标猪需求，对应去年冬季12月-1月，比肉量需求更早一个月体现缺猪。
$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$//@梧星予:回复@梧星予:总9%的仔猪量降幅，在11月降...

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回复@看山的老王: 好问题啊：
农哥7成规模场+3成散户加权出环比变动率；计哥pps规模成比例抽取44万样本，包括所有大型养殖场+抽中中小养殖场（户），44万样本里面，不是根据权重来平均变化率，是根据规模比例抽样，
举个例子，全国10头母猪，7头规模场母猪（2头属于大型，5头属于中小型）+...

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回复@炒股两年半的小韭菜: 这都被你发现了。。。我还是认为计哥的数据更体现文件的目标，而且对于一些地方的去产进度，比如广东刚经历暴雨，农业部统计的母猪增产很多，背后有没有农哥对广东暴雨的考量延后调减？这些都是需要季度和长期数据说话～
$天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$ ht...

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也正常，行政去产的过程中，根据文件的表达， 农哥根据监测结果后，再动态调整。某个月的农哥数据不减，或者不减反增，是有可能出现。一方面低于保有量之下的省份现在是补栏旺季，也是仔猪盈利的时候，适量增产是有可能的，二是某些低于保有量的地区在增产，那么意味着某些地区也在去产。最...

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这波拐点判断的应该没问题，节后一周中大猪出栏意愿强，二育压栏落袋，又重新进场二育，5.11上涨。对应可以推测中大猪存栏进一步下降。
$唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$ $天康生物(SZ002100)$
查看图片//@梧星...

重读《生猪产能调控方案》

温故而知新。
当产业从充分有效市场化向行政化转变时，行政指示成为新的产业核心。
一：
“以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照，设定能繁母猪存栏量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在3900万头左右。之后，将根据猪肉消费和生猪生产效率等变化情况，动态调整能繁...

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大胆给观点，免得被说马后炮：看好二季度行政去产的持续性，看好今年稳住市场化增产的持续性。
以今年产能效率（配种率，窝均健仔带来的新生健仔数同比只下降3%不到，而倒推能繁同比下降5%，均重抬升2%），如果不持续下降能繁，那么明年猪价等于2023。不怕被打脸。
因为不持续下降能繁，大...

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回复@刚注册的新手: 放开调控任由市场化，面对年2%的均重同比＋4%的窝均健仔＋5%的配种分娩率，明年猪价跟2023有啥区别吗？ 没区别
$天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$//@刚注册的新手:回复@梧星予:还有一个问题，当能繁降低到3900之后，会不会立即放开产能调控限制...

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对产业与时俱进的认知，是投资的基本基石。
还在用市场化老一套思维闭门造车，怎么解释一季度150万头的调减？去年底和一季度前，能想到3992？
如果3992停下，让市场化继续有效，4200眨眼就到。农哥出文件出着玩？？？明年出2025版调控方案？？？
市场化这种认知，个人，机构不去更新，...

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总9%的仔猪量降幅，在11月降速加快，对应今年加速体现在供给端是5月。
5月环比4月均重下降1%，仔猪对应商品猪理论出栏数量下降2%。
叠加二育进场，中大猪存栏下降，价格平台有所抬高。
但是这个体重段价差支持在节假日中大猪出栏后，继续增重，但仔猪数量对应供应量以月均2%的降幅维持...

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中大猪存栏下降，出栏均重两周下降，加上二育进场，价格重心抬高。 查看图片

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4050/3992＝101.5%，不可能到这就停的，他出文件的目的就是因为种群效率出的，3900对你们来说太主观了，因为这是没发生过的事，不敢接受，但3900是仔细核验后的结果，而不是一个难以企及的目标，3900＝尊重种群变化＝出文件的目的。 而不是主观认为行政去产能不能去这么多啊之类的问题，这根本不以...

行政化代替市场化（三）

新事物的产生意味着旧事物的灭亡，但是新事物产生初期伴随的只有争议和质疑，认知事物发展的客观规律才是正道。
行政去产的必然性在于种群效率与融资便利，市场化在行政化指导下进行。
以21-23年msy变化趋势，保守点说按3%的增长率，意味着今年二季度的猪价对应去年年中4250-4300的能繁，...

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回复@易-水寒: 事不辩不明，反面声音确实会引起人的进一步思考。官方去产的核心原因，我长文也提到了，是种猪群的逐渐高效带来的肉量供给增大，这是整个生猪产业发展的客观规律，我敢说这不是最后一个文件，等到公司加农户乡村振兴这条路占比越来越大，msypsy的逐年上升是客观规律，我国相比美国生...

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回复@易-水寒: 一季度为什么猛？为什么要落实文件？会不会只落实一季度不继续落实？这些问题并不是孤立存在的，而是一种趋势，这种趋势需要分析事物发展的客观规律，就是官方为何要去产能，官方在遵循什么规律？主观能动性不符合客观规律可不可以？不落实到实践的主观能动性会带来什么？我相信做投...

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拐点来了？
二育进场＋供应下降
$天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$

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行政去产背景下，保有量目标是计哥样本的3900，不是农哥样本的3900。这才是关键。
农哥直联直报所有规模场和部分散养户加权，计哥调查所有省市养殖场样本70万。
所以农哥干活，计哥统计，干完活统计不到保有量目标就得继续干。
$天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600...

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回复@梧星予: 云南4月能繁278.6万头，环比下降1.42%（农哥养殖场与散户的定点加权，一季度去产虽大于计哥0.7%，但数据出入较小；在一季度末282万头已在285万头之下，继续去产）
安徽4月能繁环比增加0.98%（农哥500头以上监测，一季度去产4%+，与计哥8%的去产出入较大；一季度末平保有量）
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经济影响利率还是利率影响经济，这是个鸡生蛋蛋生鸡的问题。
产业分工层面，欧美日韩的货币政策体系整体不会劈叉过多，联储高息，欧洲央行迫于经济压力进入降息通道，但这个降息通道也应是趋缓。
经验主义总在追从人性，认为2020的降息周期促进了大宗商品牛市，从而认为要等到降息才是大宗...