合火做生意

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“我们在投资的现实当中可以体会的到,让我们长期赚钱的、或者说长期风险可控的主要的保护伞是什么?是一个下等的愿望,而不是特别深刻的分析。因为分析只有更深,没有最深。你永没有办法阻止总有人比你更聪明。”

合火做生意回复的提问

关于蓝思科技,我也常关注,但是没有你做的细致。你发出来的调研,有少部分以前我没看到。请问你关于蓝思科技的调研纪要,主要是从什么渠道搜集的。谢谢,祝福新年大发。

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“股民亏钱的形式千千万,如果抓主要矛盾,我依然认为最主要的原因还是我在2012年在东财发表的观点:中国股民为什么大部分都亏损?媒体上说法很多。我的观点很简单:因为中国股民大部分时候都以远远高于价值的价格在交易。”(一MAN 2023-8-23)

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只要抱着买套想法去的,比较难亏钱,会小心翼翼,不会一下就猛的上大仓位。而抱着赚大钱想法去的,特别容易亏钱。

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$丑话说在前头(ZH964498)$ 12.02元/股买一点点新城控股,这个是为了买套。

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只要新城不被现有开发业务拖死,后面也不继续拿地搞开发业务,那么现有存量开发业务的亏损,对企业长期现金回报的假设不会有太大影响。类似疫情几年的损失,对宋城长期现金回报/价值影响不大。
@川北漫步 @庶人哑士 @麒儒

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中泰化学牛皮,又给我开了一次眼界。

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回复@肖志刚: 谢谢刚哥。图中显示,M1有明显周期。从周期角度看,M1高时,就要小心一点了。此时企业盈利情况好,股价高位,但静态看起来不贵。随着玩家们账上活钱多了,于是开启下一场内卷……周而复始。@川北漫步//@肖志刚:回复@川北漫步:准确来说,M1领先的是A股全部公司的收入增速,而房地产企...

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新城控股土储情况(未求证):
以 2023 年末剩余全口径建筑面积(2903.66 万方)与 2023 年全年签约销售面积 (475.21 万方)来看,去化周期为 6.11 年。土储前 5 大城市汕尾、青岛、六盘水、惠州以及重庆,去化周期分别为 6.58 年、 6.49 年、7.51 年、7.71 年、9.11 年,均高于整体去化周期...

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从现实情况来看,本轮地产产业链公司大幅上涨,是对“未来不会更坏了”的情绪化反应,是对之前“还会继续恶化”的情绪化“修正”。

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超高端/奢侈品本质是资产/工具。

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“实际上所有的国家都存在结构性问题,只是起因不一。如美国通胀居高不下背后是供给不足,如陈旧的基础设施、中低端制造业外迁等。中央经济工作会议首次提出中国的结构性问题则是“有效需求不足”,并把它列在六大困难之首。因此,我认为有效需求不足当下及今后我们所面临的核心问题。
为何中...

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底部看空的问题,关键是概率。XX元/股的价格,到底是赔钱概率大还是赚钱概率大?当然,也可能一般大,因为0除以任何数都是零。
顶部看多,也是概率,要维持顶部估值,需要市场流动性十分充裕,发展非常超预期,才能支持超高估值。这些因素未来全部实现,概率大不大?
我们坚持一个东西,必...

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部分物业公司的相对估值水平和绝对估值水平。
$碧桂园服务(06098)$ @清风or明月

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人民银行副行长陶玲5月17日在国务院政策例行吹风会上表示,此次决定不再设置全国层面首套房和二套房贷款利率政策下限,对于一线城市和部分热点城市,城市政府仍可因地施策,自主决定当地房贷利率政策下限。如未来房地产市场供求关系发生较大改变,人民银行将及时恢复执行政策下限或指导城市政府恢...

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6.37港元/股又买了点碧桂园服务。

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$丑话说在前头(ZH964498)$ @合火做生意 6.33港元/股买了一点点碧桂园服务,这么大的炮仗,支持一下。

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当一个公司遇到困难、下行的时候,尤其是企业内部出现大纷争的时候(激励和股权结构的重要性),很难搞清楚未来会怎么样。此时,在公司业绩大好的时候搞的线性外推,看着像是个笑话。

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净分红率=(历史分红金额之和-历史融资之和)/历史净利润之和。不知道有没有“净分红率”这样一个指标?

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重要的是潮水来了,至于是不是裸泳者,并不重要。潮水退去的时候,似乎是不是裸泳,也不是那么重要。

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当一个公司业绩下行/低迷之时,天然就让人迷茫恐惧(不管是买入人还有持有人),不知道确定性在何方,会往左还是往右,何时走出迷途。当一个公司业绩上行/景气时,天然就容易让人自信坚定,好像这就是唯一确定的方向。大家有没有类似感觉??

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$丑话说在前头(ZH964498)$ @合火做生意 29.29元/股买入一点点华鲁恒升。

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米国加征关税的行业。