猎优狙绩

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这么好的情绪，大盘连逼空都没有，浪费我吹了半天牛市，铜期货都快涨停了，铜股垃圾的，这行情看来还得慢慢来，已经连19年的那种爆发力都走不出来了，也许都要变耐心资本了吧

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这轮行情，很多人对资源的逻辑是怀疑的，认为在加息周期走资源是不符合规律的，在这两年大幅加息的周期内全球需求减少，在全球最大的需求端国内房地产萧条的背景下，铜价一直在高位运行，如果这个里面有情绪，那么只会影响短期，而两年的高位横盘已经说明了足够多的问题，目前国内房地产开始放水，...

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回复@我家有颗小珍珠: 出海真正逻辑是国内产品从中端走向高端，在海外竞争过了国外巨头，从国内市场杀向了全球市场，也就是国内品种逐步成为国际品牌，地产属于预期反转，一个是成长，一个是周期反转，他们之间不矛盾，//@我家有颗小珍珠:回复@猎优狙绩:不是很能认可LZ的观点，出海跟地产是背道而...

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这一轮的全球放水力度会超过任何一次全球放水，不为啥，大家都没有余粮了，都需要靠放水来解决自身的问题，老美这两年的加息过程中一直还在变相放水，再往后 雪球越来越大，已经不是小水可以解决的了，老中的房地产，是继续用大水和全民杠杠来解决的。至于老欧，竞争力不行，放水来凑，只是苦了未...

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回复@把酒临风925: 这种属于出海的核心资产了，核心资产都是用时间熬出来的//@把酒临风925:回复@猎优狙绩:赛轮轮胎算出海吗？跌死了

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回复@Spring-十年磨一剑: 客气，相互学习//@Spring-十年磨一剑:回复@猎优狙绩:猎大对于板块的捕捉确实很犀利

牛市行情正式开始。2024.5.17

三个月的筑底时间结束，牛市行情开始第一波加速，第一波行情，往往来的急，
短期看好指数行情。
房地产的预期被完全扭转，同时解除这几年压制金融估值的问题，所以现在地产金融搭台，
这轮的绝对主线还是看好原来的老三样，出海，资源，AI
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只需要不到一个百分点，铜矿价格将创造历史最高价格，原来放开房地产是利好铜的，终于知道为啥涨了
$紫金矿业(SH601899)$ $西部矿业(SH601168)$ $北方铜业(SZ000737)$

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回复@宝宝的宝啊: 这个比喻很形象 铝逻辑跟煤炭确实相同//@宝宝的宝啊:回复@猎优狙绩:目前看电解铝产量是限定了，且铝用量广，竞争格局稳定，其实逻辑可以向煤炭看，个人愚见，

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虽然看好铝，但是说实话，这个金属不是稀缺性资源其实很难判断，因为政策影响比较多，不像大宗铜，很明显的长期供需出现问题，$中国铝业(SH601600)$ $云铝股份(SZ000807)$

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港股核心是互联网，因为估值比周期还便宜，a股核心是资源和出海，因为真能出业绩，

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回复@像海: 完全有可能的，我吹啥死啥 这是规律//@像海:回复@猎优狙绩:被你这么一说，风格是不是快切换了，至少要调整了，好怕啊

抱团何时休？天天不休！

这轮抱团从1月中旬开始到目前已经持续4个月，一个大的风口都是以年为单位的，就跟2019—2021年核心资产的抱团一样，至到哪天，大家都卧槽，出海和资源可以给这个估值的时候，然后在全市场卧槽的声音中估计结束
牛市都是抱团的牛市，业绩的牛市，目前市场核心抱团三个方向，AI国际，出海，资源...

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回复@赛乙几: 现在估值合理，涨上去是不是就高估了呢，何况产品一直涨价很慢啊，没有到业绩的拐点，股价涨了就高估了，//@赛乙几:回复@猎优狙绩:存储为啥就是走不出来

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回复@kaytogerdaforever: 这个不能这么看，要看价值中枢，举例，一个做光模块的公司已经1000多亿了，而工程机械的估值才100-200亿，也许增速没有他高，但是行业空间和未来连续的增速可以保持更好，家电和工程机械就是这个方向代表。业绩增速是短期的，行业空间是长期的，长期资金更看重的是行业空...

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市场已经演绎到越来越抱团了，一边天堂一边地狱的阶段，是结束吗？NO ，有可能才是风格的开始，牛市都是抱团的牛市，牛市都是业绩的牛市，没有业绩的标的在这行情越来越会被抛弃，至到有一天市场说，卧槽，这个增速为啥能有这个估值，就跟两年前说，白酒为啥可以这么涨，因为人家的业绩真的可以增...

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最近涨价方向，出了三个牛股，正丹股份，百川股份，湘潭电化，五月大概是各种涨价的炒作月了

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中字头钨 太垃圾了，别人都涨停了 他海绿

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回复@小鱼的臭皮蛋: 这个周期带成长，原来只有萤石矿，后来在内蒙搞了合作，资源产量翻倍，又进军氟化工，所以这几年股价这么坚挺//@小鱼的臭皮蛋:回复@猎优狙绩:金石这估值怎么解释？