Conan的投资笔记

灰姑娘基金24年3月底净值为3.32

灰姑娘基金（Cinderella Fund）2024年3月底净值为3.32。4月底目测应该会更高一些了。
我们换手率是非常低，常年仓位就是那些。我从还没有毕业就开始做股票投资，现在应该是我对投资热爱度最好的时候，之后再接再励就好了
@今日话题

讨论

我专门琢磨怎么否定自己。大多数人都是努力维护自己的想法，无论自己的想法多么愚不可及。by 查理 芒格$伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$ $伯克希尔-哈撒韦B(BRK.B)$

讨论

上B站，看足总杯决赛，这队有利马做后卫后完全不一样了$哔哩哔哩(BILI)$ $哔哩哔哩-W(09626)$ $曼联(MANU)$

讨论

回复@茅台赶紧给我腰斩鸭: 个人更喜欢克洛普，中氪长周期玩家几乎就是最高水平，瓜总大氪金玩家里第一，战术低中氪没机会用过//@茅台赶紧给我腰斩鸭:回复@Conan的投资笔记:瓜渣谁更强，柯南觉得

讨论

踢球很简单，但想要踢简单的足球却很难。by 约翰 克鲁伊夫。
这是我自己踢球之后印象最深一句话$腾讯控股(00700)$ $爱奇艺(IQ)$ $哔哩哔哩(BILI)$

讨论

回复@jake5650: 助贷算先行指标吧，会先于银行信贷反应一些信息$奇富科技(QFIN)$//@jake5650:回复@Conan的投资笔记:很好的分析，通过助贷业务更早感知信贷业务是否复苏。谢谢分享。

讨论

回复@优雅的涨停骄傲: 我看了不少款了，综合觉得7000k还可以是最少静音方面还是非常不错的。$联想集团(00992)$ $联想控股(03396)$//@优雅的涨停骄傲:回复@Conan的投资笔记:我的初代10400的仞7000k还在用，不过在京东买的

讨论

回复@hemer: 毕竟很多公司成立时间短$任天堂(NTDOY)$//@hemer:回复@Conan的投资笔记:日本百年老店很多，中国可能只是牌子老，质量不值一提，比如张小泉

讨论

回复@我無形: 任天堂很多企业文化相对固定了，社长的作用相对来说被一定程度弱化了，但大变化时期一个优秀社长的作用会明显提升$任天堂(NTDOY)$//@我無形:回复@Conan的投资笔记:conan对现任社长有什么了解？好像没什么存在感，不过年纪还轻，可能在位时间较长

讨论

回复@学习滚雪球: 掌机这种商业模式，还是有独特性的，有独特手机游戏无法提供的产品，即便有手游这种模式存在，大概率可以在一个比较长的时间保持一个优势$任天堂(NTDOY)$//@学习滚雪球:回复@Conan的投资笔记:NS的寿命已经尾声了，下一代机器咋个样对NTDOY接下来5-8年相当重要。
虽然任...

讨论

离阿森纳夺冠还有11小时？莫耶斯总的人数高光时候要来了？$曼联(MANU)$

讨论

回复@梦禅K线: 百年企业，势必是经历过很多次创始人和强的管理层更迭的，很多公司一旦强人管理层离去，基本就离大势已去也不远了，也会经历很多次重要产品平台换届和更迭，任天堂能一直活下去，还是有他自己在这种环境下生存发展的哲学的 $任天堂(NTDOY)$//@梦禅K线:回复@Conan的投资笔记:日...

讨论

回复@Betalpha: 财务上有一定相似性，都是集中在手游，掌机和主机上以一个平台游戏为类型是。两边都因为面临比较大竞争对手，开发出一套适合自己的研发新产品模型。现在网易面临的市场更大，竞争也更激烈 $网易(NTES)$ $网易-S(09999)$ $任天堂(NTDOY)$//@Betalpha:回复@Conan的投资笔记:对...

任天堂投资研究笔记：不断变化商业模式但不忘初心的百年游戏公司

一 100多年历史，经过多个管理团队更替，但一直没有衰落的游戏公司
任天堂这样公司在国内比较罕见，主要是时间跨度非常长，任天堂从事花札（一种日式纸牌）制作有大约70-80年历史。在国内还很少有这么长时间的公司，在一个长跨度的时间里，很多公司会经过多个管理层和大股东操盘，一旦一个强势...

讨论

回复@用鑫炒股: 一会发，看完掘金约老师比赛//@用鑫炒股:回复@Conan的投资笔记:不在球上发下了？

讨论

这两天把，给雪球参考写的任天堂发展史和年报分析文章发出来$任天堂(NTDOY)$

讨论

N久没写纸质稿件了，这篇写给了任天堂$任天堂(NTDOY)$ $标普500指数(.INX)$

讨论

回复@波罗蜜多: 现在趋势阿里大概率把淘特的投入加到主app上$阿里巴巴-SW(09988)$ $阿里巴巴(BABA)$//@波罗蜜多:回复@Conan的投资笔记:淘特纯属瞎整，有段时间雇佣大学生在地铁上帮人安装注册APP，估计没少烧钱。

讨论

回复@Suzy_Q: 我用闲鱼感觉还是体验不错的，可能我买品类比较熟悉是$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$//@Suzy_Q:回复@Conan的投资笔记:闲鱼的骗子一大堆，讲诚信交易简直是个笑话

讨论

回复@山海无经: 如果apru相对比较稳定的情况下，gmv作用类似于dau，参考意义可能还更大一些，类似于付费用户这样$阿里巴巴-SW(09988)$ $阿里巴巴(BABA)$//@山海无经:回复@Conan的投资笔记:相反，我认为DAU才是最重要的，只有跳出GMV迷思全力追求DAU，淘宝才能重返王座。