闲人老胡

能力圈

101020 石油、天然气与供消费用燃料（炼化 除外）
151020 建筑材料
151040 金属与采矿
2020 商业和专业服务
203050 交通基本设施
25 非日常生活消费品（汽车及零部件 除外）
30 日常消费品（农产品 除外）
35 医疗保健
40 金融 （证券业 除外）
4510 ...

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$微创脑科学(02172)$ 提早进入非港股通状态。估值略高于同门师兄A股$心脉医疗(SH688016)$ 。

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$易大宗(01733)$ 公司回购
2024-06-05
公司以每股1.49-1.53港元回购123.4万股,回购金额186.6万港元

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回复@初善君: 看港市，恰恰是周期股提供了长期稳定的高分红，非周期的很少高估息率的。//@初善君:回复@打地鼠的北北熊:周期股肯定不适合

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回复@vcp222: 很到位//@vcp222:回复@T的飞雪:1.主动脉支架整体市场空间不够大 2.目前支架市占率已经很高 3.外周产品上心脉还不能证明自己的强大 4.集采之剑高悬，以上四点影响以后的高增 5.有这么个大股东

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回复@益君财: 不全面跌残跌透别奢谈价值投资。至于跌惨跌透的标准，太多太复杂，但比较简单明晰的一条是：上市绝大部分无利可图，减持一般减在发行价下。//@益君财:回复@九洲仙人:请先让所有前十大股东的郭嘉队彻底退出A股救市，再说A股是不是有所谓的价值投资，，，，长期救市谈什么投资理念，，...

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好的投资人应该是成长思维，与时俱进，能跟上社会发展和时代趋势，既要有基本的算账能力，搞明白未来2/3年的业绩和估值，也要有很强的洞察力，穿透看到未来几年的产业大趋势，选择竞争力突出的龙头，赚渗透率和市占率双重提升的大钱。

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为什么杰出投资者往往情商比较低？网页链接

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回归本来应有的样子而已：行业总体的确定性没变，个体公司巨大的、可怕的风险越来越暴露，让投资者望而却步。A股医药行业，总体上还有不小的估值缩水空间。港股确实有不少公司有这种“不如私有化”的冲动，但更多应该生不如死，萧然退市。

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回复@Reunion2024: 中铝人气旺，更散户化//@Reunion2024:回复@爱投资的小人书:中国铝业跌的有点猛，筹码稳定程度明显宏桥较好

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大宗商品股应该还能支棱一阵吧

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挺吓人的

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在考虑到所有潜在的负面因素后才能确定一个观点是否有效。——查理·芒格

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回复@两笔开山: 逢到不好年景亏损惨烈，没法比易大宗，倒是可跟船运公司比如中远海控有一比。//@两笔开山:回复@钱钱钱2016:有点当年易大宗的味道！市值18亿，手握20多亿的现金，分红率20%，也就港股能出现这些奇葩

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回复@价值学习笔记: 甚是//@价值学习笔记:回复@草帽路飞:中国医药这个赛道的核心问题是买方（医保）太强势，卖方几乎没有定价权。
即使真是创新的独角兽，有定价权，但问题是很快会出现一大批模仿者。
所以，创新不创新，根本不是医药赛道的关键所在，永远没有定价权，才是无法避开的硬伤...

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《2024~2025年节能降碳行动方案》 （1）严控新增产能。例如钢铁行业，严禁以机械加工、铸造、铁合金等名义新增产能； 对化工行业，严控炼油、电石、磷铵、黄磷等新增产能； 对有色金属提及“从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能”；

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关于$上海机场(SH600009)$ ：多数优势也适用于港口啊，但为何没有这么好的港口公司？其实没那么复杂，核心就简单一个词：免税生意。Just so so.

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回复@张翼轸: 总之还是太多了，多清一些，砍一些，兴许生态就好了。//@张翼轸:回复@庸俗投资:好文！莽叔最新一篇推文，就谈到这些年主动基金经理人数大增，人均规模却近乎腰斩。说到底，主动基金需要一波供给侧改革。在我看来，大中盘成长风格的供应太过剩了，价值流尤其大盘价值却严重不足。改天...

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$森松国际(02155)$之恶 于2024年6月3日因合资格雇员根据首次公开发售前购股权计划行使购股权而发行股份2477.8万股。 查看图片

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回复@股色股玩: 南微医学的股权结构和减持动作叫人望而却步//@股色股玩:回复@圣诞贺卡:难分伯仲，放以前这增长这估值随便买，但现在医疗器械变脸的太多了，我是不敢下手，小仓位没意思，大仓位不踏实。

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回复@股票最大风险是什么: 当前实力太悬殊了//@股票最大风险是什么:回复@步步高陈:南微未来的发展估计干不过安杰思，不仅仅是股权结构问题，股东们都急于套现了，所以，现在把利润增长放在第一位（2023年年报），好套现，但未来的发展兼顾少了，再说，这种重利润万一整出一堆质量问题，公司可能就...