去美元化将是今后股市的长期主题。
目前的国际形势:
1,美国通胀
2,中国通缩
而这种局面产生的根源是中国之前人民币一直锚定的美元。美国因为制裁中国打贸易战造成了目前的局面。
为了改变中国通缩的局面,就必须尽快推行QE。
而QE到来,中国股市势必大涨。
所有的逻辑都顺了。
这意味着中国从此要逐渐从生产者转变为消费者的角色,不再是给美国打工,而是给自己打工。通过中国强劲的工业生产力,逐步实现人民币国际化。
中国的工业在过去两年普遍产能过剩,造成消费通缩。
接下来通过QE激活股市,等于是给老百姓发钱,股民有钱了,大消费就起来了。
这就是美国模式的中国复制。
所以今天券商板块才会大涨。
这一轮牛市五千点可期。
以后炒股票的在中国将是最吃香的职业。
言归正传。今年的主线将是化工顺周期。
化工有几个特点:
1,有出海需求。
2,中国化工国际竞争力强。
3,受到美元潮汐影响,周期性强。
4,是真的赚钱,真金白银的赚钱。
5,美元加息反噬自身,导致美元化工体系扩张动能不足。
6,可以分享全球科技红利。分享科技红利才是化工最大的价值。
化工前两年蹭上新能源,以后还可以蹭oled,蹭军工,蹭AI。
总结:中国化工可以蹭全球科技红利,是极其稳健的A股核心资产。
接下来底王分享一只近期相中的小盘股:$濮阳惠成(SZ300481)$
这票蹭风电,蹭光伏,蹭oled,蹭氢能源。不仅盘子小,而且竞争力强。顺周期即将迎来涨价潮。股价处于低位,分红稳定,两只社保加持。历史业绩出色。一季报能顶住周期底部压力交出环比大幅增长的成绩单,不可谓是稳定。
环顾全A,这样的股票确实不多见。
总结:中国化工的魅力在于其能够真金白银的蹭全球科技热点。自身依托中国科技优势堪称竞争力强悍。有潜力的小盘化工股在顺周期背景下值得潜伏。