但凡跟踪一下火电发电量，就会发现传统能源需求减少这一共识和事实不符合，那么机会就出来了。当然，我也是马后炮，神华海油赚了点就跑了，错失了最好的收益阶段，还是自己认知能力不够。
最近的中概互联网，完全符合高股息，市场觉得哪里都好就是因为是中国资产没人买，结果这些企业自己买自己都每年10%以上的收益了，不少还有20%以上业绩增长的收益，叠加估值不到10倍的一大把，未来可能还有估值回升到20-30倍带来的收益，我觉得是类似的机会。

还记得几年前英国最后一个煤矿关闭退出的新闻。那时候的惨淡，正如今日之热烈。

现在正在传播啥？我不想再错过

过去的四年，很多煤电企业通过技术升级早就变成清洁能源了。
但是这点，大多数人不知道。
我们算是全球煤电技术最牛逼的国家。

以前总说人口会无限多，现在总说人口会一直变少

但凡跟踪一下火电发电量，就会发现传统能源需求减少这一共识和事实不符合，那么机会就出来了。当然，我也是马后炮，神华海油赚了点就跑了，错失了最好的收益阶段，还是自己认知能力不够。
最近的中概互联网，完全符合高股息，市场觉得哪里都好就是因为是中国资产没人买，结果这些企业自己买自己都每年10%以上的收益了，不少还有20%以上业绩增长的收益，叠加估值不到10倍的一大把，未来可能还有估值回升到20-30倍带来的收益，我觉得是类似的机会。

现在正在传播啥？我不想再错过

还记得几年前英国最后一个煤矿关闭退出的新闻。那时候的惨淡，正如今日之热烈。

过去的四年，很多煤电企业通过技术升级早就变成清洁能源了。
但是这点，大多数人不知道。
我们算是全球煤电技术最牛逼的国家。

我也来分享一个例子，2，3年前人口出生率下滑的数据出来，到处都充斥着儿童相关需求大幅减少的结论。当时儿童药股济川药业跌的很惨，但是我观察到济川的产品需求量很大，小孩子伤风感冒之类的常见病经常用到，身边有小孩的家长都熟悉它。我不相信中国人会断子绝孙，所以在低位买入不少，现在快3倍了。这也是市场先生一种发福利的方式？

坐等財主加倉reits

以前总说人口会无限多，现在总说人口会一直变少

未来15年刚需均处于中国历史最高位，改善房需求怎么可能没有呢…万科都跌了90%了，房地产行业基本上已经出清了，周期底部反而各种唱空的声音…

4年前确实是这样，这种说法也干扰了行业的产能扩张，也催生了新能源赛道的大牛市，但问题是4年过去了传统能源需求并没有减少啊，火电耗煤去年还增长11.5%，火电机组利用小时数也在增加，火电投资重新扩张，2022年投资完成增长30%+，2023年增长15%再度突破1000亿。传统能源需求大幅减少看起来像是美好的希望和口号，目前来看不是现实。

所有能源，包括石油，煤炭、风能、水能等均来自于太阳。
核能，太阳能是终点。太阳能一旦达到某个能量转换效率的G点，超越传统能源只是时间问题。