消息催化

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圣泉集团：高速覆铜板的性能取决于增强材料，增强材料成本占30%，PPO为目前M6+最核心增强材料。圣泉集团23年4月300吨产线满产满销，22年库存全部消化，全年产能订光。PPO-覆铜板-PCB-AI服务器认证周期极长1-2年，供应商资质极难拿到，目前圣泉资质全，全球覆铜板厂都是圣泉客户。

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$赛力斯(SH601127)$ 看着图不错

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① 商业航天 -我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭，成功将极光星座01星、02星发射升空(超捷股份 、上海瀚讯、陕西华达、天银机电、航天晨光等);
② AI PC -2024台北电脑展将于6月4日正式开幕，今年展会以「AI串联﹑共创未来(Con-nectingAI)」为主轴(光大同创、春秋电子、信音电...

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$上海瀚讯(SZ300762)$ 卫星的中军。

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$斯菱股份(SZ301550)$ 兄涨今天大赚啊！机器人次新涨停

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今天图也不能发。j工。x片的都违规。

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展望未来！

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小板凳坐等

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①液冷-夏季来临，极端热浪侵袭!全球多国发布高温预警;高温考验+算力需求，散热才是Al的终极挑战;：2022年底以来，Vertiv股价飙升近700%，上季度订单同比增长60%；高盛称，液冷在AI服务器中的渗透率2026年将增至57%。(英特科技、同飞股份、高澜股份、强瑞技术、同星股份等)
②光伏-伴随成本高...

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周二舆情热度： ①电力改革-Z央在山东济南召开企业和专家座谈会，就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议；今夏供电形势或更加严峻 ，多方保障迎峰度夏电力供应（ 郴电国际、宝色股份、众智科技、常辅股份、电科院 等）； ②芯片半导体-集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正...

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这买卖点。感觉能与正丹比了。

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①GB200/电磁屏蔽-英伟达GB200需求、进度超预期，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，对电磁屏蔽材料需求或将激增。(隆扬电子、惠同新材、沃特股份、康达新材、鸿富瀚等)
②光伏-中国光伏行业协会会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。(清...

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爱丽丝真形象

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兄涨今天满手涨停。

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我刚刚关注了雪球组合 $知行合一(ZH3154960)$ ，当前净值3.1065。

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周三舆情热度：
① 光伏 -中国光伏行业协会会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。(金刚光伏、清源股份、拓日新能、晓程科技，宇邦新材等)
② 扇出型封装 -供应链透露，为缓解CoWoS先进封装产能吃紧，英伟达正规划将其GB200提早导...

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隆盛科技原来是因为这个涨

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周二舆情热度：
①AIPC-在微软Build 开发者前瞻大会上，微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑，并将其描述为新一类 Windows PC（英力股份、雷神科技、思泉新材、龙旗科技、亿道信息等）；
②房地产-新政落地！今日，武汉有银行开始执行首套首付15%，首套房贷利率由3.55%降至3.2...

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① 玻璃基板 -近日，大摩更新了 GB200 供应链情况, 提到 GB200 供应链已启动，英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单，以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板；（沃格光电、 金瑞矿业 、雷曼光电、五方光电、帝尔激光等）
② 有色金属 -国际大宗商品大涨，黄金再次站上2400美元/盎司，白...

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没吃到炼石。豪能误我。我以为都是大飞机。怎么滴也喝口汤。而且有一只就不多再买了。没想到啊。以后买股买龙头。死也要死在龙头上。