北美光模块的逻辑重在需求,产能是跟随需求的,产能既不是问题,也不会成为问题(产能过剩)
一、未来算力及光模块的需求是指数级的增长,远不止线性外推;
二、至于光模块解决方案被颠覆的顾虑,完全大可不必。第一,光电传输的三个场景M2M、B2B、C2C(可以看我之前的帖子),目前仅用于M2M,如果将来CPO出来,那会是C2C场景上的应用,这完全是光模块的新蓝海,对光模块的需求是4X甚至10X的增长;第二、光传输会是未来几十年的最优方案,不可能出现新的解决方案,这是由光的物理属性决定的,也即这是基本常识,更别说铜缆替代之类的无稽之谈了。
三、光传输未来还有更大的蓝海,即自动驾驶汽车、人形机器人等智能体上的应用。
不敢。老师现在的判断,会不会确实是线性的?技术上来说,您认为这个逻辑一直顺畅,目前的解决方案今年这样 明年这样 后年甚至大后年还这样。坦白说,我不知道会不会有其他方案出现。非技术上来说,我不知道会不会有黑天鹅影响。我自己易中天,慢慢滚动做。老师影响力太大,担心有些小白被误导。