公子豹

涛涛车业：前期逻辑已兑现，未来是否还有空间？

2023年11月，我曾写过一篇关于涛涛车业的文章，从春风动力对比的角度去论述其股价成长的空间之大，并以好行业、好公司、好价格三个角度进行了论证。（网页链接）。截至2024年5月20日，涛涛车业股价为72.44元，近六月累计涨了近41%，最高点曾到86.8元/股。
涛涛...

火电股的价值，波浪式向上

火电公司调整已超一个月，下周仍有调整可能：
一来煤炭仍在补库，虽然压力已经很小（库存已经很高），但在需求入夏将改善的趋势下，短期煤价仍可能稳固;
二来地产政策或许还有继续加码的空间，地产板块带动地产链的修复，降低确定收益行业的性价比。
此外，
1）煤价的低价企稳，塑...

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理想汽车美股盘前跳水，跌超4%。第一季度收入总额为256亿元，同比增加36.4%；净利润为5.911亿元，同比减少36.7%。

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龙头战法，才是最大的割韭战法
$南京化纤(SH600889)$

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房地产刺激政策密集催化，一些被前期房价回落而压制的需求，短期集中释放，房地产脉冲式改善是大概率。
不过，地产销售和投资的循环老规律已破坏，新规律尚待确认。目前对股价影响最大的，还是政策催化密度。
房地产收储的中期效果，还有很多疑问：收储的范围、资金来源、定价、项目回报率...

内地楼市火热，李嘉诚HK楼盘却降价1/3出货

随着“史诗级”利好出台，“日光盘”“新盘连夜涨价”“收回优惠折扣”“带看量暴增”……这些文案刷屏朋友圈，楼市躁动起来了。
意外的是，李嘉诚竟然“砸盘”了。
据悉，长江实业集团位于香港新界洪水桥的住宅项目“#LYOS”，5月19日盛大开盘，涵盖14套分层大楼单位与14套花园复式户。

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大摩下调中国房地产板块的评级，从“有吸引力”下调至“与大市一致”。
看空理由：
1）中资地产股4月中旬以来已大涨约50%，但基本面仍然疲弱，且下半年的不确定性较高。
2）房地产库存清理计划的实施，可能会因资金规模低于预期而令人失望。
3）以旧换新、全面取消限购，供应量大...

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刘煜辉：围绕着zf订单、央国企部门订单的公司，将获得股价弹性窗口，如同之前的光伏、风电大建设。
$万科A(SZ000002)$ $沃格光电(SH603773)$

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我同学是东部某职高的老师，他说，今年服务行业不仅招人少，还降薪了，只有麦当劳没有降。
学生以前都看不上麦当劳的，今年抢着去
$招商银行(SH600036)$ $万科A(SZ000002)$

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【“董监高”成高危工作，“董责险”真香】
今天经济观察报说，监管对上市公司高管频开罚单，以及一宗宗侵权赔偿案，让个别高管“慌了”。董监高履职的风险敞口变得越来越大，越来越多高管购买“董责险”（董事、监事及高管责任保险）。
4月30日，三花智控发布了一则董责险购买公告：拟继...

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【理想北京工厂部分员工本周放假6天 ，厂内停放 MEGA 上千辆】
据报道，5 月 17 日上午，我们实地探访了位于北京市顺义区的理想汽车北京工厂。我们了解到，工厂的部分员工已经从本周二开始休假，预计下周一上班。
一位知情人士表示，在理想北京工厂刚开始投产时，每周只在周六、周日放假 2...

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刘煜辉：政府房地产收储这个事，是建立一个托举机制（平准），本质上是公用事业化。
如果你非要作为一个依据来判断房价，那就真是“开挂”了。一定要讲价格，往公用事业产品去看。
逻辑上讲，政府卯定的是“租售比 ”，所以价格越低，租售比越有保障。价格越往下走，托举力才会越强。
...

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假如100万的房子，以前公积金首付20%，利率3.1%，首付20万，贷款80万，等额本金30年总共要还117.3万。现在首付15%，利率2.85%，首付15万，贷款85万，等额本金30年总共需要还121.44万。
人家早就算的清楚了。
地产跌了3年，现在居民长期债务65%+，试图通过居民再次加杠杆这条路，可能空间不...

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转，某头部房产中介机构专家：
1）北京郊区带看量提升了15%，成交未有明显上涨。
2）杭州成交量提升了20%，未达到预期的提升35%-45%。
3）收储的主要是郊区的房子，尤其是之前大推进时期规划的高新区、经济开发区。
4）如果房价没有上涨预期，购房需求可能会减弱，尤其是投资需求...

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【知情人士：如果欧洲继续采取行动，中方很可能不得不采取一系列措施予以回击】
财联社：对于欧盟接连发起并叫嚣不断扩大对中国企业反补贴调查的行径，中方其实也有充足的反制手段，如果欧洲继续采取行动，中方很可能不得不采取一系列措施予以回击。
据统计，欧盟向电池制造商提供了30亿欧...

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本周，工业富联接待了238家调研机构。
调研过程中，机构关注重点聚焦于工业富联2024年对AI业务贡献的展望、AI服务器市场展望以及竞争格局等。
工业富联指出，2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%，AI服务器占全球市场份额的40%。
2024年云服务商的资本支出大幅增加。全球前四大云服...

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【富人等不来韭菜包饺子，为什么还要买房？】
买房的理由，有一千个一万个，但本质上最大的推动力是升值。
如果房价不涨，那么可以慢慢买，或者干脆租房。
有人说，“最后买房的都是有钱人，逼得年轻人接盘；或者出租出去，收割年轻人的租金”。
这个逻辑也有问题。正如王思聪说的...

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今年来，泰国已经有61人中暑死亡，墨西哥至少17人死亡。即使在古代，苏轼、郑成功据说也是中暑死亡的。
其实，地球的宜居带非常窄，太冷或者太热的地方，为了让人活得舒适点，额外支出的能源就已经是巨大负担了。尤其在热带，炎热的阳光把屋顶晒得滋滋冒油，仅仅生活就很煎熬了。
如果还要...

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如何理解房地产政策的调整？
当前房地产的核心矛盾，并非利率过高或杠杆空间不足，而是估值贵、预期弱、库存高。放松首付和利率限制，有助于市场化出清化解库存，做法值得肯定。
但是实际作用不大。
一是目前各城市自行决定房贷利率下限，全国343个城市中有64个已经取消了下限，其余城...

“85后”用109个账户坐庄华英农业，赚了1.33亿元

一个叫张智的“85后”，于2017年4月17日至2018年1月30日期间，控制99人名下109个证券账户，操纵“华英农业”股票。
被没收违法所得约合1.33亿元，并处以约合1.33亿元罚款，合计约2.66亿元。
2017年4月17日至2018年1月30日，190个交易日，账户组170个交易日均有交易。张智在实际控制的账户...