Macro神_穿越周期

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$澜起科技(SH688008)$ 今天上午问过公司，美国加征半导体关税有没有影响，公司回复无影响。澜起的产品主要是卖给三星、海力士，是韩企。

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$上证指数(SH000001)$ 朋友问我，如果未来房价上涨，你会投资房产吗？
我说，不会。
首先，现在的好房子不一定是未来的好房子，不那么稀缺的房子，本身没什么价值。
其次，如果房价上涨单纯依靠货币放水，那么货币放水的时候我持有其它资产可能收益更高。
最后，我对一般房子不感...

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$上证指数(SH000001)$ 保交楼，收购存量住房。
保交楼全国都得保，收购存量住房大概只能在一线城市干，顶多再加上二线城市，三线城市人民完全不缺房，谁家不是几套呀，又没多少人口净流入，没人租房住，就不能收购存量住房。

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$海光信息(SH688041)$ 你指望它回购，它给你减持

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$澜起科技(SH688008)$ 今天这么好的机会，不把缺口补上吗？？？

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$道琼斯指数(.DJI)$ 美股最短熊市，三周。
看看我大A，一口老血喷死！

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$澜起科技(SH688008)$ 关于澜起没有实控人这一点，只是在大A市场比较新奇。
没有实控人公司就发展不好吗？
老美大公司哪家有实控人啊？英伟达？苹果？微软？
所以有没有实控人不重要，重要的是管理层的眼光和战略，是技术，是发展！

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$上证指数(SH000001)$ 今天全是高开低走、冲高回落……

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$澜起科技(SH688008)$ 这波上涨澜起远远落后，是资金不看好吗？
感觉不是不看好，是不愿意给人抬轿。
十大股东中第八兴全合润和第十兴全合宜，都是谢治宇啊，持股比例高达3.54%，这么大的持仓量，哪还有主力愿意进去抬轿啊，如果有，那只能是谢治宇本宇。
所以耐心等待吧，既然老谢持...

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$道琼斯指数(.DJI)$ 这可怎么办呀，全球降息已经开始了，美股还咋跌？？？

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回复@在下不才为国接盘: 不对哦，过去澜起科技的营收主要来自于海外，23年国内只占15%，而今年是国内业务逐渐铺开的过程，所以会比那些国产自主CPU、GPU好很多…… $澜起科技(SH688008)$ //@在下不才为国接盘:回复@深城:澜起科技技术很强 也的确受益与AI 因为AI不仅仅需要更快的gpu间互联 cpu和其...

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$上证指数(SH000001)$ 今天剪头发，理发师很不开心的样子，我问什么情况，她说店里降价了，我说有吗？她说有啊，你铂金会员，上次来剪是180吧，现在160了！
我汗啊，我说，才降20你哭丧个啥，疫情前我在这儿剪头发才80！
每一波货币放水，都只会把优质资产推得更高，甚至在收水的时候都很...

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$南网科技(SH688248)$ 二三月份一涨，中信建投和社保都跑了……
我也跑了……………………

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$上证指数(SH000001)$ IPO正式恢复重新审核，意味着普涨行情结束，高端局开始。

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$北方华创(SZ002371)$ 今天为什么暴跌？
昨晚中芯国际的一季报出来，Q1采购了大量固定资产，比去年年底增长15%，这印证了北方华创一季度的高增长，但是中芯国际这样的采购速度能持续吗？不好说，要是每个季度来个10%，全年得40%+了，但去年全年才8%。
所以今天暴跌，应该是资金认为中芯国...

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$上证指数(SH000001)$ 看来昨天是一个回马枪，诱多呀

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$中芯国际(SH688981)$ 虽然营收是增长的，但是设备折旧逐季攀升也是一大问题啊。根据这个指引，上半年净利也就10亿，全年估计顶多不超过30亿，现在1700亿的市值，不低。

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$上证指数(SH000001)$ 今天又是好多票放出了巨量

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$澜起科技(SH688008)$ 感觉像多空鏖战…… 其实这个位置很适合起飞…………
害，我知道主力肯定不听我的。

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$上证指数(SH000001)$ 基金经理限薪百万，那上海又要有一批豪宅抛售、法拍了。
毕竟现在的房子是按原来的收入买的，现在收入降了几个等级，房子还供得起吗？