盲人摸骨

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这是高手

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感谢分享。很好的思路和总结

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今日大盘缩量下跌。沪深300下跌0.82%，成交量8000亿。 板块方面，煤炭，有色，银行领跌。养殖，中药，设备涨幅居前。 行业配置左侧关注低位军工（三角防务，中简科技），右侧关注电力设备（泽宇智能等）。其他个股近期可关注英科医疗，理由：订单转好，股价低位，公司宣布1-2个亿回购。回购股价不...

文章回顾

1月初简单整理过几个公司的信息。
豪美新材。浩通科技。中简科技。濮阳惠成。
回头看，竟然最不看好的豪美收益最高为正，其余都是亏的，走势几乎和大盘无异。
豪美不看好一是很快涨了30%。二是那段时间地产数据不行，自然觉得豪美不行。
中简和濮阳则是跟着大盘的图形走。
浩...

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有时候市场就是很难预测的。
比如豪美新材，今天还是涨的，而中铝，云铝都是大跌。业务更相似的鑫铂股份也是跌接近4%。
唯独豪美上涨。
之前一波上涨，高点出三分之一，下跌中途出三分之一。理由不一样。高点出，是想获利了结一部分。下跌途中出，是因为发现今年地产也不太行...

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最近看了《筚路蓝缕》。还是挺感慨的。
说点和投资有关系的，直到87年，我国才在法律上承认了私有经济。 简直不敢想。
所以2018大熊市，市场有一种声音就是担心国家开倒车。当时自己觉得特别不可理喻。其实是无知。是对历史和制度的无知。
我们是平头百姓，不理解也正常。高处不胜寒，...

中简科技 现价可买

碳纤维行业。
优点：
技术牛，行业性感，军工，新材料
国产替代，有极高的技术和客户认证壁垒
没负债，财务风险小。
股权激励，产能释放，业绩高增
以后降维渗入民品领域
缺点：
订单驱动，但不连续，且不透明，散户没法预测，只能相信公司。
产能释放不及预...

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创建两个模拟组合。
弱者轮动。寻找低位非热门股票创建组合，谁涨卖谁。基本涨幅50%左右。
主动成长。选择成长性好，或者可以右侧的股票买入。涨幅50%左右考虑卖出

浩通科技 值得拥有

主营：银，铂族金属回收。
主要用途催化器。大量靠进口。
主要客户是中石油，中石化。上下游客户一样。订单，中石化是白名单分配制，其他是招标。
单价比较贵。废料回收需要预付定金。
目前产能3000吨左右。未来规划比较多。
ipo募投3000吨化工催化剂，1500吨废气催，和10吨新...

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李蓓总最新观点

去年11月股市最低点，蓓总准确提出新一轮牛市起点。对未来预测也比较乐观。但最近分享却有修改，认为经济复苏程度会弱于股市预期。很多人表示不理解，其实很简单。
当时的预测是基于政府会加大刺激力度。但是最近高层讲话，及一些数据表明，今年的刺激是温和的。
美国和新加坡疫情放开后复...

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周五鑫铂股份涨停。今天也大涨。而豪美几乎没动。 猜测是因为周五光伏行业大涨，而鑫铂有很多光伏铝，因此受益。 可见，有时候你做什么不重要，重要的是你是哪个队伍里的。尤其是短期。另外，估值也真的挺难把握的，高的可以更高。所以，投资还是慎言哪个高估哪个低估。

豪美新材。现价可买

和鑫铂股份一样，铝加工。现有产能是豪美更多。30万吨。两个工厂各15万吨。一个爆炸了，在恢复中。目前实际产能20万吨。
业务方向和鑫铂有些区别。分为4个方面：门窗，汽车轻量化，建筑，工业。毛利率分别为：31 。16 。 13 。 7%。
综合毛利率10%，净利率做得好能到4%。目前门窗最少，信...

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买股票
一方面，买的是企业的能力。
一方面，买的是市场情绪。
$铂科新材(SZ300811)$

濮阳惠成 简单记录

新材料行业。石油炼化。主营顺酐酸酐衍生物。作用是树脂固化及合成新材料。属于添加剂的一种。多数品类是通用产品，少数高端是定制化。
下游主要是电子元件封装，电气设备绝缘材料，涂料，新增是风电。风电这块，钱潮预测每GW需要400-500吨。22年风电装机近100GW。因为专利问题，23年新技术可...

23年投资框架

1。宏观上，美国通胀下降速度，决定了加息的高度及后续降息开启的时点。进出口数据影响企业利润，利息变动影响情绪和资金流动。通胀下降速度可以分为慢，中，快 三种情形演绎。
中国复苏速度，应该不会快。大疫三年，大家都余粮少，胆子小，信心和实力重新建立，都需要一个过程。
国家会刺...

st投资有感

这两天听了大视野的一次分享，分享人是 正奇 老师雪球ID就是正奇。刚开始还没什么感觉，后来越听越兴奋。尤其看到竟然有人主动投资老三板退市股，还能赚钱，带给我的只有震惊。
以前自己是没碰过 st的，以为都是快退市的垃圾股。因为芒格说过，屋里发现了一只蟑螂，一定还有另一只。 巴老爷子...