长期理性

讨论

关于商业运营的一些细节，新能源车能承受的租金很高，需要引进一些，但也要控制体量，因为这个业态不能吸引客源，反而是消耗客源的。
疫情之后，正餐，大餐饮日子越来越难过，小餐饮反而日益火爆。
还有一个趋势就是IP类的品牌越来越吸引年轻人，因此购物中心都倾向于用好的位置引进IP类的...

讨论

有关注$农夫山泉(09633)$ 的朋友在讨论绿色纯净水是否会成功。
讨论看法挺有意思的，但作为投资决策，我选择不做判断，等结果出来了再做反应。
成功了，就加点分，失败了，就当没有这事。
因为预测的难度太大了，对不确定的事过度关注，没啥意义。

新城控股23年股东大会见闻

#2024股东大会调研见闻# #星计划达人# #今日话题#
第四次参加$新城控股(SH601155)$ 的股东大会
到场股东代表30多人，有大V@木文田躺平 @季鹤俊 等。现场出席高管有9位。
流程认真走了一个小时，之后是45分钟的高管问答，新城的交流一贯坦诚真实，通过现场问答，对新城未来战略有了直...

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结束旅居生活，这几天在安顿清扫家里，发现大多数物件都用不上了。我们随车携带的一车行李已足够用了。
唯一的好处$泡泡玛特(09992)$ 的娃有地方陈列了。

重仓新城5年的冰与火之歌 下

#今日话题# #星计划达人#
文接上回……
一片祥和中，50元的$新城控股(SH601155)$ 当时觉得未来房市好光景还能持续几年，新城价值会快速增长，因此没有卖。
截图21年1月新城旗手@死磕新城一千天 的文章，看看有多热。
21年开始了集中供地，开发商擅长的蓄客、集中开盘...

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同一时间同一商圈泡泡玛特需要排队买单，TOP TOY门可罗雀。$泡泡玛特(09992)$ $名创优品(09896)$

中国飞鹤2024股东大会见闻

#2024股东大会调研见闻# #今日话题# #星计划达人#
5月22日在北京首次参加$中国飞鹤(06186)$ 的2024年股东大会。
公司办公室很简朴。
高管只有冷总和涂总两位出席，蔡总出差未出席。
现场十几位股东代表出席，简短流程后，冷总回答了7～8个股东提问后离席，涂总和IR留下，做了充...

泡泡玛特2024股东大会见闻

#2024股东大会调研见闻# #今日话题# #星计划达人#
23年参加$泡泡玛特(09992)$ 股东大会后写了文章，雪球文章链接见评论区。，已经把泡泡的投资逻辑说的很详细了。今年参加股东大会主要是更新一下。
23年公司业绩完美。当然这个净利润增长率是在22年大幅下降基础上恢复加增长的，常态下不...

重仓新城5年的冰与火之歌 上

#今日话题# #星计划达人#
上周，结束4年的成都、大理、海南旅居生活，举家搬迁回宁波，作业迟交了，见谅。
重仓$新城控股(SH601155)$ 快5年了，回首初识新城还是2015年，听@金鹏鸟 推荐。当时房市低迷，宁波镇海区骆驼镇有块商住地块，万达不要，被新城拿下了，所有人都很悲观，觉得这匹...

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很久没写$新城控股(SH601155)$ 和$新城发展(01030)$ 了，因为新城的逻辑和基本面没有特别的变化，没啥特别需要说明的。
最近股价涨的很好，因此来询问的朋友越来越多，准备写一篇重仓持有新城5年的冰与火之歌，来解答朋友的疑问。
先简单说一下近期涨势的观点，有资金关注到了地产行业，因...

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$泡泡玛特(09992)$ 业绩符合预期，一如既往地靠谱，感谢管理层兢兢业业，实实在在。
泡泡的路很长，不用给与短期过高的期待，而长期一定超过期待。
安心持股，围观一场股价的狂欢，等待市场潮水过后，再伺机低位加仓。

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星巴克的脸被瑞幸打肿了 $瑞幸粉单(LKNCY)$
全文链接如下：
网页链接
2023年，瑞幸与茅台的联名火出圈后，2024年星巴克连续推出了具有中国特色的齐天大圣联名和红烧肉拿铁。
只不过，一杯68元的红烧肉拿铁在网上掀起了骂声一片，网友评...

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方丈好难啊，内心不认可，又不能去评论；想说过往业绩又大大的运气成分，不代表未来，又不能明说毕竟是商业推广。最后结束语听懂的投资者，懂就好了。全场方丈只有提问，没有评论，很好守住了边界，高手！

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祝贺$新城控股(SH601155)$ $新城发展(01030)$ 2月销售超40亿，同比1月逆势增长。
各地新城楼盘3月房价即将上涨📈

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天气转暖了，蓝莓疯狂高产开始了。
大理北门菜市，最便宜的已经13元一斤了。
$诺普信(SZ002215)$ 的股东们怕不怕？

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资本市场看好企业的标准是更强更大
这多少有点急功近利
我更看重一家公司的更健康更长久
也许，这个认知差异就是我的利润来源。

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未来Ai应用越普及，渗入到社会生活的毛细血管后，掌握核心技术的美国🇺🇸几乎可以因此控制全人类了吗？这才是真正的掐脖子。
我们热衷的只是应用，核心代码有壁垒吗？能学习到吗？
不太懂，有懂的大神科普一下吗？

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巴菲特：当我们1972年收购喜诗糖果时，我对自己说，如果我有一亿美元，我想进去挑战喜诗糖果，我能做到吗？
我得出的结论是，不，所以我们买了喜诗糖果。如果答案是肯定的，我们就不会这么做了。
………………
同样的问题，我们也问问自己的持股，答案会非常有趣。#奶爸投资说#

穿越熊市的简单策略

最近投资群里一片哀嚎，看看自己的持股也是碧绿的。面对茫茫跌途，该如何抉择？割肉换高股息？还是彻底躺平？融资达到警戒线了怎么办？
其实，每当情绪难平，前途未卜时， 退一步看回事物本质，再把视线拉长到更远的未来 ，一切就都清晰了。
作为老巴、@大道无形我有型 的忠实粉丝，我一...