秋源俊二

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喜欢中国女娃娃,温柔又可爱!

秋源俊二回复的提问

秋总想请问下您对海伦司的看法。目前来看,二三线城市扩张逻辑是顺畅的,但是担忧上市后是否会遇到很多其他酒吧的效仿和复制,导致同店销售额下降,经营利润率下降,不知道您对海伦司后续扩张和壁垒的看法是如何的?是否能成为下一个九毛九。

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雪球是一个不能谈减仓、清仓具体标的公司的社区论坛,以后只谈看多、买入、加仓[裂开],悄悄走就行了
还是利益相关屁股决定脑袋,很多没走的人,会过来各种质疑、怒骂、阴阳

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回复@耐心带来回报: 优酷早就掉队了呀,而且预期这块资产,看看阿里的态度呀,就知道是要砍掉的 阿里没有大文娱[大笑]$阿里巴巴-SW(09988)$//@耐心带来回报:回复@秋源俊二:只有这两家?优酷出局了?

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关于用户体验,看看张小龙发言就能明白,大家可以系统收集他的言论,看看他是如何理解的,用户体验这块 查看图片

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前两天还在追着讽刺我,这会就问香不香、追不追[大笑][大笑][大笑]
回归用户体验本身不重要,重要是追踪,多去体验产品,多思考阿里这帮人在干什么,对比起前后看,对比起来横向看;另外数据在那放着,也置若罔闻,服了…
还有,问怎么有产品经理如何做用户体验的认知感,这些就是过去一段...

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$爱奇艺(IQ)$ 昨天爱奇艺财报一发,市场看到不公布会员数,一下急了,纷纷开始脑补管理层、业绩如何如恶化[捂脸][捂脸]
然后大跌10%,不好意思,后续直接反转,大涨12%
说说我的看法,会员数这些确实是重要,但对分析公司、做投资来说,真不太重要。看流媒体长视频,短期博弈爆款与否,长...

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$阿里巴巴(BABA)$ 京东自营Rev6.6%,验证了淘宝GMV双位数增长的来源/真实性,然后就大涨?[捂脸][捂脸][捂脸]市场是不见兔子不撒鹰呀,还是回购拉起来的?

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$京东集团-SW(09618)$ 业绩还成,部分人说自营Rev才6.6%,跑输大盘,不太客观!
毕竟去年开始,京东整体流量倾斜POP,谁低价就给谁流量。主动降权下,有这个成绩可以理解。
除此之外,POP也在培育期,对商家“降税”导致第三方表现一般
诶,整体感觉零售电商生意,竞争激烈呀$阿里巴巴...

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回复@深圳韭菜0755: 等再跌点,前几天才建仓,困境反转不是一两个月完成的,需要时间不着急[大笑][大笑]//@深圳韭菜0755:回复@秋源俊二:怕啥加仓晒单就是了等你

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难道市场理解,阿里这次的双位数,源自$拼多多(PDD)$ 拼多多大意了,特殊情境的产物,下个季度打回原形?毕竟零售是一个竞争永不停止的行业,一时的数据,说明不了趋势$阿里巴巴(BABA)$

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$阿里巴巴(BABA)$ 市场这么跌,完全看不懂了 难道市场认为订单数、GMV双增长是“假的”,是花钱做出来的数据吗?还是说数据改统计口径,弄出一个双增长? [哭泣][哭泣][哭泣]人麻了呀,什么鬼!$阿里巴巴-SW(09988)$

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$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 这是多少季,第一次看到GMV双位数增长、第一次披露88vip双位数增长
同志们,要理解88VIP增速、GMV增速,是比一切都重要的,它是领先指标
CMR、OPM、non-gaap这些,没那么重要[大笑][大笑][大笑]
改革措施还是有成效的。我还纳闷,老蔡这种人,...

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回复@天生不是情人: 赞同你的说法,企鹅确实不是成长股$腾讯控股(00700)$ ,很纯正价值股,分红2%、回购3%、靠视频号、小程序等每年维持5~10%的增长,每年也能有十个点收益,万一遇到AI、爆款游戏,就是风落之财了[斜眼]
如果喜欢成长股,那就买高增长的//@天生不是情人:回复@秋源俊二:但是真...

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回复@天生不是情人: 还没买了企鹅,压的美团$美团-W(03690)$ 、泡泡$泡泡玛特(09992)$ 、海底捞这类成长股[捂脸][捂脸][捂脸],诶,错过了呀!
腾讯营收增长乏力,虽然游戏大陆地区负增长,但其他都很不错,不能直接类比阿里电商情况。
毕竟护城河宽广无比,赚多赚少的问题$腾讯控股(00700...

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$腾讯控股(00700)$ 捡钱呀,腾讯确定性太高了,估值更多和折现率有关系,业绩层面反正缓慢增长呗……
回购注销涨EPS,这是第一推动力,第二推动力视频号[斜眼][斜眼][斜眼][献花花][献花花][献花花][献花花]

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化工运输,直接来了个板[牛]$密尔克卫(SH603713)$ $永泰运(SZ001228)$ 管他呢,TMA、制造业复苏,下游化工品涨价,需求提升……景气度回来了,作为顶级化工危险品运输,那就炒吧[辣眼睛][辣眼睛][辣眼睛]

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回复@天天耗子: 哈哈哈,老哥实在,不过护城河确实消失了一些,这行业后面拼规模、运营效率
你如果去看看MAU、DAU等指标,确实TME在下滑,只不过说付费率提升更快,行业形成默契,建设更高的付费墙、会员涨价,并不能之前的市场主流逻辑是错的
当然,我过去也不认为独版构成护城河$腾讯音...

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回复@秋源俊二: $泡泡玛特(09992)$ 今年六月,泡泡应该会推出积木系列产品,正面进攻乐高[大笑]
这是盲盒、毛绒之后的新载体,一个IP换着法满足消费者//@秋源俊二:回复@秋源俊二:4月Labubu再拉动国内线上销售额快速增长,久谦数据,4月线上(天猫+抖音+京东)销售额8106万元,同比+50.2%,其中...

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回复@woowen: 产业有规模经济呀,用户体量决定可变动摊销的固定成本
记得以前流媒体平台,与版权方签订协议,一般都是固定金额+可变动成本(根据播放量)来确定金额$腾讯音乐(TME)$ $云音乐(09899)$ $Spotify(SPOT)$
每次播放量收费价格,也和规模有关,毕竟量大从优,议价权多少有点。

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回复@一粟9eq: [大笑]宏大叙事正在展开,阿里执行历来打折,就看做得如何了,希望发上等愿,结中等果实吧,不要在流血就能修复一波//@一粟9eq:回复@秋源俊二:之前普遍认为阿里巴巴已经干不过多多了,已经彻底不行了,坐等这个洗脑说辞反转

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$腾讯音乐(TME)$ 比较遗憾的一支票,去年8月有过特别关注。当还觉得管理层好有勇气,直接刮骨疗伤,一口气直接停掉秀场直播。
那会还在琢磨,有口烟蒂屁股秀场直播,为什么不吸一口呢?
当然,还是认知不够。
过去认为音乐流媒体平台有一个强大的交易对手盘版权方,所以认为随着平台赚...

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回复@PoloYu: 醉了,你到底是装搞笑,还是真看不出什么是付费稿呀[滴汗][滴汗]//@PoloYu:回复@林奇法则:他这是阿里付费贴 你跟一个广告博主较什么劲