回复@飞鲸投资笔记: $AMD(AMD)$ MI300过去一段时间迅速降温，农企被拥挤做空，大家对MI300的预期回到了40-50亿美元//@飞鲸投资笔记:回复@麦麸泡泡糖:我不知道你看到的60-80亿的市场预测是主流，还是属于最高分区间。就我个人来讲，我看到的一些预测中，40亿算是主流。当然，我这是野路子，主要从我关注的半导体研究者发言所得。我估计你能看到那些正规投行/研究机构的报告，60-80亿真是他们的共识（这超出了我的想象）？
由于是对24年全年GPU销售进行预测，因此预测的建模方式还是挺重要的。不知那些投行分析师是如何预测的。就我个人而言，能想到的就是分成两部分，一部分是大客户，比如找渠道去了解$Meta(META)$ 到底和$AMD(AMD)$ 下了多少订单；另一部分是企业/其他客户销售，这个我估计只能按比例甩个数字了。这里的关键是比例是多少。（如果是我的话，我拍脑袋会给50%，也就是大客户占一半）
我很高兴lisa这次回应了”他是如何给出35亿这个数字“的问题。AMD强调在目前情况下，是以大客户的承诺为主要考虑因素。这是因为当前供应链产能还是受限，交货时间还是比较长的，公司需要去协调才能在24H2要到更多产能；另外就是对企业/其他客户的销售还没铺开（OEM如$超微电脑(SMCI)$ 要在一季度晚些时候才能正式推出MI300的差异化平台，这部分能带来多少销售难说。所以我猜测，从20亿变成35亿，这中间15亿的差距主要来自于这一个季度内大客户的承诺。AMD并没有给出具体的预测模型，我个人猜测，比如说现在35亿，那么可能其中有25-30亿是大客户的承诺，5-10亿是AMD对其他客户的预期。
从lisa的回答中，可以看出她的严谨和保守，她也强调了，有信心最终超越35亿，肯定会在今年剩下某个时间更新这个数字。
PS.1: 我个人觉得如果现在就给80亿，那这个供应链产能能否沟通下来得到保证？
PS 2：英伟达连续三次大幅超越那些市场分析师的一致预期，显得这些分析师很无能的样子（一次还行，接二连三）。也正因此，我才逐步了解到，以前的市场预期都是卖方分析师的预期，现在”买方分析师的预期”出现次数开始增加。具体到英伟达，我还见到有亚洲分析师，陆家嘴分析师这些新颖分类