乘风CF

机器人产业加速——6月2日

机器人板块表现强劲，经过深入剖析，其强势态势主要归因于以下两大因素：
首先，从交易层面观察，当前机器人板块处于低位运行阶段，且市场风格正处于转变之际，这为机器人板块提供了良好的市场环境，进一步推动其表现强势。
其次，从基本面分析，下游领域将在6月迎来密集的催化期，中游制...

船舶周期布局机会——6月2日

鉴于环保压力日益加剧，航运公司亟需采取切实有效的措施以降低潜在的罚款成本。随着2024年和2025年EU ETS和FuelEU Maritime相继实施，传统化石能源的使用成本对于航运企业将大幅攀升，特别是那些频繁出入欧盟港口的航运公司。为应对日益严格的碳排放要求，航运公司需积极应对环保政策，采取相应措...

AIPC，AI手机或迎来机遇——6月2日

$中石科技(SZ300684)$ $春秋电子(SH603890)$ $赛腾股份(SH603283)$
惠普财报展现强劲增长，AIPC成为推动公司未来业绩的重要动力。在美股市场，惠普（HPQ）昨日股价大幅上涨16.95%，显示出市场对该公司业绩的积极认可。当地时间周三，惠普公布了超预期的财报数据，其第二财季（2-4月）的营收和...

卫星热点不断，相关标的——6月2日

在卫星技术领域中，卫星检测扮演着至关重要的角色，主要涵盖环境与可靠性试验、电磁兼容（EMC）等检测服务。以下是该领域内的几家值得关注的企业及其相关服务：
在卫星检测方面：西测测试已公开披露其为火星探测器等提供了专业的测试服务。广电计量则针对北斗卫星导航系统相关领域的客户提供可...

讨论

回复@王老哥从0单排: 北交所就是套利，只能愿赌服输//@王老哥从0单排:回复@乘风CF:科润指控今天追高亏嘛了 垃圾北交所流动性太差 创业板类似股票都40多亿市值了

讨论

回复@Blademasterj: 不吹没人买//@Blademasterj:回复@乘风CF:产业链开始吹票了

讨论

国内真不像国外，这么好的行业，股价硬生生被卷坏了

讨论

回复@沃伦巴菲特比尔盖茨: 好像是的，现在拐点还不明显，还要等待二三季度验证//@沃伦巴菲特比尔盖茨:回复@乘风CF:市场需求增长、但成本也大增。铜价大涨、什么时候能够传导市场很难说。等二三季度业绩出来、才知道利润下降了多少。
期货套保、多少能够缓解一点、到恐怕很有限的。
这几年...

海缆行业：产品升级，拐点将至——5月25日

$中天科技(SH600522)$ $亨通光电(SH600487)$ $东方电缆(SH603606)$
海缆正朝着高电压、柔直技术的方向不断发展。阵列缆的电压等级从35kV逐步提升至66kV，而送出缆的电压等级则由220kV向330kV和500kV/柔直技术迈进。技术、资质以及码头设施共同构筑了海缆行业的高准入壁垒。
首先，在技术...

讨论

目前市场要做耐心资本的话，优质赛道配置是不错的选择。

符合铜箔配置机遇——5月25日

$宝明科技(SZ002992)$ $铜峰电子(SH600237)$ $东威科技(SH688700)$
随着订单的逐渐临近，去年送样验证的完成以及4月报价的持平，特别是在近期铜价大幅上涨的背景下，复合铜箔的报价可能具备价格优势，这消除了原来制约产业化应用的重要因素。考虑到年初以来铜价的显著上涨以及加工费的触底回...

英伟达供应链——5月25日

英伟达GB200增量环节（不完全统计）具体表现如下：
一、在服务器代工方面，其增量主要体现在服务器价值量的显著提升。其中，鸿海（工业富联）作为首要供应商，负责主要代工任务；而广达、戴尔、超微电脑等亦参与其中，作为第二、第三、第四供应商。
二、在光模块领域，增量主要源于技术升...

电力电网周五强势原因——5月25日

$南网科技(SH688248)$ $国能日新(SZ301162)$ $理工能科(SZ002322)$
1、确立后续核心任务——深化电力体制改革。5月23日下午，国家电力投资集团董事长等领导发表讲话，就深化电力体制改革等议题提出了具体建议，明确了后续工作的主要方向。预计电力体制改革将得到进一步推动，其中电源侧调节（...

游戏小游戏情况——5月25日

重要企业及其相关产品表现如下：
▶ 三七互娱旗下的游戏《寻道大千》位居第二，《无名之辈》位列第八（较上次上升三位），《灵剑仙师》位列第十一。
▶ 恺英网络推出的《仙剑奇侠传之新的开始》排名第十九（较上次上升四位），另一款游戏《怪物联萌》则排在第二...

跨境电商物流投资机遇——5月25日

嘉诚国际：在近期成功连续中标SHEIN的合同，这一成就充分验证了其强劲的成长潜力，预示着其仓储龙头的变现能力未来可期。据悉，自24年开年以来，公司已四次中标希音（SHEIN）的物流相关合同，预计将为公司每年带来超过5亿元的营收增长。在24年第一季度，公司积极调整业务结构，借助跨境电商出口的...

电网出海投资机遇——5月25日

$扬电科技(SZ301012)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $金盘科技(SH688676)$
边际变化1 - 英国国家电网公司加速对英美电网投资
根据公司发布的公告，公司预计在2024年3月至2029年3月期间，将共计投资600亿英镑用于英美两国的能源网络发展。此项投资旨在促进能源网络的升级与拓展，预计总投资复合年增...

模拟芯片或迎来见底期——5月24日

$圣邦股份(SZ300661)$ $瑞芯微(SH603893)$ $杰华特(SH688141)$
ADI公司近日发布了2024年第二季度财务报告，报告期为二月四日至五月四日。该季度公司实现收入21.6亿美元，同比下降34%，环比下降14%，略高于此前预期的21.1亿美元。每股收益为1.4美元，亦超出原预期的1.26美元。
对于下一季...

食品饮料超跌布局——5月22日

$东鹏饮料(SH605499)$ $五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$
在当前的市场环境中，我们建议关注那些因市场过度反应而出现超跌的优质标的，如五粮液、泸州老窖、老白干酒以及百润股份等。
随着我国房地产政策的进一步深化，我们有理由相信，这将有助于推动房地产相关板块的估值修复。...

低空经济最新跟踪——5月22日

$万丰奥威(SZ002085)$ $中信海直(SZ000099)$ $宗申动力(SZ001696)$
近期，北京、山东、南京等地陆续发布了低空经济相关政策文件，旨在推动该领域的高质量发展，进而带动区域经济增长。根据北京市发布的低空经济产业高质量发展行动方案（征求意见稿），该市计划到2024至2027年，通过低空经济的...

AI应用有望迎来景气爆发期——5月21日

AI终端有望成为今年年中电子板块的核心主题。
这一判断基于两方面原因：首先，国内外大规模人工智能模型持续升级，呈现出多样化的发展态势；其次，无论是基础设施建设还是模型升级，最终都需要通过AI终端产品来实现落地。当前，从高通、英特尔，到苹果、联想等全球科技巨头，都在加快对各类AI...