乘风CF

HMB相关材料受益情况——5月5日

$联瑞新材(SH688300)$ $雅克科技(SZ002409)$
AI时代的“必备材料”,市场占有率5年将翻12倍，这几个细分领域用量需求显著提升，这家公司产品主要应用在存储、逻辑态片制造的薄膜沉积工艺中
电报解读
2024.05.0519:28星期日
//电报内容
【SK海力士CEO:2025年生产的HBM产品基本...

电动车4月份销量跟踪——5月3日

$小米集团-W(01810)$ $比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$
4月电动车市场热度持续,新势力小米汽车强势登场
1.14家车企月度销量合计54.24万辆(特斯拉待更新) (46%,3%)。
2.比亚迪:31.32万辆 (49%,4%)。
3.问界:2.96万辆 (546%,-7%)。
4.埃安:2.81万辆 (-31%,-13%)。

讨论

$英伟达(NVDA)$ $中际旭创(SZ300308)$ $华策影视(SZ300133)$
昨日港股大涨，今夜YINN富时中国三倍做多ETF大涨，请问大A能来个开门红吗

白色家电(美的)4月更新速递——5月2日

$美的集团(SZ000333)$
美的集团：4月安装卡基本持平（4M23+35%-40%高基数，3月安装卡中个位数下降（3月同期+30%）），4月安装卡环比改善，超出预期。
从安装卡角度来看，3-5M23为去年炎夏造成的高基数。今年全国范围内天气不佳，零售端仍能基本维持稳定。1Q24白电公司均实现收入稳步增长...

水晶光电最新业绩点评——5月2日

$水晶光电(SZ002273)$ $欧菲光(SZ002456)$ $光弘科技(SZ300735)$
财报概述2024年第一季度：公司实现营业收入13.45亿元，同比增长53.4%，环比下降11.9%；归属于母公司的净利润为1.79亿元，同比增长92.5%，环比增长10.0%；扣非归属于母公司的净利润为1.70亿元，同比增长170.8%，环比增长7.9%。<...

4月主流车企环比微增——5月2日

$宁德时代(SZ300750)$ $柯利达(SH603828)$ $亿纬锂能(SZ300014)$
事件：4月主流车企销量环比微增、符合市场预期。15家已披露销量的国内车企4月销量总计52.6万辆，同比增长48%，环比增长4%，占比约65%，符合市场预期。
预计4月电动车销量约88万辆，环比基本持平。补贴政策落地及车展效应叠...

柳工最新业绩分析——5月2日

$柳工(SZ000528)$ $三一重工(SH600031)$ $徐工机械(SZ000425)$
1、24Q1营收分析：总收入同比增长近2%，其中，国内收入下降11%，国际收入增长21%，国际收入占比达到49%。国内外收入增速均超过行业平均水平。Q1海外市场增长主要来自非洲、中东、印度和拉美地区。
2、市场份额提升：24Q1我国...

讨论

回复@强势: 不客气 [笑] //@强势:回复@乘风CF:谢谢分享合成生物

汽车行业最新策略——5月2日

$宇通客车(SH600066)$ $德赛西威(SZ002920)$ $塔牌集团(SZ002233)$
国内总量$红利淡化，短期受政策和库存周期扰动,结构性发展机遇在出海及电动智能化转型。我国汽车工业从成长期迈入成熟期（2010-2022 年销量复合增速 3%)，面临三大特征、五大变化。三大特征分别为：1）总量红利逐渐淡化，汽...

合成生物学重点梳理——5月2日

$川宁生物(SZ301301)$ $蔚蓝生物(SH603739)$ $溢多利(SZ300381)$
2023年12月，我国南加州大学的研究人员的一项创新性技术发明有望彻底改变合成生物学领域。这一方法，被称为克隆重编程和组装平铺天然基因组DNA（CReATiNG），为合成染色体的构建提供了一种更为简便且经济高效的途径。该技术的...

讨论

回复@基股传花22: 是啊//@基股传花22:回复@乘风CF:目标营收只增加3个点，扣非利润能不能继续双位数就看成本下降多少了。今年卖了矿，一年的报表都好看 [大笑] 。

讨论

回复@细腻的回报大侠: 是的，而且分红不错//@细腻的回报大侠:回复@乘风CF:牛奶行业不怕，哪怕大环境不好，受影响相对来说还是比较小的

伊利股份最新业绩点评——5月1日

$伊利股份(SH600887)$ $格力电器(SZ000651)$ $美的集团(SZ000333)$
在24年，公司设定了收入目标为1300亿元，预期液奶稳定增长，婴配粉同比提升，成人营养品双位数增长，冷饮较快增长。得益于奶价下降和品类结构改善，毛利率将有所提升，但销售费用率因液奶渠道调整投入而上升。公司设定的25...

地产“去库存”最新点评——5月1日

$南国置业(SZ002305)$ $天保基建(SZ000965)$ $华远地产(SH600743)$
**中共中央政治局关于房地产市场的政策调整与影响分析**
2024年4月30日，中共中央政治局召开会议，对房地产市场的政策调整进行了深入研究。会议提出，要统筹考虑消化存量房产与优化新增住房供应的政策措施，这标志着中央...

亚马逊一季报速览——5月1日

$亚马逊(AMZN)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
亚马逊在2024年第一季度财报中显示，净销售额为1,433亿美元，同比增长13%。其中，北美地区销售额同比增长12%，国际销售额同比增长10%，AWS销售额同比增长17%，略超市场预期。运营利润达到153亿美元，大幅超出预期110亿美元，同比增长...

超微电脑业绩点评——5月1日

$超微电脑(SMCI)$ $英特尔(INTC)$ $中际旭创(SZ300308)$
在24Q3季度，公司实现营收38.5亿美元，同比增长200%，环比增长5%。此数据略低于市场预期的39.3亿美元，但远高于此前指引的37~41亿美元范围。分业务来看，OEM设备与大型数据中心营收为19.3亿美元，同比增长219%；企业与渠道（Organic）...

中国船舶拿下全球最大单笔造船订单——5月1日

$中国船舶(SH600150)$ $中国动力(SH600482)$ $中船防务(SH600685)$
4月29日，我国中国船舶集团与卡塔尔能源公司在京签署了18艘27.1万立方米级超大型LNG船建造项目的合同。这一项目刷新了全球单笔造船订单纪录，由沪东中华负责建造。据国际船舶网此前报道，这批LNG运输船的造价在3.05亿至3.1亿...

TMA价格趋势——5月1日

$百川股份(SZ002455)$ $正丹股份(SZ300641)$
根据百川盈孚的数据统计，截至4月29日，TMA（偏苯三酸酐）的市场价格已攀升至2.95万元/吨，较前一周上涨11.3%，较上月上涨51.3%，较去年同期则上涨了高达137.9%。在利润方面，截至4月26日当周，TMA行业的毛利润已提升至1.53万元/吨，环比增长9.1%...

机械行业业绩点评——5月1日

$中国中车(01766)$ $中联重科(SZ000157)$ $中集集团(SZ000039)$
各项业绩数据如下：
1.中国中车：母公司净利润同比增长5.06%，非归母净利润同比增长12.48%。23年出口同比增长33.7%，占比提升10.42个百分点至40.1%；国内销售额同比下降15.69%。新兴板块矿机（6.31%）、高机（9.57%）占比提...

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