淡淡的相思林

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@淡淡的阿C 备用小号 关注一下

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买错了地儿
负增长给40pe 高增给20pe

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JP摩根发表研究报告，中国区晶圆厂利用率更高，厂商正在抢占市场，预计中国区晶圆厂资本开支保持持续增长。
$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $中芯国际(SH688981)$

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感觉中国房价还是太高，东京人均GDP差不多北上两倍，也就最核心区贵些，周围交通好的品川之类也才五六万，跟北京南四环差不多，而且人家利率才不到一个点。
三百万你在澳洲都能买个大别墅了

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雅克科技0517调研纪要
一、LNG保温板材
1、行业情况
目前大型LNG运输船所采用的液货舱技术中GTT的NO96和MarkⅢ型市场占有率已超过95%。法国GTT颁布制造商名录，雅克是中国唯一供应商，产品覆盖NO964、5代，MarkⅢ 1、2代，第三代正在研发，Flex+目前市场需求少，仅仅韩国三星造了4条。...

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提到了和海力士共同首发hbm4技术专利

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怪不得拉尾盘，在三星存储验证过了，还要收购江苏先科剩余股权

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如图

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辣鸡电子 还是地产大哥牛

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回复@策略晓浪: 不一定，因为这几年etf多，都是被动资金，主动基金持股应该不多//@策略晓浪:回复@淡淡的相思林:内资是没钱了，电子配置10年以来分位90以上，增量钱不足，只能靠外资

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看看科比和伊朗总统，再之前的黑鹰
旋翼机的发展了几十年，安全性还是只能靠强化机体复合材料，结构越复杂的东西越容易故障。
固定翼飞机可以滑行，但是旋翼机一旦故障就是垂直坠毁这点没法改变，不是特别看好飞车。

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回复@saji_ren: 存储是核心公司不在，设备整天担心竞争格局，制造担心以后被卡，格局差能有猪肉 光伏激烈吗//@saji_ren:回复@淡淡的相思林:关注淡总很久了。。。
半导体周期到现在，国内都起不来，有啥深层次原因？仅是国人的不看好吗？我看业绩上确实也体现的不强啊！
我是半导体小...

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还是买周期吧拥有最强科技的老外觉得A股科技低估了，疯狂买入咱们科技股，反而内部都看不起
跪久了 站不起来了
$万科A(SZ000002)$ $北方华创(SZ002371)$ $牧原股份(SZ002714)$

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伊朗这个是不是利空飞行汽车

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有没有光学学的好的，萝卜这个靠谱吗
一、对比隆基绿能12年
12年隆基绿能亏损，13年微利，市值最低50亿。后来9年左右时间涨到5000多亿市值，100倍。核心是一个大市场中的一次技术变革，也就是单晶。萝卜面临的是更大的芯片半导体市场，目前也面临新的范式转变，也就是光电融合，飞控是全球...

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回复@超大啤酒肚: 我什么时候建议买过中芯国际了，我这两年一共就安利北方华创，中际旭创，万润科技之类的//@超大啤酒肚:回复@37渡:我去年就是看过他在25指点大家买中芯，在38指点大家买彤程新材才记住他的，他总是指哪跌哪，现在他狂骂房地产，应该是房产股的春天要来了。

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地产的根本问题是人口和收入预期
其他任何政策或者问题都只是附属品
$新城控股(SH601155)$ $万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$

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回复@adampink: 现在着急套现都直接摆出来了//@adampink:回复@淡淡的相思林:以前可能走私下卖

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以前从没看到链家有万柳书院卖房的

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回复@翻倍股也能买多思考: 还能涨薪，真的吗//@翻倍股也能买多思考:回复@淡淡的相思林:少考虑供需，多考虑通胀，今年的秘籍

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回复@翻倍股也能买多思考: 热知识，印象里咱们从来没任何东西先是市场底再是政策底的//@翻倍股也能买多思考:回复@淡淡的相思林:少考虑供需，多考虑通胀，今年的秘籍