简适道

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借这个贴向方丈讨教一个问题：
像“拉线”的电信运营商、电网电站、交通运输这样的基础设施提供商，一般都是重资产的，大量的折旧和周期性的维护更新。
如果把互联网平台公司也看出基础设施的话，那么这种“基础设施”的运行，除了服务器这些显性的资产折旧，还有没有“隐性”的资产折旧，...

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方丈对“拉线”工作感兴趣啦？

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这个是公募基金的一种主流打法，基于业绩波动的“景气投资”。这种覆盖多行业的投资方法，需要投研平台的支撑。

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回复@不明真相的群众: “一段时间之后”是不是在经营雪球多年之后？
可能只有当过老板的人才能真正理解另一个老板。//@不明真相的群众:回复@方丈_我有一个问题:很早之前，我觉得阿里这种网上商业地产的模式非常好，阿里是一个创造了无数奇迹的公司，对阿里非常推崇。
一段时间之后，我发现...

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以前看成长股定义，长期保持10%以上增长就算，一度嗤之以鼻，现在明白之前的愚蠢了。
在国内GDP维持5%增速的“高质量”发展阶段，成长股是稀缺品种。
能否有效开拓海外市场，决定了成长含金量。比如中概互联网里，目前能被市场认可的，似乎只有拼多多。
产品能出口销售和公司能跨国经...

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$贵州茅台(SH600519)$ 世道真是变了，地产利好都带不动茅台

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回复@wind_flowers: 原因很多，主要是结构性问题。比如垃圾股长期高估得不到出清，处于下行周期的地产相关公司占比高，许多制造业公司都是价值毁灭型的//@wind_flowers:回复@简适道:一些好企业没在a股上市？

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2023年GDP：中国17.9万亿美元，印度3.5万亿美元
20204年上市公司：中国沪深4540家，市值10万亿美元，市盈率14倍；印度孟买5000家，市值5万亿美元，市盈率23.5倍
A股肯定不是上市公司太多的问题

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1998年6月，英国《经济学人》杂志派出记者跟随美国克林顿总统的庞大访华团采访，在参观华为之后，连夜发出一篇名为《中国的硅谷》的报道，称：“许多跨国公司都想从中国市场上获取巨额利润，然而，它们却渐渐发现：业内越来越强的竞争对手竟是中国人……华为技术有限公司正是这样一个极好的典型”...

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回复@不明真相的群众: 能做老巴一辈子的搭档，9分以上吧？这是道推理题//@不明真相的群众:回复@海哥亡命A股:我对芒格的投资了解甚少，不足以做什么评判。

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$商汤-W(00020)$ 新核心资产，追个高接个盘

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$天奈科技(SH688116)$ 情怀一把，我来追个高接个盘

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锂电供给侧改革开始了。光伏、风电还会远吗？

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商汤科技虽然7天底部3倍，但只是估值修复的极端形式。现在这个价位是回到去年底的价格区间，类似的还有美团和哔哩哔哩。
腾讯控股强一些，已经突破了去年底的价格区间，回归到去年上半年的价格区间，但还是没有突破疫情后的那波强反弹高点。
恒生科技龙头股里目前最强的是$小米集团-W(0181...

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程序员编出的程序把程序员的饭碗砸了

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$腾讯控股(00700)$ 股价快回到2019年4月底的价了。这5年时间啊，对股票投资的理解真是宝贵的经验（学费）。

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$贵州茅台(SH600519)$ 这1666.66的股价。。。

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回复@王代新: 这个问题讨论起来还是挺有意思的，就是用什么标准来衡量“美好生活”，比如：
1、人均蛋白质摄入量
2、人均住房面积
3、人均汽车保有量
4、人均飞行里程
5、人均上网速率
6、人均旅游时间
7、人均睡眠时间
8、人均预期寿命
。。。//@王代新:回复...

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回复@专注自己的印钞机: 你这也太严谨了，哈哈。尼泊尔历史上是印度文化圈的，唐僧也是去印度取经的//@专注自己的印钞机:回复@简适道:佛教发源地是尼泊尔。

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如果是这样的话，似乎中国和发达经济体的经济周期错位了，我们开始复苏、他们开始衰退，这是不是熨平全球周期波动而有意为之的调整？