巍巍昆仑侠

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职业投资人。用一级市场的思维看待股票投资，与优秀企业共同成长。

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回复@股神66668888: 我 2019 年就买了拼多多。//@股神66668888:回复@巍巍昆仑侠:弱问老板为啥不考虑买点拼多多？

低估值策略实盘24年 6月9日 ，腾讯视频2024年爆款不断，亚洲水泥私有化

前言：本策略主要包括格雷厄姆早期经典的烟蒂股投资法以及格雷厄姆晚年提出的买入收益率大于2倍无风险利率的低PE投资方法。
本组合的特点是分散持有多只低估值股票，追求稳健的收入，同时希望控制回撤，缺点是爆发力弱了点，胜在稳定性强。
本策略由于是试验性质，主要是作为我个人研究学...

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腾讯研究院推出了一个垂直行业的资讯聚合产品，订阅之后会推送精选出的 AI 行业最新资讯，肉测了一下，信息质量还是挺高的。对 AI 行业比较感兴趣的同学可以关注一下。网页链接 $腾讯控股(00700)$

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早上又思考了一下，还是决定不和猪摔跤了，大部分仓位开盘卖出，留个1% 的仓位观摩学习一下私有化过程，积累经验。 一般情况下，私有化要约公布后，市场价格相较私有化价格会有 5-10% 的折价，以体现私有化失败的风险，这也就有了私有化套利一说，最近的一个正在进行的案例是【中国中药】。 亚洲水...

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回复@荣耀你好: 是的，后面查了一下，开曼公司私有化“数人头”的规则在2022年8月31日被取消了。//@荣耀你好:回复@巍巍昆仑侠:开曼公司数人头的规则取消了

亚洲水泥私有化，猜对了过程，但没猜对结局

6 月 5日晚间，亚洲水泥发布公告，公司大股东果然是要私有化了，但没想到的是私有化价格异常“感人”，比停牌钱价格还要低 1 毛。
6 月 6 日也就是明天公司就要复牌了，我在低估值策略实盘中持有6% 左右的亚洲水泥，时间有限，先简单说一下我的观点和操作。
1、本次私有化价格3.22 港元，...

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一年前写的西方石油的分析文章，今早突然发现很多人讨论，原来是@大道无形我有型 参与评论了一下。写的分析文章能入大佬的法眼还是挺开心的。这篇复盘写的还可以，记得老唐当时也推荐过，有兴趣的同学可以读一下。//@大道无形我有型:回复@豆腐od7: 这个解释有道理。

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回复@夏葵94: 嗯，差不多年化15%。//@夏葵94:回复@巍巍昆仑侠:估值方面：鉴于腾讯强大的盈利能力和深厚的社交护城河，给予 25倍合理市盈率不变。 请教下 25pe 对应的三五年净利润增速预期是多少呢？ 15%？

低估值策略实盘6月2日 ，微信支付传闻之我见，亚洲水泥停牌

前言：本策略主要包括格雷厄姆早期经典的烟蒂股投资法以及格雷厄姆晚年提出的买入收益率大于2倍无风险利率的低PE投资方法。
本组合的特点是分散持有多只低估值股票，追求稳健的收入，同时希望控制回撤，缺点是爆发力弱了点，胜在稳定性强。
本策略由于是试验性质，主要是作为我个人研究学...

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回复@托比Bird: 有可能哈[笑哭]//@托比Bird:回复@巍巍昆仑侠:看来今年股东大会和去年一样，先找几个枪手提问，借机宣传公司和消磨提问时间，找自己关系好的股东问问题，避免尖锐问题。[捂脸]
然后高管分组带投资人入园。
去年把高管问烦了，我问他到底怎样的家庭和人才会购买福寿园的坟墓...

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回复@培根先森: 又有人问了福寿园的 IR 领导，说 15% 是同比 2023 年的，我也被整迷糊了[捂脸]就这样吧，这指引也没准过，本来就是个细水长流的慢生意，一年快点还是慢点也不打紧。//@培根先森:回复@巍巍昆仑侠:确定吗，能否麻烦昆仑侠再确认一次，这个指引真是大幅低于预期。。。

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回复@ggdggd: 这种无脑喷子我都懒得搭理，给你一个亿你去上海买块墓地，看能不能买到//@ggdggd:回复@知行合一的人生:护城河是土地，土地来源政策，政策受限于能做墓地的土地不多，有舆论压力。不过如果做墓地利润高出价高的话，政府急了没钱确实可以硬着头皮卖点。所以搞不定政府的话，有钱也没用...

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回复@巍巍昆仑侠: 更正一下，和证代又核实了一下，业绩指引的 15% 增长是同比 2021 年的业绩。这么重要的信息都不说清楚[笑哭]//@巍巍昆仑侠:回复@west东:是的，我理解是24年同比23年增长15%，不过他们的业绩指引大多数情况都不达标[捂脸]

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回复@南与秋: 有些是纪念铜像，陈毅的墓是从北京八宝山专门迁到上海福寿园的//@南与秋:回复@巍巍昆仑侠:坐落于上海的福寿园安息着众多为国家和民族做出卓越贡献的知名人士，包括我党早期的杰出领导人陈独秀、瞿秋白、李立三，以及革命功勋陈...

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回复@west东: 是的，我理解是24年同比23年增长15%，不过他们的业绩指引大多数情况都不达标[捂脸]//@west东:回复@巍巍昆仑侠:我们今年，其实在 3 月份业绩发布会的时候，我们也讲到我们今年业绩预计是收入跟利润的话增长 15% 左右。
---这个意思是说24年同比23年增长15%吗？
请教下大侠，福...

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回复@红茶gjx: [赞成]//@红茶gjx:回复@巍巍昆仑侠:一手信息，非常有价值，感谢分享！

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回复@渺_不可言: 谢谢认可，确实耗费时间，光录音就听了好几遍，文字稿 2 万字[笑哭]//@渺_不可言:回复@巍巍昆仑侠:辛苦整理，应该是介绍福寿园比较全面的文章了，点赞[很赞]

福寿园2024 股东会见闻和万字股东问答实录

5月23日下午，我参加了福寿园2024年度股东周年大会。本次参会的投资者目测有七八十号人，股东会在福寿园很近的一个酒店举行。
由于福寿园的商业模式非常不错，最担心的还是公司治理这块，所以这次我也是有备而来，坐在第一排，全程录了音，全长 2 小时，2 万多字。
但是由于场地硬件设施较...

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$亚洲水泥(中国)(00743)$ 连续两天这么个涨法是啥情况啊，是有可能特别分红还是私有化呢？还是游资炒作？[笑哭]

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回复@线上网: 是啊，现在最大的风险就是老美干掉TikTok之后，很可能对拼多多也下手//@线上网:回复@巍巍昆仑侠:唉，中概的身份是原罪。