大海投资笔记

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回复@韭韭韭韭菜菜: 高教中还是中教 东软最稳健。//@韭韭韭韭菜菜:回复@韭韭韭韭菜菜:东软信息记录：
1.从21年开始是民办教育分水岭，早在几年前教育部就提出高等教育要做高质量发展，学校办的越好，未来就会发展的越好、不愁生源，学校办的不好的同行被大幅度削减学额甚至停招。师生比和生均...

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回复@大隐无言: 2016年我爸肺癌，当地医生对新药一无所知，还是我们这些病患告诉医生有三代tki出来了，在中国除非顶尖医生，其他的医生就是学点书本上的知识，也不跟上前沿，太正常了//@大隐无言:回复@颜值能破一万点:刘大夫终于露馅了，完全不懂肺癌呀

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回复@旁观者之道: 是啊，艾力斯一个三代tki都将近300亿市值了，三代一年100多亿，112竞争格局比三代还是好多了。//@旁观者之道:回复@旁观者之道:2023年三代EGFR-TKI国内销量120亿。一年了，得换药了，也是最后一次换了，你要啥吗？要吧，说不定坚持下又出新的呢？有希望就得上，砸再多也都要整。教...

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回复@Bradley布拉德利: 是啊，快翻倍了，可惜我也没有吃到全部//@Bradley布拉德利:回复@大海投资笔记:回头来看，股价翻了一倍。

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$康方生物(09926)$ 评价几句吧，中国每年有新增100万非小细胞肺癌患者，EGFR阳性率大约为40%对应40万人，这部分人群都会用TKI药物，这些人用完3代后都会耐药，这些人群都是112的适用人群，假设存量还有20万，则一共有60万人。假设10%的渗透率6万人，每年15万，对应90亿的销售，保守点5%的渗透也有4...

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$中国宏桥(01378)$ 铝价涨太高不好，有色要有高估值就得可预期 可持续，铝价维持在21000是对电解铝厂和下游厂商都是比较舒服的价格。
可持续比高价更重要。

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$中教控股(00839)$ 除权后129亿市值，今年应该20-21亿的利润，估值6倍，8%股息率，未来3年还有10%的复合增长。

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$东软教育(09616)$ 这世界有完美的投资标的吗，PE得低，分红得高，还得增长，还不能投入

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$三生制药(01530)$ 一季度TPO销售火爆，今年有望突破50亿。曼迪电商端看一季度也至少20+增长。根据国健信息益赛普今年也有双位数增长。6亿分红 4亿回购，80亿现金，现价怎么看都是低估的。

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$东岳集团(00189)$ R22要追上32的价格了出口价格暴涨，天气最热的时候还没来，坐等22 32的高潮。

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买在无人问津处

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$中教控股(00839)$ 今年整体才涨3个点，资本开支是为了招新生，又不是跟宇华一样是补旧账。中教管理层是高教里面比较好的，你要相信管理层的眼光，现在的投入是为了远期的成长。一个30%净利率以上的公司你还怕他投资？一个生源投10万，第一年学费就回来3万，哪来这么好的生意。高教股是个盈利能力...

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$东软教育(09616)$ 也许这就是投资，90%的时间都在熬，但内心要坚信价值终会回归。

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$和黄医药(00013)$ 5月9日武田披露FY23年报，截至24年3月30日，呋喹替尼美国销售101亿日元（按固定汇率约7000万美元），4Q23销售1510万美元，1Q24销售约5490万美元。欧盟和日本上市申请已于23年6月和9月递交。 呋喹真牛啊，爬坡这么快，峰值有10亿美金吗？要是10亿美金和黄能分1.5亿美金也10亿利润...

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这是model y

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完美这几年每年都可以套用你这段话

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注销完成，110亿市值，15亿+利润，30亿+现金流，不到1倍PB, R32+R22配额第二的制冷剂股。

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好文，高度认同。两家都交流过，跟投资者沟通层面过往投资层面都透露出经营哲学。适度投资是必要的，东软教育的刘教授说过，教育不能要求离谱的利润率，最终会反噬。我持有中教和东软。这两个我认为是我至少看得懂预期相对明确可控的高教股。

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$宇华教育(06169)$ 种种作为，这公司可以拉黑了，讲半天都在讲党建