舟宿夜江

讨论

回复@明月桥投资: 应该是淘宝重新在流量分配后崛起，现在还在扶持阶段，就没有做这块增量的take rate，而这块增量抢了部分天猫的份额，反应在营收上是CRM 5%左右增速，而GMV是10%左右增速。你说的这几家，我觉得以后大概率都会活的很好。//@明月桥投资:回复@莉莉安78:虽然淘天短期的gmv 在增长，但...

讨论

好像是这样。

讨论

转：（王川）1/ 使用过特斯拉全自动驾驶 fsd 12.3.6 的用户会有这种感觉，就是慢慢对 fsd 的安全性能感到习惯，以至于回去开没有 fsd 的车，反而有一种不安全感，因为人的注意力毕竟有限，尤其是在行人较多情况比较复杂的路口，fsd 在这种情况下可靠性比人高很多。
2/ fsd 可以算是机器人应用...

讨论

如果，从生意人角度看这个问题，大概率厉害的人几乎都会去发产品、私募，甚至替很多人管钱，最终大家都知道这个人厉害是早晚的事情。当感觉自己行了，自然会做上述事情，我觉得概率上大。//@壹星:简单看了一下评论，有点理解股市为什么会有“七亏二平一赚”的规律。一个纯靠投资赚钱的人10年24倍，...

讨论

回复@蓝色火星: 我觉得拼多多成长路径，我只谈国内这一块，也比现在淘宝、天猫天花板高的多，这是我懂拼多多的核心。拼多多国内业务现在还是个青少年，阿里至少是个中年人，更别提拼多多temu了，这个还是婴儿阶段，小baby。无论，从国内看还是从国际看temu，我都觉得现在拼多多站在3-5年角度上机会...

讨论

回复@舟宿夜江: 继续冲！冲！冲！$万科A(SZ000002)$ $融创中国(01918)$//@舟宿夜江:回复@舟宿夜江:雄起啊，让大家开心下。$万科A(SZ000002)$ $融创中国(01918)$

讨论

回复@仰八叉: 淘宝、天猫，最大竞争对手始终是抖音。//@仰八叉:回复@舟宿夜江:人群交叉度虽大，但货品购买习惯差异很大的，多多、淘天确实主要不在一个主战场，百补是接壤战线。抖音、淘天 重合度更高

讨论

回复@仰八叉: 对。你是明白人。//@仰八叉:回复@舟宿夜江:人群交叉度虽大，但货品购买习惯差异很大的，多多、淘天确实主要不在一个主战场，百补是接壤战线。抖音、淘天 重合度更高

讨论

回复@张浩_: 嗯，还有拼多多没阿里这么让人操心。。。//@张浩_:回复@舟宿夜江:主站明年大概率能过200亿美金

讨论

拼多多3-5年赚200-300亿美金，概率非常，非常大。

讨论

回复@大刚008: 我最喜欢乔布斯的一点，尽管他很难相处，但据说乔布斯有种能力就是1秒变傻，能根据事实及时修正自己的观点，这是非常，非常厉害的地方。看看我之前言论就知道，我其实不待见阿里，特别是很早之前，我就公开在说，张勇不行，张勇不走，阿里起不来，以及阿里做了一些不专注的事情等，...

讨论

回复@舟宿夜江: $富途控股(FUTU)$ 最近有点猛，可惜我没有多少仓位，不足1%，前几天承认自己犯错了。。。//@舟宿夜江:回复@道术自然:我之前持有过一段时间富途，后来有点担心高利息的不可持续性全卖掉了，还保留不足1%仓位，但估计我犯错了，我看好富途，不是因为股价涨了，而是因为我最近想...

讨论

回复@舟宿夜江: //@舟宿夜江:回复@舟宿夜江:前天大跌，我又去卖了点6月底到期的，80 put。。。

讨论

回复@黝夜雪婷: 喜欢阿里的人还是不少，守住这个基本盘至少问题不大看起来。。。//@黝夜雪婷:回复@舟宿夜江:就业务层面，现在抖音，乃至以后小红书可能对淘宝的女装板块冲击会很大；还有阿里资本配置确实也太差了，现金是很多，很多都浪费了

讨论

回复@办公室里的老干部: 这也是我现在的困惑，到底这次改变的边界在哪里。。。//@办公室里的老干部:回复@舟宿夜江:感觉还是像您说的，淘宝天猫应该先稳住自己的基本盘，特别是天猫商家与用户。如果一味的去学习拼多多，那是不是第二个拼多多？既然如此，那些本来不可能去拼多多开官方店的商家，那...

讨论

回复@点一: 是的，这也是我一直观点，所有钱不可能让一家电商行业给赚了去的，阿里、拼多多、抖音电商等或许未来都不错。//@点一:回复@舟宿夜江:估计都会增长。空间足够大

讨论

回复@点一: 阿里掉头，对拼多多国内有一定压力，但我觉得或许影响不会很大，边走边看了。//@点一:回复@舟宿夜江:是哈

讨论

回复@点一: 没办法，还是大道说的对，拼多多超过阿里市值，让他们真的，很难，很难受，才开始真正改变，掉头不容易啊。但现在阿里还是有很多不确定性的东西在，好的是，基本面已经朝上了。//@点一:回复@舟宿夜江:黄峥前几年还说，跟阿里巴巴团队差距20年。可能后来黄峥也没想到阿里巴巴打瞌睡那么...

讨论

回复@寄生虫阿笨: 你低估阿里了。//@寄生虫阿笨:回复@舟宿夜江:活得越来越像拼多多，但用巨人的身体去拣钢镚，只会赚得越来越少

讨论

回复@张玄机: 看到了，淘宝GMV增速是大于天猫的，看起来流量分发上确实起了效果，客单价大概率也在降低。我现在最大的困惑是如何平衡淘宝、天猫商家的利益，会不会淘宝把本该属于天猫的商家生意给抢了，现在看起来CRM 5%相对于GMV 10%左右增速，就是反应了这个问题？但，我觉得阿里做了对的事情，...