KevinBB

24年的银行会不会是22年的地产，靠着抱团+瞎扯逻辑，迎来最后的辉煌，事后发现，一地鸡毛$招商银行(SH600036)$ $宁波银行(SZ002142)$

非农超预期，黄金讲跟美元脱钩的故事创新高就算了，怎么美股都这么强？

GJD年初以来累计买入ETF超过3000亿，仅次于15Q3，是股市beta和风格的核心影响因素；2月6日大举买入500和1000，指数企稳；2月8日大举买入2000，指数企稳；往后看，基本面缺乏利好变化下，GJD仍是主导力量，决定会不会二次回踩$沪深300(SH000300)$ $中证1000(CSI000852)$

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因为gjd存在，股指已经失真，大盘稳而小盘崩溃，现在关注点就看大盘怎么走了。如果看15年，大盘似乎也不乐观，gjd也就能稳1-2周，这周后面几天就见分晓了$沪深300(SH000300)$ $中证1000(CSI000852)$

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总结来说，日本之所以在错误的时间推行了改革，造成了恶果，最后又推翻了改革，但还是为时已晚，是因为日本政府过于自大乐观导致局势错判，政治正确导致的信息茧房，低估风险暴露速度和广度，以及认错的时候考虑太多面子问题。
同样的问题，也使得大动作即使千呼万唤始出来，也显得有点瞻前...

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科达Q4表现明显低于我的预期，一是锂业务有很多一次性的费用，二是海外建材有汇兑损益；都不算大问题，但体现了商业模式的脆弱性；比较大的问题是非洲瓷砖ASP下半年下行很快，有价格战的因素，这是个逻辑瑕疵；但股价走的比我预期强很多，甚至强于其他锂矿标的，不太理解，但短期先规避了$科达制造...

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不看好节前建筑央企继续上涨，现有逻辑下看好建筑央企=看空大盘，23年建筑央企是增量逻辑（稳增长+一带一路），24年现在只有控费逻辑，利空原材料以外的所有消费，典型是地产+白酒+信创；建筑央企要涨估计得春节回来，稳增长路径如果能清晰起来，会有第二波$中国建筑(SH601668)$ $中国交建(SH60180...

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有央企的朋友出来说说吗，24年控费压力是不是比23年更大？对ToG生意压力是不是更大了？$贵州茅台(SH600519)$ $信创指数ETF(SZ159538)$

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为广州打开限购点赞，力度超预期，但应该只是脉冲，不足以扭转地产问题$沪深300(SH000300)$ $保利发展(SH600048)$ $招商蛇口(SZ001979)$
1）核心要解决收入和房价预期问题，目前政策只是内部需求结构转移，刚需还是跟不上+虹吸广州周边需求；而要解决底层问题，要做的努力和认知变化就多了

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中指统计的23年法拍房数量为80w，与黄奇帆演讲说的400w出入较大；中指数据更可靠，主要是做了数据去重处理（法拍房流拍率高，状态分一拍，二拍，变卖，重新挂牌等处理，有些房源拍4-6次才卖出）；
中指预期：24年法拍房数量上升到100w以上，折扣率有提升趋势，考虑到成交量15-20w，对房价影响...

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有哪些去非洲掘金的公司，大家集思广益一下? $传音控股(SH688036)$ $科达制造(SH600499)$

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中国巨石23Q4单吨盈利不足500元，在Q3本就不高的600元基础上继续下滑，续创新低；从今年的产能投放看，行业完全没有刹车的迹象；这个行业彻底被畸形的产业政策搞废了；
玻纤只是一个缩影，被搞废的大行业代表就是新能源和半导体，背后站了一窝地方政府，过去几年招商引资，各种补贴，各种信贷...

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目前大盘反弹的压力很大，一边在拉没机构的央国企，一边tmt还在爆仓，影响了整体情绪；这两天政策发声很频繁，但仔细看看，都没啥用，出工不出力，现在最应该盯的是1月底的PSL，如果持续大量做，能驱动一轮明显反弹$沪深300(SH000300)$ $中国石油(SH601857)$

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江河集团这个位置赔率可以，如果有回调可以赌一赌光伏反弹情绪$江河集团(SH601886)$
1）传统幕墙：大家普遍觉得地方政府+地产压力导致新建市场萎缩，但公司23年订单明显超预期，看下来一方面是因为客户定位比较优质，市场波动有限，一方面是中小企业退出公司市占率提升；但往后觉得还是看不...

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春运好为啥是利好？不是因为经济差，很多人提前回家吗

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历史上中国石油涨停，要么是在14-15年的大牛市，要么在15年的股灾1.0，按这个刻舟求剑，怎么不太妙啊$沪深300(SH000300)$$中国石油(SH601857)$

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奇葩生态，人形机器人都愿意炒，拉黑这类投资机构，不把他们干到失业就是悲哀

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看到有些博主发文说，近期多部门领导密集出来支持资本市场，股市一定会涨，带动财富效应。这可能吗，我们的股市是为融资服务的，经济底层的问题不解决，什么都白搭。只能说，跌到这个位置，有点利好，希望市场能企稳$沪深300(SH000300)$

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回复@2024摆地摊小仙女: 对，淘宝上就有，国内beta不好，而且费用投入高，不是特别看好，希望后面能超预期//@2024摆地摊小仙女:回复@KevinBB:请教下，怎么看出它想做国内的品牌，是说做国内市场吗

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回复@2024摆地摊小仙女: 他们被美国制裁了//@2024摆地摊小仙女:回复@KevinBB:请问第二点怎么理解呀，为啥说短期占了天振/海象转单的便宜？

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