灬寒江天外丶

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就是因为不可能私有化才是这个估值，国有企业并不是股东优先的，其实文中列出的估值算法4月以前也可以这么算，4月以前还是1500亿市值上下浮动，主要还是运价这波突然拉升导致预期变了，主要还是受益全球补库周期拉动，红海是个额外变量

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总量和个体的感受未来完全是分化的，就像你和马云平均一下的感觉

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希望你别删帖

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$宁德时代(SZ300750)$ 不装了这是？

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总有人会去的

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省大和我一年高考。。。。一晃20年了

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拉我下

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ 25年1.6T需求保守估计超过500w只（xc估计50%+）；800G需求相比24年可能也不会下滑，在NV突破3万亿之时 A股不多的几个拥有确定性的产业链公司是极其稀缺的标的。

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我也关注了他，他其实很多观点都证明错了，去年一直坚持3月降息 美股崩盘，基本全部看错了

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管海油什么事

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今天自选和持仓基本全红，外面却是鬼哭狼嚎。
所以说，抓住主线很重要，知行合一。
目前重仓持有：资源股（铜金油铝） + 高股息（电力煤炭）+ 出海 + AI科技

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回复@笨先生的自留地: 所以说是挤压效应，市场不缺钱，缺的是资产，高股息的优质资产是稀缺的 目前这种大环境给点溢价很正常//@笨先生的自留地:回复@灬寒江天外丶:真避险肯定买国债，国债能亏多少，高股息一把能亏完十几二十年的股息

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回复@笨先生的自留地: 资产荒，风险偏好下行，保险资金只能买高股息，这很正常，当期现金流的重要性正在提升//@笨先生的自留地:回复@灬寒江天外丶:垃圾股是一块，高位抱团的不也挺“垃圾”吗

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挺好的，垃圾股出清加速

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吓得我赶紧又加仓了宏桥，碾压空头出一份力

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资产荒，非常赞同，神华都能高位大涨，说明已经是资产荒的极致了

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挺好的呀， 科技股资源股高股息联手大涨

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海控短期涨幅太大了 有点透支

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铜是长期逻辑，需要慢慢验证

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大师最近每日一更啊