爱投资的小人书

以21年以前的欧洲能源市场为例 扯扯

这里谈几个问题
【欧洲的能源结构和电价定价机制】网页链接
...

电力行业政策理解以及未来政策展望

什么电改 、什么现货交易、什么取消高耗能企业用电补贴。
这些都是什么？
现货交易：我前面帖子说了现货交易就是事实的煤电联动。煤电联动后，高耗能企业的用电补贴自然逐步减少直至消失。
新能源消纳：不包消纳量，参与现货交易。
先看看对标电价，再谈谈背景。
对标电价就是...

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回复@国电小股东: Saha-Lokadhatu，人与非人//@国电小股东:回复@股市不仁:你就没有疑问吗？

宏桥长期大底是12、13元，今天做空的去死简要说明

电解铝行业，自从2008年以前靠氧化铝赚了票大的后，氧化铝行业就是个垃圾。
估值接近于0。
但是有暗线，就是中国铝土矿的可采量倒计时，10多年前，是20年，现在就是8年左右了。
那么国产铝土矿减产就是时间的事，对应的就是氧化铝市场要巨变，到底是2024 、2025、2026 ,这个实际不重要...

发个狠贴，中国宏桥未来价值的底部在12-13元，长期估值区间在15-25元，今天做空的去死

慢慢写，我的酒碎了，一腔愤恨无处发泄。
做投资的专家喜欢把资产分类，什么朝阳什么夕阳，什么周期、消费，什么赛道是未来。什么什么什么。
然并卵，他们对自己所说的几乎一点都不了解，都是照猫画虎。
现在可以他们都归为一个大类，这一类资产基本可以用一种方法区评估。
包括什...

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今天一点都不开开心

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$中国宏桥(01378)$
需要有一次散户行动。让外资吃个小亏

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$中国宏桥(01378)$
静候煤价下跌 还有一弹

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$华能国际电力股份(00902)$$大唐新能源(01798)$
华能国际就是大半个长电，新能源消纳6-10年内不会有大问题。
这就是结论。
有球友总要问什么 国外怎么样啦，什么irr不保啦，什么消纳难啦什么xx，这些都是障眼法。
我一直和大家说核心就是9万亿电，未来还可能增加到10万亿度，13亿...

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$中国宏桥(01378)$
好多公布的信息要读深层的原因才知道到底是利好还是利空，不然很容易人云亦云。
拿电解铝的来说，电价这个事就分几层。
云南水电铝🐮，牛在哪？
全年一度电平均四毛多点，华能水电上网电价不到2毛五，那中间就是电网等等的钱，那什么企业会打破头去云南？煤...

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通胀还是通缩$温氏股份(SZ300498)$
湖水冷不冷，鸭子才知道！
但是如果大家不在一个湖里呢？
cpi，我说过 中国cpi和猪高度相关。
房子跌了，黑色不行了，有色上了天。
虽然有猪周期，但是大家觉没觉得这波周期下，头部猪企的盈利是不是也很拉胯，这波周期特别冷，是经济特别冷...

中国一定不是通缩

这个慢慢说，不要删我的贴
先开个头。
中国未来的核心政策难点是税收，是税收政策需要做重大调整，才能适应新形式的变化。
需要应对以下几个大问题：
房地产的土地出让金缺口
中美短链，全球贸易保护主义抬头后的变化。
所得税以工资为主，所得税对主要调节工资高收入人群...

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最大的走廊一年发2000多亿的电，对应1毛钱利润，300来亿。
从这个背景看火电股
$华能国际电力股份(00902)$ 4000多亿度
$华电国际电力股份(01071)$ 自己查
$大唐发电(00991)$ 2000多亿度。
一度电赚3分 ，应该怎么估值，一度电赚5分应该怎么估值 一度电赚6-8分应该怎么估值

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$小米集团-W(01810)$$苹果(AAPL)$$中国宏桥(01378)$
长江电力 华能国际 华润啤酒
有关负债 、产业链整合等等。
研究报表的砖家，喜欢说什么负债率高低，什么风险。
实际就是它想怎么说就怎么说。他自己根本就明白他在说啥。反正就是套，啥时髦套啥。
以中国宏桥高负债来举例。...

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$中国铝业(SH601600)$
$中国宏桥(01378)$
铝才是最受益于电动汽车行业的金属
不考虑铝对铜的替代作用，一辆电动车用铜60公斤，用铝就可以有220公斤。
如果中国电动车销量能达到 4500万辆，那么电动汽车的铝需求就可以达到1000万吨，几乎就可和高峰时期地产行业电解铝需求一致。

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电动汽车 电力行业与能源。
电动汽车和电力行业是中国的核心竞争力之一。
过去几年，中国虽然达到了年销3000万辆汽车，但是这3000万辆，70%以上和外资相关。
随着电动汽车的普及，这两年中国汽车销量从新开始增长。
可预测的将来，可以达到4000-4500万辆年销量。
这就相当于目...

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$中国宏桥(01378)$
没意外的话二季度利润应该在65-70亿之间。
7月15号前，应该有根长阳

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$中国神华(01088)$
小空 玩玩

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$中国太平(00966)$
重申一遍，中国未来不会像日本一样，长期利率归零，中国未来的长期利率应该位于3±1。
未来是滞胀，而不是通缩。
至于房地产，而中国目前的政策就是银行会接走保险公司的大部分风险。
所以，保险没有问题。
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$大唐新能源(01798)$
还好，也不能总买错节奏吧